Options de fusion
Dedupely propose plusieurs méthodes de fusion selon votre façon de travailler : fusion en masse, automatisation des fusions courantes ou vérification manuelle des cas limites. Vous avez tout ce qu’il faut pour garder un CRM propre et fiable.
Ce guide présente chaque type de fusion : Auto Merge, Bulk Merge, Single Merge, et Custom Merge, ainsi que le moment des fusions, les indicateurs de statut et la façon de les arrêter si besoin.
Choisir la bonne option de fusion
Chaque méthode de fusion répond à un besoin précis :
- Auto Merge : Fusionne automatiquement les doublons évidents en arrière-plan.
- Bulk Merge : Fusionne de gros volumes en une fois, avec revue manuelle en option.
- Single Merge : Fusionne un groupe de doublons à la fois, en toute visibilité.
- Fusion personnalisée : Vous permet de choisir les valeurs conservées ou écartées dans chaque champ.
Nous recommandons :
- Commencez par quelques fusions unitaires pendant votre essai pour vous familiariser avec le processus.
- Utiliser bulk ou auto merge pour la majorité des doublons évidents.
- Enregistrer fusions personnalisées pour les quelques cas complexes restants.
Auto Merge
Auto Merge traite la majorité de vos doublons avec un minimum d’intervention. Il s’exécute en arrière-plan à l’intervalle de votre choix et suit les paramètres de votre Duplicate Search ainsi que vos Merge Rules éventuelles.
Comment activer Auto Merge :
- Ouvrez un Duplicate Search.
- Cliquez sur Automate dans la barre d'outils, puis sur Auto Merge.
- Choisissez une fréquence adaptée à vos opérations.
Intervalles Auto Merge :
- Dès que possible : fusionne chaque nouveau doublon dès sa détection.
- Certains jours de la semaine : par exemple chaque mardi et vendredi.
- À des jours précis du mois : le 1er et le 15, par exemple.
- Sur une plage horaire définie : gardez les fusions en dehors des heures de bureau.
- Toutes les X minutes, heures, jours, semaines ou mois.
Vous pouvez désactiver ou interrompre Auto Merge à tout moment. Avec Auto Merge, nous recommandons un abonnement annuel pour éviter toute interruption de service pendant les fusions programmées.
Bulk Merge
Bulk Merge fusionne des centaines ou des milliers d’enregistrements d’un coup. Idéal quand vos Duplicate Searches sont précis et que vous voulez aller vite.
Comment faire un Bulk Merge :
- Ouvrez votre Duplicate Search.
- Cochez la case au-dessus de la liste des résultats.
- Choisissez « Sélectionner toutes les correspondances » ou fusionnez page par page.
- Cliquez sur Fusionner pour traiter tous les groupes de doublons sélectionnés.
Bulk Merge est utile pour parcourir les résultats avant de lancer la fusion de gros lots.
Single Merge & Custom Merge
Quand Auto Merge et Bulk Merge ont traité la plupart des doublons, il reste parfois quelques cas particuliers. Utilisez Single Merge et Custom Merge pour cela.
Single Merge :
- Sélectionnez un groupe de doublons en cochant sa case.
- Cliquez sur Fusionner pour le traiter individuellement.
Fusion personnalisée :
- Ouvrez le groupe de doublons.
- Choisissez les valeurs qui doivent gagne pour chaque champ avant la fusion.
Ces options vous donnent un contrôle total et conviennent surtout aux données difficiles ou sensibles.
Vous voulez automatiser votre logique personnalisée ? Découvrez comment utiliser Merge Rules pour définir le résultat des fusions champ par champ dans chaque Duplicate Search.
Statuts de fusion
Chaque groupe de doublons affiche un statut dès le début de la fusion. Ces statuts vous permettent d’en suivre l’avancement :
- En attente : La fusion est en file d'attente et va démarrer.
- Fusion : La fusion est en cours.
- Terminé : La fusion s'est terminée avec succès.
- Erreur : La fusion a échoué. Survolez le statut pour afficher le message d’erreur.
Comment interrompre une fusion
Vous pouvez arrêter un Auto Merge ou un Bulk Merge en cours :
- Allez en haut à droite de votre Duplicate Search.
- Cliquez sur « Tout annuler » près du compteur de fusions. Les fusions déjà lancées vont à leur terme ; les autres sont abandonnées.
Cette action annule toutes les fusions en attente de ce Duplicate Search. Les fusions déjà effectuées restent inchangées.
Étapes suivantes
- Pour définir une logique de fusion personnalisée, consultez : Utiliser les Merge Rules
- Pour identifier les doublons à fusionner, voir : Trouver des doublons avec Dedupely
Besoin d’aide pour choisir la méthode de fusion adaptée à votre équipe ? Nous sommes là :
- Contactez-nous par chat ou par e-mail
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