Champs protégés

Les champs protégés empêchent deux enregistrements de correspondre dans Dedupely Intelligence lorsqu'une valeur de champ diffère entre eux. Utilisez-les pour les valeurs qui ne doivent jamais être écrasées par une fusion, comme les identifiants externes de votre ERP ou de votre système de facturation. Vous pouvez protéger jusqu'à 5 champs et choisir le traitement des valeurs vides.

Quand utiliser les champs protégés

• Identifiants externes : deux contacts avec des numéros de client ERP différents sont des clients différents, même si leurs noms et e-mails se ressemblent.
• Valeurs qui ne doivent jamais être écrasées : comme un numéro de compte de facturation ou un identifiant de contrat.
• Entités distinctes aux données similaires : deux établissements de la même entreprise, chacun avec son propre identifiant.

Comment configurer les champs protégés

1. Allez dans Duplicate Searches et ouvrir Dedupely Intelligence sous Contacts, Entreprises ou Prospects.
2. Cliquez sur Champs protégés en haut à droite.
3. Dans Ne jamais comparer des valeurs sur des champs différents, cliquez sur Ajouter un champ et choisissez le champ. Ajoutez jusqu'à 5 champs.
4. Choisissez comment traiter les valeurs vides :

• Aucun ne peut être vide : les fiches ne correspondent que si chacune d'elles renseigne le champ et que les valeurs sont identiques.
• Au moins un champ doit être renseigné : les fiches avec une valeur vide peuvent tout de même correspondre, tant qu'au moins une fiche possède une valeur.
• Tous peuvent être vides : les valeurs vides n'empêchent jamais deux enregistrements de correspondre. Seules les valeurs différentes les en empêchent.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Et ensuite

• Les enregistrements ayant des valeurs différentes dans un champ protégé ne correspondent plus après la prochaine analyse en arrière-plan.
• Vos champs protégés sont enregistrés, elles s'appliquent donc à chaque analyse.
• Rien ne change dans votre CRM. Les champs protégés ne changent que les fiches que Dedupely Intelligence rapproche.

Dépannage

Une correspondance attendue manque. Un de vos champs protégés peut différer entre les fiches. Vérifiez les valeurs des champs, ou retirez le champ des champs protégés.

Je ne peux pas ajouter un champ supplémentaire. Vous pouvez protéger jusqu'à 5 champs.

Mes champs protégés n'ont pas été enregistrés. Elles sont enregistrées sur toutes les offres payantes, pas pendant l'essai gratuit. Voir Tarifs de Dedupely.

FAQ sur les champs protégés

• Combien de champs puis-je protéger ? Jusqu'à 5.
• Les champs protégés fonctionnent-ils dans mes propres Duplicate Searches ? Non. Elles sont destinées à Dedupely Intelligence. Dans vos propres recherches, utilisez les Paramètres de correspondance et Filtres.
• Les champs protégés modifient-ils mon CRM ? Non. Elles changent seulement les fiches considérées comme doublons.
• Quel champ est bon à protéger ? Un identifiant externe, comme un numéro de client ERP ou un numéro de compte de facturation.