Guida all'integrazione con Pipedrive

Come integrare Dedupely con Pipedrive

L'integrazione di Dedupely con Pipedrive ti permette di individuare e unire i duplicati, mantenendo puliti ed efficienti i dati del CRM. Questa guida ti accompagna nella configurazione e propone risorse aggiuntive.

Passaggio 1: accedi a Dedupely

1. Visita dedupe.ly e accedi al tuo account Dedupely.
2. Se non hai ancora un account, inizia dalla nostra guida Come creare un account.

Passaggio 2: collega Pipedrive a Dedupely

1. Se non hai ancora collegato un CRM, Dedupely ti chiede automaticamente di collegarne uno. Seleziona Pipedrive tra i CRM disponibili e segui i passaggi per concedere le autorizzazioni.
2. Se hai già collegato un CRM e vuoi aggiungerne un altro: apri l’elenco dei CRM nel menu a sinistra, fai clic su "+ Add New CRM or CSV" e seleziona Pipedrive per aggiungere un altro account Pipedrive.
3. Dedupely ti reindirizza alla pagina di login di Pipedrive. Inserisci le credenziali e autorizza Dedupely ad accedere in sicurezza ai tuoi dati.

Passaggio 3: configura la sincronizzazione

1. Dopo la connessione, scegli gli oggetti che Dedupely deve sincronizzare: Persone Organizzazioni Deal
2. Seleziona l'intero oggetto da sincronizzare. Ad esempio, se scegli Persone, Dedupely sincronizza tutti i record di quella categoria.

1. Avvia la sincronizzazione iniziale. Può richiedere qualche minuto, in base alle dimensioni del tuo database Pipedrive.

Passaggio 4: avvia la prima scansione dei duplicati

1. Al termine della sincronizzazione, vai a Duplicate Searches in Dedupely.
2. Crea una nuova ricerca di duplicati: seleziona l'oggetto (es. People) e i campi da confrontare (es. email, nome, telefono). Usa le impostazioni predefinite per iniziare subito oppure personalizza la ricerca in base alle tue esigenze.
3. Fai clic su Scan per iniziare a individuare i duplicati nel tuo database Pipedrive.

Passaggio 5: unisci i duplicati

1. Una volta individuati i duplicati, puoi unirli con Dedupely: Unione manuale: Esamina e unisci i duplicati uno per uno, con la massima precisione. Unione in blocco: seleziona più duplicati e uniscili in blocco per risparmiare tempo. Unione automatica: imposta regole di automazione per unire i duplicati in continuo, senza interventi manuali.

Passaggio 6: manutenzione continua

• Pianifica scansioni periodiche dei duplicati per mantenere pulito il database Pipedrive.
• Esplora le impostazioni avanzate, come le regole personalizzate per i duplicati, in base alle esigenze della tua azienda.

Risolvere i problemi dell'integrazione Pipedrive

Se riscontri problemi durante l’integrazione:

• Verifica di aver concesso a Dedupely le autorizzazioni corrette in Pipedrive.
• Controlla i limiti API di Pipedrive: superarli può compromettere le sincronizzazioni.
• Riavvia la sincronizzazione se i dati non compaiono correttamente in Dedupely.

Per ulteriore assistenza, scrivi al nostro team in chat o prenota una sessione Zoom. Zoom con il supporto.

Congratulazioni! L'integrazione tra Dedupely e Pipedrive è attiva. Avvia le scansioni per trovare i duplicati e ottimizzare i dati del tuo CRM. Per saperne di più, consulta la nostra Rapido Configurazione Guida oppure Best practice per Pipedrive

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Buona deduplicazione! 🎉

Abbiamo creato un'integrazione bidirezionale e simultanea con più CRM ed Excel/CSV. Quando unisci due duplicati in Dedupely, vengono uniti subito anche in Pipedrive. Non devi scaricare né caricare nulla da o verso Pipedrive

Prima sincronizzazione con Dedupely

Quando ti registri a Dedupely ti viene chiesto di collegare Pipedrive con le tue credenziali di accesso Pipedrive. Una volta stabilita la connessione, iniziamo automaticamente a sincronizzare i tuoi

dati.

Quanto dura la sincronizzazione?

Dedupely è molto veloce. La maggior parte delle sincronizzazioni richiede dai 5 ai 20 minuti, ma dipende dal tuo Pipedrive e da quanti record sincronizzi con noi. Se sincronizzi più di 300k record, calcola 30 minuti ogni 100k record.

Tempo di sincronizzazione stimato

• 0-50k record: 2-15 minuti
• 50-300k record: 15-90 minuti
• 300-600k record: 1-3 ore
• 600k-1M record: 3-10 ore
• 1M+ record: circa 10-12 ore *Sono solo stime e possono variare a seconda del tuo CRM. Se pensi che la sincronizzazione abbia dei problemi, scrivici aprendo un ticket di supporto a help@dedupe.ly

Perché Dedupely deve sincronizzare i miei dati?

Per applicare il nostro motore di corrispondenza e unione, l’algoritmo ha bisogno di accedere ai tuoi record. Quando la sincronizzazione è pronta puoi abbinare e unire i duplicati.

E la sicurezza dei dati?

Prendiamo sul serio privacy e sicurezza. Consulta le nostre misure di sicurezza documenti per capire meglio la nostra privacy e sicurezza, oppure contattaci se hai domande.

Posso scegliere quali record sincronizzare?

Nella prima sincronizzazione sincronizziamo tutti i tuoi record per raccogliere ogni oggetto, campo e colonna (contatti, aziende, trattative, ecc.). Puoi disattivare i tipi di record in seguito in CRM Settings.

Sincronizziamo sempre tutti i record di un dato tipo.

Posso collegare un ambiente sandbox in Dedupely?

Al momento non è possibile collegare ambienti sandbox. Per tranquillità: Dedupely non unisce mai dati senza una tua indicazione. Sincronizzare Pipedrive con noi non avvia alcuna unione. Una volta sincronizzati i dati puoi cercare duplicati liberamente. Le unioni avvengono solo quando selezioni le corrispondenze e fai clic su Merge, oppure attivi Auto Merge.