Campi protetti

I campi protetti impediscono a due record di corrispondere in Dedupely Intelligence se un valore di un certo campo è diverso tra i due. Li usi per i valori che non devono mai essere sovrascritti da un'unione, come gli ID esterni del suo ERP o di fatturazione. Può proteggere fino a 5 campi e scegliere come trattare i valori vuoti.

Quando usare i campi protetti

• ID esterni: due contatti con numeri cliente ERP diversi sono clienti diversi, anche se nome ed email sembrano simili.
• Valori che non devono mai essere sovrascritti: come un numero di conto di fatturazione o un ID contratto.
• Entità separate con dati simili: due filiali della stessa azienda, ciascuna con il proprio ID.

Come configurare i campi protetti

1. Vai in Duplicate Searches e apri Dedupely Intelligence in Contatti, Aziende o Lead.
2. Clicca Campi protetti in alto a destra.
3. In Non abbinare mai valori di campi diversi, fai clic su Aggiungere un campo e scegli il campo. Aggiungi fino a 5 campi.
4. Scegli come trattare i valori vuoti:

• Nessuno può restare vuoto: i record corrispondono solo se ogni record ha un valore nel campo e i valori sono uguali.
• Almeno uno non deve essere vuoto: i record con un valore vuoto possono comunque abbinarsi, purché almeno un record ne abbia uno.
• Possono restare tutti vuoti: i valori vuoti non bloccano mai una corrispondenza. La bloccano solo i valori diversi.

5. Clicca Salva.

Cosa succede dopo

• I record con valori diversi in un campo protetto smettono di corrispondere dopo la prossima scansione in background.
• I campi protetti sono stati salvati, quindi valgono per ogni scansione.
• Nel tuo CRM non cambia nulla. I campi protetti modificano solo i record che Dedupely Intelligence associa.

Risoluzione dei problemi

Manca una corrispondenza che mi aspettavo. Uno dei campi protetti potrebbe differire tra i record. Controlla i valori, oppure rimuovi il campo dai campi protetti.

Non posso aggiungere un altro campo. Puoi proteggere fino a 5 campi.

I miei campi protetti non sono stati salvati. Sono salvati in ogni piano a pagamento, non nella prova gratuita. Scopri Prezzi di Dedupely.

FAQ sui campi protetti

• Quanti campi posso proteggere? Fino a 5.
• I campi protetti funzionano anche nelle Duplicate Searches personali? No. Sono per Dedupely Intelligence. Nelle tue ricerche, usa Impostazioni di corrispondenza e Filtri.
• I campi protetti modificano il CRM? No. Modificano solo i criteri con cui i record vengono abbinati.
• Quale campo vale la pena proteggere? Un ID esterno, come il numero cliente ERP o un numero di conto di fatturazione.