Trabalhar em equipe no Dedupely

Duplicados afetam todas as equipes que usam seu CRM: Marketing cuida dos contatos vindos de formulários, Vendas cuida das contas e Operações cuida das integrações. No Dedupely, você pode reunir todas elas em uma só conta: usuários são ilimitados em todos os planos e no teste gratuito de 7 dias, sem taxas por usuário. Este playbook mostra como dividir o trabalho: quais funções atribuir, como manter as pessoas nos próprios registros, como transferir correspondências entre equipes com Manual Review, como cada pessoa continua notificada e como acompanhar quem fez o quê.

Quais perfis cada pessoa deve ter?

Cada pessoa recebe um ou mais perfis, e cada perfil define o que ela pode ver e alterar. Comece pelos perfis integrados:

Precisa de algo intermediário? Crie sua própria função. Por exemplo, uma função que permite mesclar, mas não alterar Merge Rules nem ativar Auto Merge, para quem revisa correspondências enquanto o RevOps cuida das regras. Veja Funções e permissões.

Vários CRMs conectados? Cada CRM tem seus próprios usuários, funções e configurações, então adicione cada pessoa a todos os CRMs em que ela trabalha. Veja Vários CRM numa conta do Dedupely.

Como manter cada pessoa restrita aos próprios registros

Para equipes em que cada pessoa deve mesclar apenas os próprios registros, como vendedores com suas próprias contas, crie uma função com Somente registros próprios do CRM marcado. Pessoas com esse papel veem apenas os registros de sua propriedade no seu CRM. O Dedupely encontra o usuário do CRM pelo e-mail dessas pessoas, ou você pode mapeá-lo em Usuários → Mapeamento de usuários do CRM.

Precisa trazer alguém para um projeto curto, como um consultor? Dê a essa pessoa um papel com data de validade. O papel deixa de valer no fim desse dia. Veja Dando Acesso Temporário a um Consultor ou Agência.

Como dividir o trabalho entre equipes

Adicionado 9 de julho de 2026

Dê a cada equipe os objetos e pesquisas que correspondem aos dados de que é responsável:

Combinem quem trata dos alertas do Auto Match de cada pesquisa, já que vão para todos na conta. Dê nome às suas pesquisas para todos saberem quem é responsável por quê, p. ex. "Contacts · Web forms · Marketing" ou "Companies · Domain · Sales Ops".

Como passar correspondências a outra equipe com o Manual Review

O Manual Review é a forma de uma equipe pedir a outra que decida:

1. A pessoa que revisa uma pesquisa seleciona as correspondências de que não tem certeza.
2. Clica em Send to Manual Review.
3. A outra equipe abre o Manual Review aba nessa pesquisa (ou Duplicate Searches → o objeto → Manual Review) e mescla ou rejeita cada correspondência.

Combinem uma hora por semana para esvaziar a fila. As correspondências em Manual Review nunca são mescladas automaticamente, nem pelo Auto Merge. Veja Manual Review.

Como cada pessoa recebe avisos

Cada pessoa gerencia as próprias notificações em My Account → Notificações:

• Relatório de duplicados: um email semanal (padrão) ou mensal sobre os seus duplicados.
• New Duplicate Alerts: um email quando uma pesquisa atinge o número de correspondências definido no seu Auto Match. Todos na conta o recebem. Vem ativado por padrão, e cada pessoa pode desativá-lo em Notifications.

Veja Notificações.

Como ver quem fez o quê

• Merge History: cada mesclagem, com quem a executou (nome e foto de um colega, ou Auto Merge), os registros originais e os valores que prevaleceram. Veja Merge History.
• Audit Log: cada ação na sua conta, incluindo mesclagens, varreduras, alterações em Duplicate Searches, convites, mudanças de função e logins, com o usuário e o horário. Você precisa de acesso ao Audit log. Veja Audit Log.

Peça a todos que adicionem foto e cargo em My Account → Dados de acesso, para identificar cada um facilmente. Veja My Account.

Como manter a conta segura

Quem gerencia a sua Política de Segurança pode definir regras de senha, exigir autenticação em dois fatores e escolher quais métodos de 2FA são permitidos. Veja Política de Segurança. Sua equipe também pode fazer login com seu provedor de identidade, e o SCIM adiciona e remove pessoas conforme entram ou saem. Veja Single Sign-On e Provisionamento.

Configuração de exemplo

Uma empresa B2B de 200 pessoas com HubSpot:

• Admins: o gestor de RevOps e o administrador do CRM.
• Gestores de dados: dois especialistas em operações de marketing e um analista de operações comerciais.
• Função personalizada "Account review": o líder de sucesso do cliente, que pode decidir Manual Reviews e mesclar, mas não pode alterar Merge Rules nem Auto Merge.
• Contador: alguém do financeiro, que paga as faturas.
• Marketing é responsável por "Contacts · Web forms" (Auto Merge, As soon as possible) e "Contacts · Events" (Auto Match).
• Sales Ops é responsável por "Companies · Domain" (Auto Match) e envia correspondências duvidosas para Manual Review para o gestor da conta.
• Sucesso do Cliente esvazia o Manual Review todas as quintas-feiras para as contas de clientes.
• RevOps é responsável pelas Merge Rules e Safety Settings, e verifica o Audit Log todos os trimestres.

Erros comuns

• Todos são Admin. Limite o papel Administrador a 1–2 pessoas que gerenciam usuários, cobrança e segurança. Dê a todos os outros o papel de que precisam.
• Ninguém é responsável por uma pesquisa. As pesquisas sem responsável deixam de ser revisadas, e ninguém age sobre os alertas do Auto Match.
• Alterar as Merge Rules sem avisar ninguém. Merge Rules se aplicam a todas as mesclagens futuras, incluindo Auto Merge. Defina quem pode alterá-las, ou conceda essa permissão apenas às pessoas responsáveis por elas.
• Rejeitar correspondências que pertencem a outra equipe. Se não forem os seus dados, envie-os para Manual Review.
• Compartilhar um único login. Você perde o histórico de auditoria, e o Merge History não consegue mostrar quem fez a mesclagem. Convide cada pessoa.

Perguntas frequentes sobre trabalhar em equipe

• Quantos usuários posso adicionar? Tantos quantos precisar. Os usuários são ilimitados em todos os planos e no teste gratuito de 7 dias, sem taxas por usuário.
• Posso limitar o que alguém pode fazer? Sim. Atribua uma função integrada, como Usuário somente leitura, ou crie a sua própria função. Veja Funções e permissões.
• Posso limitar alguém aos próprios registros? Sim. Dê a essa pessoa uma função com Somente registros próprios do CRM marcado. Veja Permitindo que Representantes de Vendas Deduplicam Seus Próprios Registros.
• Posso ver quem mesclou um registro? Sim. O Merge History mostra quem executou cada mesclagem.
• Posso atribuir uma correspondência a uma pessoa específica? Não. Envie-a para Manual Review e combine quem esvazia a fila de cada pesquisa.
• As configurações de notificação se aplicam a toda a equipe? Cada pessoa gerencia o próprio Duplicate Report. As New Duplicate Alerts vão para todos na conta. Elas vêm ativadas por padrão, e cada pessoa pode desativá-las.