Merge-Optionen

Dedupely bietet mehrere Merge-Methoden für unterschiedliche Abläufe. Ob Sie in großen Mengen zusammenführen, Routine-Merges automatisieren oder Sonderfälle manuell prüfen: Dedupely hat die Werkzeuge, mit denen Ihr CRM sauber und korrekt bleibt.

Diese Anleitung behandelt jede Merge-Art: Auto Merge, Bulk Merge, Single Merge und Custom Merge, dazu Zeitpunkt der Merges, Statusanzeigen und wie Sie Merges bei Bedarf stoppen.

Die richtige Merge-Option wählen

Jede Merge-Methode hat einen bestimmten Zweck:

• Auto Merge: Führt eindeutige Duplikate automatisch im Hintergrund zusammen.
• Bulk Merge: Führt große Mengen auf einmal zusammen, optional mit manueller Prüfung.
• Single Merge: Führt eine Dublettengruppe nach der anderen zusammen – vollständig nachvollziehbar.
• Individuelles Zusammenführen: Damit steuern Sie, welche Werte in jedem Feld erhalten bleiben und welche verworfen werden.

Wir empfehlen:

1. Beginnen Sie mit ein paar Single Merges während der Testphase, um sich mit dem Ablauf vertraut zu machen.
2. Verwenden Sie Bulk Merge oder Auto Merge für die meisten offensichtlichen Duplikate.
3. Speichern Custom Merges für die wenigen verbleibenden komplexen Fälle.

Auto Merge

Auto Merge erledigt den Großteil Ihrer Duplikate fast ohne Ihr Zutun. Es läuft im Hintergrund in dem von Ihnen gewählten Intervall und richtet sich nach den Einstellungen Ihrer Duplicate Search und optionalen Merge Rules.

So aktivieren Sie Auto Merge:

• Öffnen Sie eine Duplicate Search.
• Klicken Sie in der Symbolleiste auf Automate und dann auf Auto Merge.
• Wählen Sie ein Intervall, das zu Ihren Abläufen passt.

Auto Merge-Intervalle:

• Schnellstmöglich: führt jedes neue Duplikat direkt nach dem Fund zusammen.
• An bestimmten Wochentagen: zum Beispiel jeden Dienstag und Freitag.
• An bestimmten Tagen im Monat: etwa am 1. und am 15.
• Zwischen festen Uhrzeiten: Merges außerhalb der Geschäftszeiten laufen lassen.
• Alle X Minuten, Stunden, Tage, Wochen oder Monate.

Sie können Auto Merge jederzeit ausschalten oder abbrechen. Bei Auto Merge empfehlen wir einen Jahrestarif, damit geplante Merges nicht unterbrochen werden.

Bulk Merge

Mit Bulk Merge führen Sie Hunderte oder Tausende Datensätze auf einmal zusammen. Ideal, wenn Ihre Duplicate Searches treffsicher sind und Sie schnell Ergebnisse wollen.

So funktioniert der Bulk Merge:

• Öffnen Sie Ihre Duplicate Search.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen über der Ergebnisliste.
• Wählen „Alle Treffer auswählen“ oder Seite für Seite zusammenführen.
• Klicken Sie auf Zusammenführen um alle ausgewählten Duplikatgruppen zu verarbeiten.

Bulk Merge eignet sich, wenn Sie die Ergebnisse prüfen möchten, bevor Sie große Mengen zusammenführen.

Single Merge & Custom Merge

Wenn Auto Merge und Bulk Merge die meisten Dubletten bereinigt haben, bleiben oft einzelne Sonderfälle. Nutzen Sie Single Merge und Custom Merge dafür an.

Single Merge:

• Wählen Sie eine Dublettengruppe über das Kontrollkästchen aus.
• Klicken Sie auf Zusammenführen um ihn einzeln zu bearbeiten.

Individuelles Zusammenführen:

• Klicken Sie in die Duplikatgruppe.
• Wählen Sie aus, welche Werte gewinnt für jedes Feld, bevor Sie zusammenführen.

Diese Optionen geben Ihnen volle Kontrolle und eignen sich vor allem für schwierige oder sensible Daten.

Sie möchten Ihre eigene Logik automatisieren? So nutzen Sie Merge Rules um für jede Duplicate Search festzulegen, welcher Feldwert gewinnt.

Merge-Status

Sobald das Zusammenführen startet, erhält jede Dublettengruppe eine Statusangabe. Damit verfolgen Sie den Fortschritt jedes Merges:

• Ausstehend: Der Merge steht in der Warteschlange und wartet auf den Start.
• Zusammenführen: Die Zusammenführung läuft gerade.
• Fertig: Die Zusammenführung ist abgeschlossen.
• Fehler: Beim Zusammenführen ist ein Fehler aufgetreten. Fahren Sie über den Status, um die Fehlermeldung zu sehen.

So brechen Sie eine Zusammenführung ab

Einen laufenden Auto Merge oder Bulk Merge können Sie stoppen:

• Gehen Sie in Ihrer Duplicate Search nach oben rechts.
• Klicken Sie neben dem Merge-Zähler auf "Alle abbrechen". Bereits laufende Merges werden abgeschlossen; der Rest wird verworfen.

Damit brechen Sie alle ausstehenden Merges in dieser Duplicate Search ab. Bereits abgeschlossene Merges bleiben unverändert.

Nächste Schritte

• Wie Sie eigene Regeln für das Zusammenführen definieren, erfahren Sie hier: Merge Rules verwenden
• So finden Sie Duplikate zum Zusammenführen: Dubletten mit Dedupely finden

Sie sind unsicher, welche Merge-Methode zu Ihrem Team passt? Wir helfen Ihnen gern:

• Schreiben Sie uns per Chat oder E-Mail