Dedupely Intelligence
Usuários e funções
Convide sua equipe para o Dedupely, atribua a cada pessoa os papéis certos e mantenha a lista da equipe atualizada.
Traga sua equipe para o Dedupely e trabalhe junto no seu projeto de deduplicação. Todos os planos do Dedupely e o teste grátis de 7 dias incluem usuários ilimitados, sem cobrança por usuário. O que cada pessoa pode ver e fazer depende de sua função. Veja Funções e permissões.
Vários CRMs conectados? Cada CRM conectado tem seus próprios usuários e funções, por isso adicione cada pessoa a cada CRM em que trabalha. Veja Vários CRM numa conta do Dedupely.
Como abrir Usuários
- Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e selecione Company Settings.
- Selecione Usuários em Empresa.
O que você vê na página Usuários
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| User | Nome e e-mail, com um Você, Contato de cobrança ou Convidado selo |
| Função | Os papéis deles. Clique Permissões de visualização para ver o que podem fazer. |
| 2FA | Se ativou a autenticação de dois fatores |
| Estado | Se estão ativos |
| Origem | Como foram adicionados |
| Último acesso | Quando usaram o Dedupely pela última vez |
Funções embutidas
Adicionado
| Função | O que podem fazer |
|---|---|
| Admin | Acesso total a esta empresa, incluindo usuários, perfis, faturamento e dados do CRM. O perfil de Administrador não expira. |
| Data Manager | Gerencie conexões de CRM, Duplicate Searches, mesclagens e outras ferramentas de dados. |
| Contador | Gerencie cobrança, assinaturas e faturas. |
| Read-only User | Visualize dados e resultados do CRM sem alterar configurações ou registros. |
Você também pode criar as suas próprias funções. Consulte Funções e permissões.
Como convidar usuários
- No Usuários página, clique Add User.
- Digite o primeiro nome, o sobrenome e o email. Clique em Add para convidar mais pessoas de uma vez.
- Escolha os papéis deles.
- Clique em Send Invites.
Você também pode clicar em Import CRM users para adicionar os usuários de um CRM conectado, ou Sincronização de diretório & provisionamento para adicionar pessoas do seu provedor de identidade. Veja Single Sign-On e Provisionamento.
Como importar usuários do seu CRM
Adicionado
Convide sua equipe diretamente a partir dos usuários de um CRM conectado. A importação exige um plano pago.
- No Usuários página, clique Import CRM users.
- Se você tiver mais de um CRM conectado, escolha o CRM de onde importar.
- Escolha os papéis de cada pessoa nesta importação.
- Assinale os usuários a convidar, ou clique em Selecionar tudo. Pesquise por nome ou email para restringir a lista.
- Clique em Send Invites.
A lista mostra os usuários ativos do CRM que têm endereço de email. Uma importação aceita até 500 usuários. Um membro importado assim é desativado no Dedupely quando o usuário é desativado ou removido no CRM.
Como alterar as funções de um usuário
- No Usuários página, clique nos três pontos ao lado do usuário e selecione Funções.
- Em Definir função do usuário, verifique todas as funções de que ela precisa. Uma pessoa pode ter várias funções e recebe o acesso de todas elas.
- (Opcional) Defina uma data de expiração para um papel. Deixe em branco para acesso permanente. As datas expiram no fim do dia selecionado, no seu fuso horário.
- Clique em Guardar.
Outras opções para cada usuário
Clique nos três pontos ao lado de um usuário para:
- Mapeamento de usuários do CRM: vincule-os ao usuário correspondente no seu CRM. Funções com Somente registros próprios do CRM use-o para exibir somente os registros de que são proprietários.
- Definir como contato de cobrança: eles recebem e-mails de cobrança, como faturas e lembretes de pagamento.
- Ativar: restaurar o acesso de um usuário desativado.
- Remover: remova-os da sua conta.
O que acontece a seguir
- As pessoas convidadas recebem um email para entrar na sua conta Dedupely. Se a sua Política de Segurança exigir 2FA, a configuração é feita antes de eles entrarem.
- Eles recebem o acesso dos seus perfis. assim que entram.
- Quando uma função expirar, a pessoa mantém suas outras funções. Se era a única, ela continua na página Usuários com a função marcada como Expirada e não consegue acessar a conta até que alguém a renove ou atribua outra função.
Resolução de problemas
O meu colega não recebeu o convite. Verifique o endereço de email e peça para que verifiquem a pasta de spam.
Não consigo mudar funções nem remover usuários. Você precisa da permissão Leitura e modificação em Usuários. Peça a alguém que gerencie usuários na sua conta.
Um colega perdeu acesso a algo. Uma das funções pode ter expirado. Clique Permissões de visualização junto a eles para verificar o que podem fazer e atualizar os papéis.
Não consigo adicionar mais usuários. Os usuários são ilimitados, mas a sua conta tem uma configuração de segurança sobre quantos podem entrar. Contate o suporte e nós encaminhamos.
Perguntas frequentes sobre usuários
- Quantos usuários posso adicionar? Tantos quantos precisar. Os usuários são ilimitados em todos os planos e no teste gratuito de 7 dias, sem taxas por usuário.
- Uma pessoa pode ter mais de uma função? Sim. Eles recebem o acesso de todas as funções que têm.
- Posso dar acesso a alguém por tempo limitado? Sim. Defina uma data de expiração para o papel. O papel Administrador não expira.
- O que todo usuário pode fazer, independentemente da função? Gerencie a própria conta e as configurações de login em My Account.
- Posso adicionar usuários do nosso provedor de identidade? Sim. Veja Single Sign-On e Provisionamento.
A seguir
Histórico de alterações
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Funções e permissões
Funções substituem Administrador e Usuário. São quatro funções integradas: Administrador, Gestor de Dados, Contador e Usuário somente leitura, além das suas próprias. Cada permissão pode ser Sem acesso, Leitura ou Leitura e edição. Uma pessoa pode ter várias funções, uma função pode expirar em uma data, e Apenas registros próprios do CRM limita uma função aos registros que os membros possuem.
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Importar usuários do seu CRM
Na aba Users, escolha usuários ativos de um CRM conectado, atribua uma função e convide-os em um único passo. Somente em planos pagos, até 500 de cada vez. Um membro importado dessa forma é desativado quando o usuário dele no CRM é desativado.
Ainda com dúvidas?
A nossa equipe ajuda em todos os planos e durante a avaliação gratuita, por chat, email ou Zoom.
- Precisa de ajuda? Falar com o suporte
- Dúvidas sobre os planos? Agende um Zoom com a equipe de vendas
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