Como um Escritório de Processos de Lesões Pessoais Fundiu 6.000+ Registos Salesforce Duplicados de Fornecedores, Escritórios e Seguradoras com Dedupely

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Como os duplicados foram resolvidos

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   1. Corresponder ao endereço, depois ao nome

   Com a equipa de sucesso da Dedupely, a firma aprendeu que cada campo numa pesquisa tem de corresponder. A sua primeira pesquisa tinha apenas 14 correspondências restantes, enquanto ainda havia muitos duplicados no Salesforce. Fazer correspondência num nome de parte semelhante mais o endereço completo transformou isso em cerca de 1.200 correspondências numa sessão. Uma pesquisa apenas no endereço completo encontrou as clínicas renomeadas, com o mesmo endereço sob um novo nome.

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   2. Use filtros para decidir o que é comparado

   Os clientes nunca deviam ser fundidos. Um filtro no tipo de entidade mantém as pesquisas para advogados, escritórios de advocacia, instalações de saúde e seguradoras, para que a equipa apenas revise registos que realmente quer fundir. Outro filtro, onde o endereço está em branco apenas num registo, foi configurado para apanhar registos apenas de nome ao lado de um completo.

   

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   3. Flexibilizar um campo de cada vez

   De cada vez que uma lista era terminada, a equipa clonava a pesquisa e alterava uma coisa para encontrar o próximo lote: o número de telefone configurado para Similar, para que a formatação não bloqueie uma correspondência, ou o endereço correspondido nas suas primeiras palavras, uma vez que o mesmo endereço pode ser escrito como West ou W, Boulevard ou Blvd, com ou sem um número de suite. Uma regra prática de um revisor: o mesmo endereço exato quase sempre significa um duplicado, e tudo o que é duvidoso é rejeitado.

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   4. Deixe a Dedupely lembrar as decisões

   Os pares que não são duplicados reais são rejeitados, para que nunca voltem a aparecer em qualquer pesquisa. Auto Match verifica novos duplicados numa agenda e envia um email à equipa quando o suficiente se acumula. Merge Rules mantenha simples: o registo atualizado mais recentemente é o registo primário, e os seus valores ganham, então os detalhes mais recentes sobrevivem a cada fusão.