Opções de fusão
O Dedupely oferece vários métodos de fusão para diferentes fluxos de trabalho. Fusões em massa, fusões automáticas ou revisão manual de casos limite: tem as ferramentas para manter o CRM limpo e correto.
Este guia abrange cada tipo de fusão: Auto Merge, Bulk Merge, Single Merge, e Custom Merge, além do momento da fusão, indicadores de estado e como parar fusões se for preciso.
Escolher a opção de fusão certa
Cada método de fusão serve um objetivo específico:
- Auto Merge: Funde automaticamente os duplicados óbvios em segundo plano.
- Bulk Merge: Funde grandes volumes de uma só vez, com revisão manual opcional.
- Single Merge: Funde um grupo de duplicados de cada vez, com visibilidade total.
- Fusão personalizada: Permite controlar que valores são mantidos ou descartados em cada campo.
Recomendamos:
- Comece com alguns uniões individuais durante o período de teste para se familiarizar com o processo.
- Utilize bulk ou auto merge para a maioria dos duplicados óbvios.
- Guardar fusões personalizadas para os poucos casos complexos que restam.
Auto Merge
O Auto Merge trata da maioria dos duplicados com um envolvimento mínimo. Corre em segundo plano no intervalo que definir e segue as definições da sua Duplicate Search e as Merge Rules opcionais.
Como ativar o Auto Merge:
- Abra um Duplicate Search.
- Clique em Automatizar na barra de ferramentas e depois em Auto Merge.
- Escolha a frequência que se adequa às suas operações.
Intervalos do Auto Merge:
- Assim que possível: funde cada novo duplicado à medida que é encontrado.
- Em dias da semana específicos: por exemplo, todas as terças e sextas-feiras.
- Em dias específicos do mês: por exemplo, no dia 1 e no dia 15.
- Entre horas definidas: mantenha as fusões fora do horário de trabalho.
- A cada X minutos, horas, dias, semanas ou meses.
Pode desativar ou interromper o Auto Merge a qualquer momento. Ao usar o Auto Merge, recomendamos mudar para um plano anual, para evitar interrupções do serviço durante as fusões agendadas.
Bulk Merge
O Bulk Merge permite fazer merge de centenas ou milhares de registos de uma só vez. É ideal quando as suas Duplicate Searches estão afinadas e quer resultados rápidos.
Como fazer um Bulk Merge:
- Abra o seu Duplicate Search.
- Selecione a caixa acima da lista de resultados.
- Escolha “Selecionar todas as correspondências” ou unir página a página.
- Clique em Fundir para processar todos os grupos de duplicados selecionados.
Bulk Merge é útil para rever os resultados antes de fundir grandes lotes.
Single Merge & Custom Merge
Quando o Auto Merge e o Bulk Merge tiverem eliminado a maioria dos duplicados, podem sobrar alguns casos especiais. Utilize Single Merge e Custom Merge para esses casos.
Single Merge:
- Selecione um grupo de duplicados marcando a respetiva caixa.
- Clique em Fundir para o processar individualmente.
Fusão personalizada:
- Clique no grupo de duplicados.
- Selecione que valores devem vence para cada campo antes de unir.
Estas opções dão-lhe controlo total e são ideais para dados difíceis ou sensíveis.
Quer automatizar a sua lógica personalizada? Saiba como usar Merge Rules para definir, campo a campo, o resultado das fusões em cada Duplicate Search.
Estados de fusão
Cada grupo de duplicados mostra uma etiqueta de estado assim que a fusão começa. Ajudam a acompanhar o progresso de cada fusão:
- Pendente: A fusão está em fila e aguarda o início.
- Merge: A fusão está em curso.
- Concluído: A fusão foi concluída com sucesso.
- Erro: Ocorreu um problema ao fazer o merge. Passe o cursor sobre o estado para ver a mensagem de erro.
Como cancelar uma fusão
Pode parar um Auto Merge ou Bulk Merge em curso:
- Vá ao canto superior direito do seu Duplicate Search.
- Clique em "Cancelar tudo" junto ao contador de fusões. As fusões já em curso terminam; as restantes são descartadas.
Esta ação cancela todas as fusões pendentes nessa Duplicate Search. As fusões já concluídas mantêm-se inalteradas.
Próximos Passos
- Para saber como definir uma lógica de união personalizada, consulte: Usar Merge Rules
- Para identificar duplicados a fundir, consulte: Encontrar duplicados com o Dedupely
Precisa de ajuda para escolher o melhor método de fusão para a sua equipa? Estamos aqui para ajudar:
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