Guide för Pipedrive-integrationen

Så integrerar du Dedupely med Pipedrive

Med Dedupely i Pipedrive hittar och slår du samman dubbletter och håller ditt CRM rent och effektivt. Guiden går igenom installationen och pekar ut fler resurser.

Steg 1: Logga in på Dedupely

1. Besök dedupe.ly och logga in på ditt Dedupely-konto.
2. Har du inget konto än kan du läsa guiden How to Create an Account för att komma igång.

Steg 2: Anslut Pipedrive till Dedupely

1. Om du inte har anslutit något CRM ännu ber Dedupely dig automatiskt att ansluta ett. Välj Pipedrive bland de tillgängliga CRM-alternativen och följ stegen för att ge behörighet.
2. Har du redan anslutit ett CRM och vill lägga till ett till: öppna CRM-listan i vänstermenyn, klicka på "+ Lägg till nytt CRM eller CSV" och välj Pipedrive för att lägga till ytterligare ett Pipedrive-konto.
3. Dedupely skickar dig vidare till Pipedrives inloggningssida. Ange dina uppgifter och ge Dedupely säker åtkomst till dina data.

Steg 3: Konfigurera synkinställningar

1. När anslutningen är klar väljer du vilka objekt Dedupely ska synka: Personer Organisationer Affärer
2. Välj hela objektet för synkronisering. Om du till exempel väljer People synkroniserar Dedupely alla poster i den kategorin.

1. Starta den första synken. Det kan ta några minuter beroende på hur stor din Pipedrive-databas är.

Steg 4: Kör din första dubblettsökning

1. När synkroniseringen är klar går du till Duplicate Searches i Dedupely.
2. Skapa en ny dubblettsökning: Välj objekt (t.ex. People) och fält att matcha på (t.ex. e-post, namn, telefon). Använd standardinställningarna för en snabb start eller anpassa sökningen efter dina behov.
3. Klicka på Scan för att börja identifiera dubbletter i din Pipedrive-databas.

Steg 5: Slå ihop dubbletter

1. När dubbletterna är hittade slår du ihop dem med Dedupely: Manuell sammanslagning: Granska och slå ihop dubbletter en i taget för full precision. Massammanslagning: Markera flera dubbletter och slå ihop dem samtidigt för att spara tid. Automatisk sammanslagning: Skapa automatiseringsregler som håller dubbletterna borta utan manuellt arbete.

Steg 6: Löpande underhåll

• Schemalägg regelbundna dubblettskanningar och håll din Pipedrive-databas ren.
• Utforska avancerade inställningar som egna dubblettregler för att passa verksamhetens behov.

Felsöka problem med Pipedrive-integrationen

Om något går fel under integrationen:

• Kontrollera att du har gett Dedupely rätt behörigheter i Pipedrive.
• Kontrollera dina API-gränser i Pipedrive – överskrids de kan synkroniseringen påverkas.
• Starta om synken om data inte visas korrekt i Dedupely.

Behöver du mer hjälp? Kontakta vårt team i chatten eller boka ett Zoom-möte. Zoom med supporten.

Grattis! Din integration mellan Dedupely och Pipedrive är igång. Kör dubblettsökningar och förbättra dina CRM-data. Mer information hittar du i vår Snabb Konfiguration Guide eller Bästa praxis för Pipedrive

.

Lycka till med dubbletterna! 🎉

Vi har byggt en tvåvägsintegration som körs samtidigt mot flera CRM och Excel/CSV. När du slår samman två dubbletter i Dedupely slås de direkt samman i ditt Pipedrive. Du behöver varken ladda ner eller ladda upp något till eller från Pipedrive

Första synkroniseringen med Dedupely

När du registrerar dig hos Dedupely ombeds du ansluta din Pipedrive med dina Pipedrive-inloggningsuppgifter. När anslutningen är klar börjar vi automatiskt synkronisera dina

data.

Hur lång tid tar synkningen?

Dedupely är mycket snabbt. De flesta synkroniseringar tar mellan 5 och 20 minuter, men det beror på ditt Pipedrive och hur många poster du synkroniserar med oss. Synkroniserar du mer än 300k poster, räkna med 30 minuter per 100k poster.

Beräknad synktid

• 0-50k poster: 2-15 minuter
• 50-300k poster: 15-90 minuter
• 300-600k poster: 1-3 timmar
• 600k-1M poster: 3-10 timmar
• 1M+ poster: cirka 10-12 timmar *Detta är endast uppskattningar och kan variera beroende på ditt CRM. Tror du att något är fel med synkningen? Hör av dig via ett supportärende till help@dedupe.ly

Varför behöver Dedupely synka mina data?

För att vår match- och sammanslagningsmotor ska fungera behöver algoritmen tillgång till dina poster. När synkroniseringen är klar kan du matcha och slå ihop dina dubbletter.

Hur är det med datasäkerheten?

Vi tar integritet och säkerhet på allvar. Ta en titt på vår dokument för att bättre förstå vårt integritets- och säkerhetsarbete, eller kontakta oss om du har frågor.

Kan jag välja vilka poster som synkas?

Vid den första synkroniseringen synkar vi alla dina poster så att vi får med alla objekt, fält och kolumner (kontakter, företag, affärer m.m.). Du kan stänga av posttyper senare i CRM Settings.

Vi synkar alltid samtliga poster i en given posttyp.

Kan jag ansluta en sandbox-miljö i Dedupely?

Vi kan i dagsläget inte ansluta sandbox-miljöer. Men var lugn – Dedupely slår aldrig ihop data utan att du säger till. Att synka din Pipedrive med oss startar ingen sammanslagning. När dina data är synkade kan du matcha dubbletter fritt. Sammanslagningar sker bara när du väljer matchningar och klickar på Merge, eller när du slår på Auto Merge.