Campos protegidos

Campos protegidos impedem que dois registros sejam correspondidos no Dedupely Intelligence quando um determinado valor de campo for diferente entre eles. Use-os para valores que nunca devem ser sobrescritos por uma mesclagem, como IDs externos do seu ERP ou sistema de cobrança. Você pode proteger até 5 campos e escolher como os valores em branco são tratados.

Quando usar campos protegidos

• IDs externos: dois contatos com números de cliente do ERP diferentes são clientes diferentes, mesmo que nomes e e-mails pareçam iguais.
• Valores que nunca devem ser sobrescritos: como um número de conta de faturamento ou um ID de contrato.
• Entidades separadas com dados semelhantes: duas filiais da mesma empresa, cada uma com seu próprio ID.

Como configurar campos protegidos

1. Acesse a Duplicate Searches e abra Dedupely Intelligence em Contatos, Empresas ou Leads.
2. Clique em Campos protegidos no canto superior direito.
3. Em Nunca compare valores em campos diferentes, clique em Adicionar campo e escolha o campo. Adicione até 5 campos.
4. Escolha como os valores em branco são tratados:

• Nenhum pode ficar em branco: registros só correspondem se todos tiverem um valor no campo, e os valores forem iguais.
• Pelo menos um deve estar preenchido: registros com valor em branco ainda podem coincidir, desde que pelo menos um registro tenha valor.
• Todos podem ficar em branco: valores em branco nunca impedem registros de corresponder. Só valores diferentes impedem.

5. Clique em Guardar.

O que acontece a seguir

• Registros com valores diferentes em um campo protegido deixam de corresponder depois da próxima análise em segundo plano.
• Seus campos protegidos foram salvos, então valem para cada varredura.
• Nada muda no seu CRM. Os campos protegidos só alteram quais registros o Dedupely Intelligence encontra como correspondências.

Resolução de problemas

Falta uma correspondência que esperava. Um dos seus campos protegidos pode ter valores diferentes entre os registros. Confira os valores dos campos ou remova o campo de Campos protegidos.

Não consigo adicionar outro campo. Você pode proteger até 5 campos.

Meus campos protegidos não foram salvos. Eles são salvos em todos os planos pagos, não no teste grátis. Veja Preços do Dedupely.

Perguntas frequentes sobre campos protegidos

• Quantos campos posso proteger? Até 5.
• Os campos protegidos funcionam nas minhas Duplicate Searches? Não. Elas são para o Dedupely Intelligence. Nas suas próprias buscas, use Configurações de correspondência e Filtros.
• Os campos protegidos alteram meu CRM? Não. Elas só alteram quais registros coincidem.
• Qual é um bom campo para proteger? Um ID externo, como um número de cliente do ERP ou um número de conta de cobrança.