Campos protegidos

Los campos protegidos impiden que dos registros coincidan en Dedupely Intelligence cuando un valor de un campo concreto difiere entre ellos. Utilícelos para valores que nunca deben sobrescribirse en una fusión, como los ID externos de su ERP o de su sistema de facturación. Puede proteger hasta 5 campos y elegir cómo se tratan los valores en blanco.

Cuándo usar los campos protegidos

• IDs externos: dos contactos con números de cliente de ERP distintos son clientes diferentes, aunque sus nombres y correos se parezcan.
• Valores que nunca deben sobrescribirse: como un número de cuenta de facturación o un ID de contrato.
• Entidades separadas con datos similares: dos sucursales de la misma empresa, cada una con su propio ID.

Cómo configurar los campos protegidos

1. Ve a Duplicate Searches y abrir Dedupely Intelligence en Contactos, Empresas o Leads.
2. Haz clic en Campos protegidos arriba a la derecha.
3. En Nunca compare valores de campos distintos, haz clic en Añadir un campo y elige el campo. Añade hasta 5 campos.
4. Elige cómo se tratan los valores vacíos:

• Ninguno puede estar en blanco: los registros solo coinciden si todos tienen un valor en el campo y los valores son iguales.
• Al menos uno debe estar relleno: los registros con un valor vacío también pueden coincidir, siempre que al menos uno tenga valor.
• Todos pueden dejarse en blanco: los valores vacíos nunca impiden que los registros coincidan. Solo los valores distintos.

5. Haz clic en Guardar.

Qué pasa después

• Los registros con valores distintos en un campo protegido dejan de coincidir después del siguiente análisis en segundo plano.
• Sus campos protegidos se han guardado, por lo que se aplican a cada análisis.
• No cambia nada en tu CRM. Los campos protegidos solo modifican qué registros encuentra Dedupely Intelligence.

Solución de problemas

Falta una coincidencia que esperaba. Uno de tus campos protegidos puede variar entre los registros. Revisa sus valores o quítalo de los campos protegidos.

No puedo añadir otro campo. Se pueden proteger hasta 5 campos.

Mis campos protegidos no se han guardado. Se guardan en todos los planes de pago, no en la prueba gratuita. Consulte Precios de Dedupely.

Preguntas frecuentes sobre los campos protegidos

• ¿Cuántos campos puedo proteger? Hasta 5.
• ¿Funcionan los campos protegidos en mis Duplicate Searches? No. Son para Dedupely Intelligence. En tus búsquedas, usa Ajustes de coincidencias y Filtros.
• ¿Los campos protegidos cambian mi CRM? No. Solo cambian qué registros coinciden.
• ¿Qué campo conviene proteger? Un ID externo, como un número de cliente de ERP o un número de cuenta de facturación.