Guide d'intégration Pipedrive

Comment intégrer Dedupely à Pipedrive

Connecter Dedupely à Pipedrive vous permet d’identifier et de fusionner les doublons, et de garder un CRM propre et efficace. Ce guide détaille la configuration et fournit des ressources complémentaires.

Étape 1 : connectez-vous à Dedupely

1. Consultez dedupe.ly et connectez-vous à votre compte Dedupely.
2. Vous n’avez pas encore de compte ? Consultez notre guide Comment créer un compte pour démarrer.

Étape 2 : connectez Pipedrive à Dedupely

1. Si vous n'avez pas encore connecté de CRM, Dedupely vous invite automatiquement à le faire. Sélectionnez Pipedrive parmi les CRM disponibles, puis suivez les étapes pour accorder les autorisations.
2. Si vous avez déjà connecté un CRM et souhaitez en ajouter un autre : ouvrez la liste des CRM dans le menu de gauche, cliquez sur « + Ajouter un CRM ou un CSV », puis sélectionnez Pipedrive pour ajouter un autre compte Pipedrive.
3. Dedupely vous redirige vers la page de connexion Pipedrive. Saisissez vos identifiants et autorisez Dedupely à accéder à vos données en toute sécurité.

Étape 3 : configurer la synchronisation

1. Une fois la connexion faite, choisissez les objets que Dedupely doit synchroniser : Personnes Organisations Transactions
2. Sélectionnez l'objet entier à synchroniser. Par exemple, si vous choisissez Personnes, Dedupely synchronise tous les enregistrements de cette catégorie.

1. Lancez la synchronisation initiale. Elle peut prendre quelques minutes selon la taille de votre base Pipedrive.

Étape 4 : lancez votre première recherche de doublons

1. Une fois la synchronisation terminée, ouvrez Duplicate Searches dans Dedupely.
2. Créez une recherche de doublons : sélectionnez l'objet (par ex. People) et les champs à rapprocher (par ex. e-mail, nom, téléphone). Gardez les réglages par défaut pour démarrer vite ou personnalisez la recherche selon vos besoins.
3. Cliquez sur Scan pour commencer à identifier les doublons dans votre base Pipedrive.

Étape 5 : Fusionner les doublons

1. Une fois les doublons identifiés, fusionnez-les avec Dedupely : Fusion manuelle : examinez et fusionnez les doublons un par un, en toute précision. Fusion en masse : sélectionnez plusieurs doublons et fusionnez-les en masse pour gagner du temps. Fusion automatisée: configurez des règles d’automatisation pour une déduplication continue, sans intervention manuelle.

Étape 6 : maintenance continue

• Planifiez des analyses de doublons régulières pour garder votre base Pipedrive propre.
• Explorez les paramètres avancés, comme les règles de détection personnalisées, pour coller à vos besoins.

Résoudre les problèmes d’intégration Pipedrive

En cas de problème pendant l’intégration :

• Vérifiez que vous avez accordé à Dedupely les bonnes autorisations dans Pipedrive.
• Vérifiez vos limites d'API Pipedrive : les dépasser peut perturber les synchronisations.
• Relancez la synchronisation si les données ne s’affichent pas correctement dans Dedupely.

Besoin d’aide ? Contactez notre équipe par chat ou réservez une session Zoom. Zoom avec le support.

Félicitations ! Votre intégration Dedupely et Pipedrive est active. Lancez vos premières recherches de doublons pour optimiser vos données CRM. Pour en savoir plus, consultez notre Rapide Configuration Guide ou Bonnes pratiques Pipedrive

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Bon dédoublonnage ! 🎉

Nos intégrations sont bidirectionnelles et simultanées, sur plusieurs CRM comme sur Excel/CSV. Quand vous fusionnez deux doublons dans Dedupely, ils fusionnent aussitôt dans votre Pipedrive. Rien à télécharger ni à importer depuis ou vers votre Pipedrive

Première synchronisation avec Dedupely

À votre inscription, Dedupely vous demande de vous connecter à Pipedrive avec vos identifiants Pipedrive. Une fois la connexion établie, nous synchronisons automatiquement vos

données.

Combien de temps prend la synchronisation ?

Dedupely est très rapide. La plupart des synchronisations prennent entre 5 et 20 minutes, mais cela dépend de votre Pipedrive et du nombre d'enregistrements synchronisés. Au-delà de 300 000 enregistrements, comptez 30 minutes par tranche de 100 000.

Durée de synchronisation estimée

• 0-50k enregistrements : 2-15 minutes
• 50-300k enregistrements : 15-90 minutes
• 300-600k enregistrements : 1 à 3 heures
• 600k-1M enregistrements : 3-10 heures
• 1M+ d'enregistrements : environ 10-12 heures *Estimations uniquement, variables selon votre CRM. Si votre synchronisation pose problème, écrivez-nous à help@dedupe.ly

Pourquoi Dedupely doit-il synchroniser mes données ?

Pour appliquer notre moteur de rapprochement et de fusion, notre algorithme a besoin d'accéder à vos enregistrements. Dès que la synchronisation est prête, vous pouvez rapprocher et fusionner vos doublons.

Et la sécurité des données ?

Nous prenons la confidentialité et la sécurité au sérieux. Consultez notre politique de sécurité documents pour mieux comprendre notre approche de la confidentialité et de la sécurité, ou contactez-nous pour toute question.

Puis-je choisir les enregistrements à synchroniser ?

À la première synchronisation, nous synchronisons tous vos enregistrements pour récupérer l’ensemble des objets, champs et colonnes (contacts, entreprises, transactions, etc.). Vous pouvez désactiver des types d’enregistrements plus tard dans CRM Settings.

Nous synchronisons toujours l'intégralité des enregistrements d'un type donné.

Puis-je connecter un environnement sandbox dans Dedupely ?

Nous ne pouvons pas encore connecter d'environnements sandbox. Pour vous rassurer : Dedupely ne fusionne jamais de données sans votre instruction. Synchroniser votre Pipedrive avec nous ne déclenche aucune fusion. Une fois vos données synchronisées, vous rapprochez les doublons librement. Une fusion n’a lieu que si vous sélectionnez des correspondances et cliquez sur Merge, ou si vous activez Auto Merge.