Guida alla deduplicazione in Pipedrive

Oggetti supportati

Dedupely deduplica i seguenti oggetti Pipedrive:

• Persone
• Organizzazioni
• Lead
• Deal
• Prodotti

Permessi richiesti

Servono i permessi di Admin in Pipedrive per autorizzare la connessione API, modificare i record ed eseguire le unioni.

Problemi comuni di duplicati in Pipedrive

Pipedrive è pensato per team commerciali veloci. Quando i record duplicati si accumulano, l'impatto sul lavoro quotidiano è immediato:

• Più commerciali chiamano o scrivono allo stesso potenziale cliente senza saperlo.
• I commerciali contattano a freddo clienti attivi o account già esistenti.
• Form web, app di terze parti e campagne marketing multi-touch creano di continuo nuove Persone e nuovi Deal per contatti già esistenti.
• Gli strumenti che inviano i dati delle chiamate via API spesso portano informazioni minime: solo un numero di telefono abbinato a un segnaposto o a una stringa vuota. Senza dati completi aggirano i controlli nativi sui duplicati e creano record nuovi senza verificare se il contatto esiste già.
• Importare liste senza mappare gli ID nativi di Pipedrive crea contatti duplicati e scollega deal e attività dai record storici.

Funzionalità di unione native di Pipedrive

Se non configuri Merge Rules personalizzate in Dedupely, vale il comportamento di unione nativo di Pipedrive:

Accodamento dei campi multivalore

Pipedrive supporta in modo nativo più valori per campi come email e numeri di telefono. Durante un'unione, Pipedrive combina automaticamente tutti gli indirizzi email e i numeri di telefono univoci sul record primario, invece di sovrascriverli.

Cronologia conservata

I campi vuoti non sovrascrivono mai i dati esistenti. Tutte le attività, note, deal e organizzazioni collegate vengono consolidate sul record vincente.

Processo di deduplicazione consigliato per Pipedrive

Per ridurre gli attriti nel team commerciale e mantenere pulito il database Pipedrive nel tempo, segui questo approccio per fasi:

1. Prima ripulisci i dati storici esistenti: Prima di impostare processi automatici, ripulisci il database esistente. Unire subito i duplicati attivi evita che i commerciali contattino le persone sbagliate mentre costruisci il processo di deduplicazione continuativo.
2. Individua le fonti e definisci la logica di corrispondenza: Risali all'origine dei duplicati (form web, importazioni di liste, integrazioni di terze parti). Per ogni fonte stabilisci cosa definisce un duplicato: corrispondenze sicure, come Email esatta più Nome esatto, e casi limite da rivedere, come Nome simile più stessa azienda.
3. Crea Duplicate Searches dedicate: Crea in Dedupely una Duplicate Search separata per ogni scenario di duplicati, invece di combinare tutte le regole in un'unica ricerca generica.
4. Automatizza: Quando lo storico è pulito, automatizza le ricerche in base al livello di affidabilità. Auto Match sorveglia le corrispondenze complesse o incerte. Auto Merge lavora sulle ricerche rigide e non ambigue, con pianificazione continua o giornaliera, per abbinare e unire subito i duplicati in arrivo.

FAQ sui duplicati in Pipedrive

• Perché Pipedrive non segnala duplicati evidenti? Il rilevamento nativo dei duplicati di Pipedrive richiede corrispondenze esatte su campi specifici. Se un record ha una piccola variazione, come un diminutivo o un'ortografia diversa, Pipedrive non lo segnala.
• Posso confrontare campi diversi da Nome ed Email? Sì. Non sei limitato ai campi predefiniti di Pipedrive. In Dedupely puoi creare Duplicate Searches personalizzate con qualsiasi campo standard o personalizzato di tipo testo, numero, data o elenco a discesa disponibile nel tuo account Pipedrive.
• Dedupely offre criteri di corrispondenza più avanzati di Pipedrive? Sì. Pipedrive cerca solo corrispondenze esatte, mentre Dedupely applica ai campi opzioni avanzate come Similar, Fuzzy, Similar Words e Domain Root. Così trovi anche i duplicati complessi con errori di battitura, diminutivi o nome e cognome invertiti.
• C'è un modo per unire i duplicati in blocco in Pipedrive? Di base Pipedrive richiede di rivedere e unire i duplicati uno alla volta. Dedupely permette di automatizzare il processo con l'unione in blocco o Auto Merge.
• Posso abbinare le Organizzazioni in base al dominio aziendale? Sì. Dedupely permette di usare l'opzione di corrispondenza "Domain Root" per confrontare gli URL dei siti in base alla radice, ignorando variazioni come www, .com o .co.uk. Inoltre puoi usare la funzione "Ignored terms" nelle Match Settings per saltare automaticamente suffissi legali comuni come "Inc.", "LLC" o "Ltd." nel confronto tra i nomi delle Organizzazioni.
• Perché le mie Organizzazioni duplicate non vengono rilevate? Pipedrive confronta le Organizzazioni in base al nome esatto e a indirizzi specifici. Piccole variazioni nei suffissi, ad esempio "Inc" e "Inc.", o dati di indirizzo mancanti impediscono al sistema nativo di rilevarle.

Menzionati in questo articolo: Duplicate Searches, Auto Match, Trovare i duplicati, e Unire i duplicati.