Dedupely Intelligence
Playbooks
Os Playbooks guiam você por projetos reais de deduplicação do início ao fim, com exemplos que você pode copiar. Cada um traz links para os artigos com os passos exatos.
- Seu primeiro projeto de deduplicação de CRM, passo a passo Seu primeiro projeto de deduplicação no Dedupely, passo a passo: conecte o CRM, execute Duplicate Searches padrão, revise, teste mesclagens e automatize.
- Como remover duplicados de uma planilha antes de importá-la para o seu CRM Encontre e mescle linhas duplicadas na sua lista CSV ou Excel antes de chegar ao CRM, e detecte as linhas que coincidem com registros que já tem no sistema.
- Como mesclar em massa duplicados de empresas e contas Compare empresas por domínio e nome, ignore Inc. e LLC, mantenha as filiais separadas e mescle com segurança milhares de empresas ou contas duplicadas.
- Como encontrar e mesclar negócios e oportunidades duplicados Os negócios duplicados inflacionam o pipeline e dividem o histórico. Saiba com que campos comparar negócios, como revisá-los e como mesclá-los com segurança.
- Como encontrar e mesclar leads duplicados Os leads duplicados são atribuídos e contatados duas vezes. Aprenda a encontrá-los e mesclá-los no HubSpot, Salesforce e Pipedrive antes de alguém trabalhá-los.
- Como achar duplicados com erros de digitação ou emails diferentes Erros de digitação, apelidos, um segundo email ou telefone em outro formato: encontre duplicados que a correspondência exata não vê, sem falsas correspondências.
- Como encontrar contatos duplicados com emails diferentes Uma pessoa com email de trabalho, email pessoal e um campo "Email 2" vira vários contatos. Encontre-os sem comparar o email e mescle-os com segurança.
- Como evitar falsas correspondências de duplicados Caixas compartilhadas, dados de teste, familiares e filiais podem parecer duplicados. Aprenda a achar falsas correspondências e a deixá-las fora de toda mesclagem.
- Fundi os registros errados: e agora? Desfaça a maioria das mesclagens em até 30 dias no Merge History. Para as mais antigas, pare as mesclagens, veja o que mudou e restaure os seus dados.
- Como manter o responsável certo do registro ao mesclar duplicados Mesclar duplicados pode passar um registro ao representante errado ou a um ex-funcionário. Escolha o responsável de cada mesclagem antes de mesclar em massa.
- Como Proteger IDs Externos ao Mesclar Proteja IDs de ERP, cobrança e contratos ao mesclar: compare pelo ID, revise registros com IDs diferentes e escolha qual registro deve ser mantido no CRM.
- Como evitar duplicados no seu CRM Veja de onde vêm os duplicados, use a deduplicação nativa do CRM onde funciona e mescle automaticamente os novos de formulários, importações e integrações.
- Como impedir que ferramentas de prospecção e enriquecimento criem duplicados As ferramentas de prospecção e enriquecimento acrescentam contatos e empresas que você já tem. Encontre-os e mescle-os automaticamente sem perder seus valores.
- Limpeza de Registros de Ferramentas de Telefone e Chamadas Mescle os registros só com telefone criados pelos seus apps de ligação ao contato real com o filtro Criado por chamada, e mescle os novos automaticamente todo dia.
- Como impedir que listas de eventos e webinars criem duplicados Listas de eventos, inscrições em webinars e marcações de reuniões trazem pessoas que já tem. Deduplique antes de importar e mescle os novos automaticamente.
- Com que frequência deduplicar o seu CRM: checklist semanal, mensal e trimestral Uma rotina simples no Dedupely, semanal, mensal e após importações, para detectar novos duplicados, esvaziar as filas de revisão e proteger as automações.
- Trabalhar em equipe no Dedupely Divida a deduplicação entre Marketing, Vendas e Operações: funções, revisões, notificações e registro de auditoria, para que ninguém mescle os registros errados.
- Permitindo que Representantes de Vendas Deduplicam Seus Próprios Registros Dê aos vendedores uma função limitada aos registros que eles possuem no CRM, para mesclarem os próprios duplicados enquanto o RevOps controla as regras.
- Dando Acesso Temporário a um Consultor ou Agência Convide consultores ou agências de CRM para o Dedupely em projetos de limpeza, com um papel adequado ao trabalho e data de expiração que encerra o acesso.
- Configurando o Dedupely para a Sua Equipe de TI e Segurança Checklist para equipes de TI e segurança: login único (SSO), SCIM, funções, regras de senha e 2FA, registros de atividade e documentos para revisão de segurança.
- Como deduplicar mais de um CRM a partir de uma conta Conecte vários CRMs, ou várias contas do mesmo CRM, a uma só conta Dedupely. Cada um é deduplicado separadamente, com as suas próprias pesquisas e regras.
- Como deduplicar um CRM grande (100.000 a 1 milhão+ de registros) Centenas de milhares de registros ou milhões? Sincronize só o necessário, planeje pelos horários de sync, teste antes e mescle em etapas, sem perder controle.
- Como deduplicar antes e depois de uma migração de CRM Vai mudar para um CRM novo ou juntar duas contas de CRM após uma aquisição? Deduplique primeiro o antigo e depois o novo, quando as integrações estiverem ativas.
- Como limpar duplicados do CRM antes de usar ferramentas de IA Assistentes e agentes de IA leem os registros do seu CRM, incluindo duplicados. Encontre e mescle duplicados antes de implementar a IA e evite os novos depois.
- Ferramentas de duplicados de CRM comparadas O que HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts fazem sozinhos com os duplicados, lado a lado, e o que o Dedupely acrescenta a cada um.
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