Geschützte Felder

Geschützte Felder verhindern, dass zwei Datensätze in Dedupely Intelligence als Treffer gelten, wenn sich ein bestimmter Feldwert zwischen ihnen unterscheidet. Verwenden Sie sie für Werte, die bei einer Zusammenführung nie überschrieben werden sollen, etwa externe IDs aus Ihrem ERP- oder Abrechnungssystem. Sie können bis zu 5 Felder schützen und festlegen, wie leere Werte behandelt werden.

Wann Sie geschützte Felder einsetzen

• Externe IDs: zwei Kontakte mit unterschiedlichen ERP-Kundennummern sind verschiedene Kunden, auch wenn Namen und E-Mail-Adressen ähnlich aussehen.
• Werte, die niemals überschrieben werden sollten: etwa eine Abrechnungskontonummer oder eine Vertrags-ID.
• Getrennte Einträge mit ähnlichen Daten: zwei Niederlassungen desselben Unternehmens, jede mit eigener ID.

So richten Sie geschützte Felder ein

1. Gehen Sie zu Duplicate Searches und öffnen Dedupely Intelligence in den Bereichen Kontakte, Unternehmen oder Leads.
2. Klicken Sie auf Geschützte Felder oben rechts.
3. Unter Werte nie über unterschiedliche Felder abgleichen, klicken Sie auf Feld hinzufügen und wählen Sie das Feld. Bis zu 5 Felder hinzufügen.
4. Legen Sie fest, wie leere Werte behandelt werden:

• Keines darf leer sein: Datensätze stimmen nur überein, wenn jeder Datensatz einen Wert im Feld hat und die Werte identisch sind.
• Mindestens eines dieser Felder darf nicht leer sein: Datensätze mit leerem Wert können weiterhin übereinstimmen, solange mindestens ein Datensatz einen Wert hat.
• Alle Felder können leer bleiben: Leere Werte verhindern nie, dass Datensätze übereinstimmen. Nur unterschiedliche Werte tun das.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Wie es weitergeht

• Datensätze mit unterschiedlichen Werten in einem geschützten Feld werden nicht mehr abgeglichen nach dem nächsten Scan im Hintergrund.
• Ihre geschützten Felder wurden gespeichert, daher gelten sie für jeden Scan.
• In Ihrem CRM ändert sich nichts. Geschützte Felder ändern nur, welche Datensätze Dedupely Intelligence zuordnet.

Fehlerbehebung

Ein erwarteter Treffer fehlt. Ein geschütztes Feld könnte sich zwischen den Datensätzen unterscheiden. Prüfen Sie die Werte oder entfernen Sie das Feld aus den geschützten Feldern.

Ich kann kein weiteres Feld hinzufügen. Sie können bis zu 5 Felder schützen.

Meine geschützten Felder wurden nicht gespeichert. Sie werden in jedem kostenpflichtigen Tarif gespeichert, nicht in der kostenlosen Testphase. Siehe Preise von Dedupely.

Häufige Fragen zu geschützten Feldern

• Wie viele Felder können Sie schützen? Bis zu 5.
• Funktionieren geschützte Felder auch in meinen eigenen Duplicate Searches? Nein. Diese gelten für Dedupely Intelligence. Für Ihre eigenen Suchen nutzen Sie die Abgleichseinstellungen und Filter.
• Ändern geschützte Felder mein CRM? Nein. Sie ändern nur, welche Datensätze als Treffer gelten.
• Welches Feld sollte man schützen? Eine externe ID, etwa eine ERP-Kundennummer oder eine Rechnungskontonummer.