Opzioni di unione

Dedupely offre più metodi di unione per adattarsi a flussi di lavoro diversi. Che tu unisca in blocco, automatizzi le unioni di routine o riveda a mano i casi limite, hai gli strumenti per mantenere il CRM pulito e accurato.

Questa guida illustra ogni tipo di unione: Auto Merge, Bulk Merge, Single Merge, e Custom Merge, insieme ai tempi di unione, agli indicatori di stato e a come fermare le unioni se necessario.

Scegliere l'opzione di unione giusta

Ogni metodo di unione ha uno scopo preciso:

• Auto Merge: Unisce automaticamente i duplicati evidenti in background.
• Bulk Merge: Unisce grandi volumi in una sola volta, con revisione manuale opzionale.
• Single Merge: Unisce un gruppo di duplicati alla volta, con piena visibilità.
• Unione personalizzata: Permette di controllare quali valori vengono mantenuti o scartati in ogni campo.

Ti consigliamo:

1. Inizia con alcuni unioni singole durante il periodo di prova per prendere confidenza con il processo.
2. Usa Bulk Merge o Auto Merge per la maggior parte dei duplicati evidenti.
3. Salva unioni personalizzate per i pochi casi complessi rimasti.

Auto Merge

Auto Merge gestisce la maggior parte dei duplicati con un intervento minimo. Lavora in background all’intervallo che preferisci e segue le impostazioni della tua Duplicate Search e le eventuali Merge Rules.

Come attivare Auto Merge:

• Apri una Duplicate Search.
• Fai clic su Automate nella barra degli strumenti, poi su Auto Merge.
• Scegli una frequenza adatta alle tue operazioni.

Intervalli di Auto Merge:

• Il prima possibile: unisce ogni nuovo duplicato appena viene trovato.
• In giorni specifici della settimana: ad esempio ogni martedì e venerdì.
• In giorni specifici del mese: ad esempio il 1° e il 15.
• In orari prestabiliti: esegui le unioni fuori dall'orario di lavoro.
• Ogni X minuti, ore, giorni, settimane o mesi.

Puoi disattivare o interrompere Auto Merge in qualsiasi momento. Con Auto Merge consigliamo il piano annuale, per evitare interruzioni del servizio durante le unioni programmate.

Bulk Merge

Bulk Merge ti permette di unire centinaia o migliaia di record in una sola volta. È ideale quando le tue Duplicate Searches sono precise e vuoi risultati rapidi.

Come usare il Bulk Merge:

• Apri la tua Duplicate Search.
• Seleziona la casella sopra l’elenco dei risultati.
• Scegli “Seleziona tutte le corrispondenze” oppure unisci pagina per pagina.
• Clicca Unisci per elaborare tutti i gruppi di duplicati selezionati.

Bulk Merge è utile quando vuoi esaminare i risultati prima di unire grandi gruppi di record.

Single Merge & Custom Merge

Quando Auto Merge e Bulk Merge hanno eliminato la maggior parte dei duplicati, possono restare alcuni casi particolari. Usa Single Merge e Custom Merge per questi casi.

Single Merge:

• Seleziona un gruppo di duplicati spuntando la casella.
• Clicca Unisci per elaborarlo singolarmente.

Unione personalizzata:

• Apri il gruppo di duplicati.
• Scegli quali valori devono vince per ogni campo prima di unire.

Queste opzioni ti danno il controllo completo e sono ideali per dati difficili o delicati.

Vuoi automatizzare la tua logica personalizzata? Scopri come usare Merge Rules per definire a livello di campo l’esito dell’unione in ogni Duplicate Search.

Stati delle unioni

Quando l'unione parte, ogni gruppo di duplicati mostra un'etichetta di stato che ti aiuta a seguirne l'avanzamento:

• In sospeso: L'unione è in coda, in attesa di partire.
• Unione: L'unione è in corso.
• Completato: L'unione è stata completata con successo.
• Errore: Si è verificato un problema durante l’unione. Passa il mouse sullo stato per leggere il messaggio di errore.

Come annullare un'unione

Puoi fermare un Auto Merge o un Bulk Merge in corso:

• Vai in alto a destra nella tua Duplicate Search.
• Fai clic su "Cancel all" accanto al contatore delle unioni. Le unioni già in corso vengono completate; le altre vengono annullate.

Questa azione annulla tutte le unioni in sospeso in quella Duplicate Search. Le unioni già completate restano invariate.

Passaggi successivi

• Per sapere come definire una logica di unione personalizzata, vai a: Usare le Merge Rules
• Per individuare i duplicati da unire, consulta: Trovare i duplicati con Dedupely

Ti serve aiuto per scegliere il metodo di unione migliore per il tuo team? Siamo a disposizione:

• Scrivici in chat o via email