Guia de integração com o Pipedrive

Como integrar a Dedupely com o Pipedrive

Integrar o Dedupely com o Pipedrive permite-lhe identificar e fazer merge de duplicados, mantendo os dados do CRM limpos. Este guia mostra-lhe a configuração passo a passo e indica recursos adicionais.

Passo 1: Iniciar sessão no Dedupely

1. Visite dedupe.ly e inicie sessão na sua conta Dedupely.
2. Se ainda não tem conta, comece pelo nosso guia Como Criar uma Conta.

Passo 2: Ligar o Pipedrive ao Dedupely

1. Se ainda não ligou um CRM, o Dedupely pede-lhe automaticamente para ligar um. Selecione Pipedrive entre as opções de CRM disponíveis e siga os passos para conceder as permissões.
2. Se já ligou um CRM e quer adicionar outro: abra a lista de CRM no menu à esquerda, clique em "+ Adicionar novo CRM ou CSV" e selecione Pipedrive para adicionar outra conta Pipedrive.
3. A Dedupely encaminha-o para a página de início de sessão do Pipedrive. Introduza as suas credenciais e autorize a Dedupely a aceder aos seus dados em segurança.

Passo 3: Configure as definições de sincronização

1. Depois de ligar, escolha os objetos que quer que o Dedupely sincronize: Pessoas Organizações Negócios
2. Selecione o objeto completo para sincronizar. Por exemplo, se escolher Pessoas, o Dedupely sincroniza todos os registos dessa categoria.

1. Inicie a sincronização inicial. Pode demorar alguns minutos, consoante o tamanho da sua base de dados do Pipedrive.

Passo 4: Faça a sua primeira pesquisa de duplicados

1. Concluída a sincronização, aceda a Duplicate Searches no Dedupely.
2. Crie uma nova pesquisa de duplicados: selecione o objeto (por exemplo, People) e os campos a comparar (por exemplo, email, nome, telefone). Use as definições predefinidas para começar depressa ou personalize a pesquisa conforme precisar.
3. Clique em Scan para começar a identificar duplicados na sua base de dados Pipedrive.

Passo 5: Fundir duplicados

1. Depois de identificados os duplicados, pode uni-los com o Dedupely: Fusão manual: Reveja e funda os duplicados um a um, com precisão. Fusão em massa: Selecione vários duplicados e funda-os em massa para poupar tempo. Fusão automática: Configure regras de automatização para eliminar duplicados de forma contínua, sem intervenção manual.

Passo 6: Manutenção contínua

• Agende análises regulares de duplicados para manter a base de dados do Pipedrive limpa.
• Explore definições avançadas, como regras personalizadas de duplicados, para responder às necessidades do seu negócio.

Resolver problemas da integração com o Pipedrive

Se tiver problemas durante o processo de integração:

• Confirme que concedeu à Dedupely as permissões corretas no Pipedrive.
• Verifique os limites da API do Pipedrive; ultrapassá-los pode afetar as sincronizações.
• Reinicie a sincronização se os dados não aparecerem corretamente no Dedupely.

Para mais ajuda, fale com a nossa equipa no chat ou marque uma sessão Zoom. Zoom com o suporte.

Parabéns! A integração entre a Dedupely e o Pipedrive está ativa. Comece a procurar duplicados para otimizar os dados do seu CRM. Para mais informações, consulte a nossa Rápido Configuração Guia ou Boas práticas do Pipedrive

.

Boas fusões! 🎉

Criámos integrações bidirecionais e simultâneas com vários CRMs e com Excel/CSV. Ou seja, quando une dois duplicados no Dedupely, ficam logo unidos no seu Pipedrive. Não precisa de descarregar nem carregar nada de ou para o Pipedrive

Primeira sincronização com o Dedupely

Quando se regista no Dedupely, é-lhe pedido que ligue o seu Pipedrive com as credenciais de acesso ao Pipedrive. Estabelecida a ligação, começamos automaticamente a sincronizar os seus

dados.

Quanto tempo demora a sincronização?

O Dedupely é muito rápido. A maioria das sincronizações demora entre 5 e 20 minutos, mas depende do seu Pipedrive e do número de registos que sincroniza connosco. Se sincronizar mais de 300 mil registos, conte com 30 minutos por cada 100 mil registos.

Tempo estimado de sincronização

• 0-50 mil registos: 2-15 minutos
• 50-300 mil registos: 15-90 minutos
• 300-600 mil registos: 1-3 horas
• 600k-1M de registos: 3-10 horas
• Mais de 1M de registos: cerca de 10-12 Horas *Estes valores são apenas estimativas e podem variar consoante o seu CRM. Se acha que a sincronização tem problemas, avise-nos através de um pedido de apoio para help@dedupe.ly

Porque é que o Dedupely precisa de sincronizar os meus dados?

Para aplicar o nosso motor de correspondência e fusão, o algoritmo precisa de acesso aos seus registos. Assim que a sincronização estiver pronta, poderá corresponder e fundir os seus duplicados.

E a segurança dos dados?

Levamos a privacidade e a segurança a sério. Veja os nossos documentos para perceber melhor a nossa privacidade e segurança, ou contacte-nos se tiver dúvidas.

Posso escolher que registos sincronizar?

Na primeira sincronização sincronizamos todos os seus registos para garantir que recebemos todos os objetos, campos e colunas (contactos, empresas, negócios, etc.). Pode desativar tipos de registo mais tarde em CRM Settings.

Sincronizamos sempre todos os registos de um determinado tipo de registo.

Posso ligar um ambiente sandbox no Dedupely?

De momento não é possível ligar ambientes sandbox. Para tranquilizá-lo: o Dedupely nunca funde dados sem que o indique. Sincronizar o seu Pipedrive connosco não desencadeia qualquer fusão. Depois de os dados estarem sincronizados, pode procurar duplicados à vontade. As fusões só acontecem quando seleciona correspondências e clica em Merge, ou quando ativa o Auto Merge.