Dedupely Intelligence
Utenti e ruoli
Inviti il team su Dedupely, assegni a ciascuno il ruolo corretto e mantenga aggiornato l'elenco dei membri.
Coinvolga il suo team in Dedupely per lavorare insieme al progetto di deduplicazione. Tutti i piani Dedupely e la prova gratuita di 7 giorni includono utenti illimitati, senza costi per utente. Cosa può vedere e fare ciascuno dipende dal proprio ruolo. Scopri Ruoli e permessi.
Più CRM collegati? Ogni CRM collegato ha i suoi utenti e ruoli, quindi aggiungi ogni persona a ogni CRM in cui lavora. Vedi Più CRM in un account Dedupely.
Come aprire Utenti
- Fai clic sull'icona del profilo in alto a destra e seleziona Company Settings.
- Seleziona Utenti in Azienda.
Cosa vedi nella pagina Utenti
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| User | Nome ed email, con un Tu, Referente per la fatturazione oppure Invitato badge |
| Ruolo | I loro ruoli. Clicca Visualizza permessi per scoprire cosa sanno fare. |
| 2FA | Se hanno attivato l'autenticazione a due fattori |
| Stato | Se sono attivi |
| Fonte | Come sono stati aggiunti |
| Ultima connessione | Ultimo accesso a Dedupely |
Ruoli predefiniti
Added
| Ruolo | Cosa possono fare |
|---|---|
| Admin | Accesso completo a questa azienda, inclusi utenti, ruoli, fatturazione e dati CRM. Il ruolo Amministratore non scade. |
| Data Manager | Gestire le connessioni CRM, le Duplicate Searches, le unioni e altri strumenti per i dati. |
| Contabile | Gestisci fatturazione, abbonamenti e fatture. |
| Utente di sola lettura | Visualizzare dati CRM e risultati senza modificare impostazioni o record. |
È possibile anche creare ruoli personalizzati. Vedi Ruoli e permessi.
Come invitare gli utenti
- Nella Utenti pagina, fare clic Add User.
- Inserisci nome, cognome ed email. Fai clic su Add per invitare più persone insieme.
- Scegli i loro ruoli.
- Clicca Send Invites.
Puoi anche fare clic su Import CRM users per aggiungere gli utenti di un CRM collegato, oppure Sincronizzazione directory e provisioning per aggiungere persone dal tuo provider di identità. Vedi Single Sign-On e provisioning.
Come importare utenti dal tuo CRM
Added
Invita il tuo team direttamente dagli utenti di un CRM connesso. L'importazione richiede un piano a pagamento.
- Nella Utenti pagina, fare clic Import CRM users.
- Se hai più di un CRM connesso, scegli il CRM da cui importare.
- Scelga i ruoli per tutti in questa importazione.
- Seleziona gli utenti da invitare, oppure fai clic su Seleziona tutto. Cerca per nome o email per restringere l'elenco.
- Clicca Send Invites.
L'elenco mostra gli utenti attivi del CRM che hanno un indirizzo email. Un'importazione accetta fino a 500 utenti. Un membro importato così viene disattivato in Dedupely quando il suo utente viene disattivato o rimosso nel CRM.
Come cambiare i ruoli di un utente
- Nella Utenti pagina, fai clic sui tre puntini accanto all'utente e seleziona Ruoli.
- In Imposta ruolo utente, verifica tutti i ruoli necessari. Una persona può averne più di uno e ottiene l'accesso di tutti.
- (Facoltativo) Imposti una data di scadenza per un ruolo. Lasci vuoto il campo per un accesso permanente. Le date scadono alla fine del giorno selezionato, secondo il suo fuso orario.
- Clicca Salva.
Altre opzioni per ogni utente
Cliccare sui tre puntini accanto a un utente per:
- Mappatura utenti CRM: collegali al rispettivo utente nel tuo CRM. Ruoli con Solo record CRM propri usala per mostrare solo i record di cui sono proprietari.
- Imposta come referente per la fatturazione: ricevono le email di fatturazione, come fatture e promemoria di pagamento.
- Attiva: ridare l'accesso a un utente disattivato.
- Rimuovi: rimuoverli dal proprio account.
Cosa succede dopo
- Le persone invitate ricevono un'email per unirsi al proprio account Dedupely. Se la Politica di sicurezza richiede il 2FA, la persona lo configura prima di accedere.
- Ottengono l'accesso previsto dai loro ruoli appena entrano.
- Quando un ruolo scade, la persona mantiene gli altri ruoli. Se era il suo unico ruolo, resta nella pagina Utenti con il ruolo indicato come Scaduto e non può accedere all'account finché qualcuno non lo rinnova o non gli assegna un altro ruolo.
Risoluzione dei problemi
Il mio collega non ha ricevuto l'invito. Controlla l'indirizzo email e chiedi di guardare nella cartella spam.
Non riesco a cambiare ruoli o rimuovere utenti. Ti serve il permesso Read & Modify su Utenti. Chiedi a chi gestisce gli utenti nel tuo account.
Un collega ha perso l'accesso a qualcosa. Uno dei loro ruoli potrebbe essere scaduto. Clicca Visualizza permessi accanto a loro per verificare cosa possono fare e aggiornare i loro ruoli.
Non riesco ad aggiungere altri utenti. Gli utenti sono illimitati, ma l'account ha un'impostazione di sicurezza su quanti possono unirsi. Contatta l'assistenza e lo segnaleremo.
Domande frequenti sugli utenti
- Quanti utenti posso aggiungere? Quanti ne servono. Gli utenti sono illimitati su ogni piano e nella prova gratuita di 7 giorni, senza costi per utente.
- Una persona può avere più di un ruolo? Sì. Ottengono l'accesso di ogni ruolo che hanno.
- Posso dare accesso a qualcuno per un periodo limitato? Sì. Si può impostare una data di scadenza sul ruolo. Il ruolo Admin non scade.
- Cosa può fare ogni utente, indipendentemente dal ruolo? Gestire il proprio account e le impostazioni di accesso in My Account.
- Posso aggiungere utenti dal nostro provider di identità? Sì. Vedi Single Sign-On e provisioning.
Prossimo
Storico dei cambiamenti
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Ruoli e permessi
I ruoli sostituiscono Admin e Utente. Quattro ruoli predefiniti, Admin, Data Manager, Contabile e Utente in sola lettura, più i ruoli personalizzati, con Nessun accesso, Lettura o Lettura e modifica per ogni permesso. Una persona può avere più ruoli, un ruolo può scadere in una data e Solo record CRM di propria proprietà limita un ruolo ai record posseduti dai suoi membri.
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Importa utenti dal tuo CRM
Nella scheda Users, scegli utenti attivi da un CRM collegato, assegna un ruolo e invitali in un solo passo. Solo nei piani a pagamento, fino a 500 alla volta. Un membro importato così viene disattivato quando lo è il suo utente CRM.
Ancora bloccato?
Il nostro team aiuta su ogni piano e durante la prova gratuita, via chat, email o Zoom.
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