Anleitung zur Pipedrive-Integration

Dedupely mit Pipedrive verbinden

Mit Dedupely für Pipedrive finden und führen Sie Dubletten zusammen und halten Ihre CRM-Daten sauber. Diese Anleitung führt Sie durch die Einrichtung und verweist auf weitere Ressourcen.

Schritt 1: Bei Dedupely anmelden

1. Besuchen Sie dedupe.ly und melden Sie sich bei Ihrem Dedupely-Konto an.
2. Noch kein Konto? Den Einstieg zeigt unsere Anleitung zum Erstellen eines Kontos.

Schritt 2: Pipedrive mit Dedupely verbinden

1. Wenn Sie noch kein CRM verbunden haben, fordert Dedupely Sie automatisch dazu auf. Wählen Sie Pipedrive aus den verfügbaren CRM-Optionen und folgen Sie den Schritten, um Berechtigungen zu erteilen.
2. Wenn Sie bereits ein CRM verbunden haben und ein weiteres hinzufügen möchten: Öffnen Sie die CRM-Liste im linken Menü, klicken Sie auf "+ Add New CRM or CSV" und wählen Sie Pipedrive, um ein weiteres Pipedrive-Konto hinzuzufügen.
3. Dedupely leitet Sie zur Anmeldeseite von Pipedrive weiter. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und autorisieren Sie Dedupely für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten.

Schritt 3: Sync-Einstellungen konfigurieren

1. Nach der Verbindung wählen Sie die Objekte, die Dedupely synchronisieren soll: Personen Organisationen Deals
2. Wählen Sie das gesamte Objekt für die Synchronisierung. Wenn Sie zum Beispiel Personen wählen, synchronisiert Dedupely alle Datensätze dieser Kategorie.

1. Starten Sie den ersten Sync. Je nach Größe Ihrer Pipedrive-Datenbank dauert das einige Minuten.

Schritt 4: Ersten Dublettenscan starten

1. Öffnen Sie nach der Synchronisierung die Duplicate Searches in Dedupely.
2. Neue Duplikatsuche erstellen: Wählen Sie das Objekt (z. B. People) und die Felder für den Abgleich (z. B. E-Mail, Name, Telefon). Nutzen Sie die Standardeinstellungen für den schnellen Start oder passen Sie die Suche an Ihre Anforderungen an.
3. Klicken Sie auf Scan, um Duplikate in Ihrer Pipedrive-Datenbank zu finden.

Schritt 5: Duplikate zusammenführen

1. Sobald Duplikate gefunden sind, führen Sie sie mit Dedupely zusammen: Manuelles Zusammenführen: Prüfen und führen Sie Duplikate einzeln zusammen, für höchste Genauigkeit. Massen-Merge: Mehrere Duplikate auswählen und gemeinsam zusammenführen, das spart Zeit. Automatisches Zusammenführen: Automatisierungsregeln einrichten und Duplikate laufend ohne manuelles Eingreifen entfernen.

Schritt 6: Laufende Pflege

• Planen Sie regelmäßige Scans, damit Ihre Pipedrive-Datenbank sauber bleibt.
• Nutzen Sie erweiterte Einstellungen wie eigene Duplikat-Regeln, die zu Ihren Anforderungen passen.

Probleme mit der Pipedrive-Integration beheben

Falls bei der Integration Probleme auftreten:

• Prüfen Sie, ob Sie Dedupely in Pipedrive die richtigen Berechtigungen erteilt haben.
• Prüfen Sie Ihre Pipedrive-API-Limits, da eine Überschreitung die Synchronisierung beeinträchtigt.
• Starten Sie die Synchronisierung neu, wenn Daten in Dedupely nicht korrekt erscheinen.

Brauchen Sie weitere Hilfe? Schreiben Sie unserem Team im Chat oder buchen Sie einen Zoom-Termin. Zoom mit dem Support.

Geschafft: Ihre Integration von Dedupely und Pipedrive ist aktiv. Starten Sie den ersten Suchlauf und bereinigen Sie Ihre CRM-Daten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Schnell Einrichtung Anleitung oder Pipedrive Best Practices

.

Viel Erfolg beim Entfernen Ihrer Duplikate! 🎉

Unsere Integration arbeitet in beide Richtungen und gleichzeitig — über mehrere CRMs und Excel/CSV. Wenn Sie zwei Duplikate in Dedupely zusammenführen, werden sie sofort auch in Pipedrive zusammengeführt. Sie müssen nichts aus Pipedrive herunterladen oder dorthin hochladen

Erste Synchronisierung mit Dedupely

Bei der Anmeldung bei Dedupely werden Sie aufgefordert, Pipedrive mit Ihren Pipedrive-Zugangsdaten zu verbinden. Sobald die Verbindung steht, synchronisieren wir automatisch Ihre

Daten.

Wie lange dauert die Synchronisierung?

Dedupely ist sehr schnell. Die meisten Synchronisierungen dauern 5 bis 20 Minuten, abhängig von Ihrem Pipedrive und der Anzahl der Datensätze, die Sie mit uns synchronisieren. Bei mehr als 300.000 Datensätzen rechnen Sie bitte mit 30 Minuten je 100.000 Datensätze.

Geschätzte Sync-Dauer

• 0-50k Datensätze: 2-15 Minuten
• 50–300k Datensätze: 15–90 Minuten
• 300-600k Datensätze: 1-3 Stunden
• 600.000-1 Mio. Datensätze: 3-10 Stunden
• Über 1 Mio. Datensätze: etwa 10–12 Stunden *Dies sind nur Schätzwerte und können je nach CRM abweichen. Falls es Probleme mit Ihrer Synchronisierung gibt, senden Sie uns ein Support-Ticket an help@dedupe.ly

Warum muss Dedupely meine Daten synchronisieren?

Damit unsere Match- und Merge-Engine arbeiten kann, braucht der Algorithmus Zugriff auf Ihre Datensätze. Sobald die Synchronisierung fertig ist, können Sie Ihre Dubletten matchen und zusammenführen.

Was ist mit der Datensicherheit?

Datenschutz und Sicherheit nehmen wir ernst. Werfen Sie einen Blick auf unsere Sicherheits Dokumente für einen genaueren Einblick in Datenschutz und Sicherheit, oder kontaktieren Sie uns bei Fragen.

Kann ich auswählen, welche Datensätze synchronisiert werden?

Bei der ersten Synchronisierung übertragen wir alle Ihre Datensätze, damit alle Objekte, Felder und Spalten erfasst werden (Kontakte, Unternehmen, Deals usw.). Datensatztypen schalten Sie später in den CRM Settings ab.

Dedupely synchronisiert immer alle Datensätze eines Datensatztyps.

Kann ich in Dedupely eine Sandbox-Umgebung verbinden?

Sandbox-Umgebungen lassen sich derzeit nicht verbinden. Zur Beruhigung: Dedupely führt nie eine Zusammenführung aus, ohne dass Sie es anweisen. Die Synchronisierung Ihres Pipedrive mit uns löst keinerlei Zusammenführung aus. Sobald Ihre Daten synchronisiert sind, suchen Sie beliebig nach Dubletten. Zusammengeführt wird erst, wenn Sie Matches auswählen und auf Merge klicken oder Auto Merge einschalten.