Eliminar Contas duplicadas no Salesforce

O Dedupely sincroniza as suas Leads, Contactos, Contas, Oportunidades e objetos personalizados e depois compara os campos que escolher (Email, Empresa, qualquer campo personalizado) exatos ou semelhantes. Cada objeto chega com Duplicate Searches predefinidas e todas mostram o proprietário do registo junto a cada correspondência.

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Contactos, Contas, Leads, Oportunidades, Individuals e os seus objetos personalizados. O Dedupely sincroniza um objeto inteiro de cada vez, por isso desligue em CRM Settings os tipos de registo de que não precisa.

As Person Accounts ficam de fora, porque o Salesforce não as funde com uma conta empresarial. As Leads saem da sincronização assim que são convertidas.

Como funciona a sincronização

Correm quando alguém guarda um registo e assinalam Potential Duplicates. Os Duplicate Jobs analisam os registos que já estão na sua org e reportam conjuntos de registos duplicados.

Nenhuma delas funde seja o que for. O Dedupely compara toda a org e funde em massa, para que o que as suas regras assinalaram seja mesmo fundido.

Como o Dedupely encontra duplicados

Não. O Dedupely escreve com o cabeçalho Duplicate Rule do Salesforce definido para permitir a gravação, pelo que uma regra que alerta ou bloqueia na gravação não trava uma fusão que aprovou. As regras continuam em vigor para quem introduz registos à mão.

Como funciona a fusão

A fusão corre dentro do Salesforce, através da sua API, assim que confirmar: nada é exportado nem reimportado. As associações dos registos passam para o registo principal, as Merge Rules decidem campo a campo que valor sobrevive e o Merge History guarda todas as fusões.

Como funcionam as Merge Rules

Sempre que concluir a fusão implicasse perder dados. Um valor que infringe a regra de validação de um campo, duas Contas na mesma hierarquia pai-filho, um Contacto cujo Report To aponta para o Primary, mais do que um utilizador de portal no grupo, ou uma organização que bloqueia a mudança de hierarquia: cada um destes casos trava a fusão e explica porquê.

Os campos únicos ficam com o valor do registo primário e não aceitam Merge Rules. Os campos encriptados e mascarados não são tocados.

O que mantém uma fusão segura

Sim. A Manual Review retém todas as correspondências até as aprovar, e uma correspondência que rejeite fica fora das pesquisas seguintes. Sincronizar a sua org não funde nada por si só.

Manual Review

O Auto Match encontra novos duplicados à medida que os registos chegam. O Auto Merge funde os que cumprem as suas regras, com a periodicidade que definir. Ambos escrevem no Merge History como qualquer outra fusão.

Configurar o Auto Match

O Dedupely lê o consumo de API que o Salesforce devolve em cada chamada, abranda ao chegar ao limite diário da sua org e retoma onde parou assim que o limite é reposto.

Ligar abre um seletor de Production ou Sandbox, para poder ensaiar numa sandbox antes de tocar na org em produção. Em qualquer dos casos, o Dedupely precisa da API REST ativada e de permissões de administrador totais.

Ligar o seu CRM

Sim. O teste de 7 dias liga a sua organização, sincroniza os seus registos e faz pesquisas, com apoio ilimitado durante a configuração. Nada é fundido até dar a ordem.

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