# Como organizar a deduplicação do CRM em equipe | Dedupely

> Divida a deduplicação entre Marketing, Vendas e Operações: funções, revisões, notificações e registro de auditoria, para que ninguém mescle os registros errados.

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## Trabalhar em equipe no Dedupely

Por
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Atualizado 11 de novembro de 2026
Compartilhe o trabalho de deduplicação entre equipes, sem que ninguém mescle registros que não deve.
Duplicados afetam todas as equipes que usam seu CRM: Marketing cuida dos contatos vindos de formulários, Vendas cuida das contas e Operações cuida das integrações. No Dedupely, você pode reunir todas elas em uma só conta: usuários são ilimitados em todos os planos e no teste gratuito de 7 dias, sem taxas por usuário. Este playbook mostra como dividir o trabalho: quais funções atribuir, como manter as pessoas nos próprios registros, como transferir correspondências entre equipes com Manual Review, como cada pessoa continua notificada e como acompanhar quem fez o quê.

### Quais perfis cada pessoa deve ter?

Cada pessoa recebe um ou mais perfis, e cada perfil define o que ela pode ver e alterar. Comece pelos perfis integrados:
| Função | Faz | Atribua-o a |
| --- | --- | --- |
| **Admin** | Tudo: usuários, perfis, cobrança, segurança e dados do CRM | 1–2 pessoas responsáveis pela conta, como um responsável de RevOps ou do CRM |
| **Data Manager** | Conexões de CRM, Duplicate Searches, mesclagens e outras ferramentas de dados | As pessoas que revisam e mesclam duplicados |
| **Contador** | Cobrança, assinaturas e faturas | Quem paga pelo Dedupely, como o Financeiro |
| **Read-only User** | Vê dados e resultados, sem alterar nada | Gestores e stakeholders que querem acompanhar o progresso |
Precisa de algo intermediário? Crie sua própria função. Por exemplo, uma função que permite mesclar, mas não alterar Merge Rules nem ativar Auto Merge, para quem revisa correspondências enquanto o RevOps cuida das regras. Veja [Funções e permissões](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions).
**Vários CRMs conectados?** Cada CRM tem seus próprios usuários, funções e configurações, então adicione cada pessoa a todos os CRMs em que ela trabalha. Veja [Vários CRM numa conta do Dedupely](https://dedupe.ly/knowledge-base/several-crms-in-one-dedupely-account).

### Como manter cada pessoa restrita aos próprios registros

Para equipes em que cada pessoa deve mesclar apenas os próprios registros, como vendedores com suas próprias contas, crie uma função com **Somente registros próprios do CRM** marcado. Pessoas com esse papel veem apenas os registros de sua propriedade no seu CRM. O Dedupely encontra o usuário do CRM pelo e-mail dessas pessoas, ou você pode mapeá-lo em **Usuários** → **Mapeamento de usuários do CRM**.
Precisa trazer alguém para um projeto curto, como um consultor? Dê a essa pessoa um papel com data de validade. O papel deixa de valer no fim desse dia. Veja [Dando Acesso Temporário a um Consultor ou Agência](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-a-consultant-or-agency-temporary-access).

### Como dividir o trabalho entre equipes

Adicionado 9 de julho de 2026
Dê a cada equipe os objetos e pesquisas que correspondem aos dados de que é responsável:
| Equipe | Responsável por | Pesquisas típicas |
| --- | --- | --- |
| **Marketing** | Contatos de formulários, eventos e importações | Formulários web, listas de eventos |
| **Vendas ou Sales Ops** | Empresas, contas e negócios | Empresas pelo domínio, negócios pela empresa e pelo valor |
| **RevOps ou administrador do CRM** | Merge Rules, Safety Settings, Auto Merge, integrações | Pesquisas para integrações e sincronizações |
| **Sucesso do Cliente** | Contas de clientes com tickets abertos ou renovações | Revisa as correspondências no Manual Review antes de serem mescladas |
**Combinem quem trata dos alertas do Auto Match de cada pesquisa**, já que vão para todos na conta. **Dê nome às suas pesquisas**
para todos saberem quem é responsável por quê, p. ex. "Contacts · Web forms · Marketing" ou "Companies · Domain · Sales Ops".

### Como passar correspondências a outra equipe com o Manual Review

O Manual Review é a forma de uma equipe pedir a outra que decida:
- A pessoa que revisa uma pesquisa seleciona as correspondências de que não tem certeza.
- Clica em **Send to Manual Review**.
- A outra equipe abre o **Manual Review** aba nessa pesquisa (ou **Duplicate Searches** → o objeto → **Manual Review**) e mescla ou rejeita cada correspondência.
Combinem uma hora por semana para esvaziar a fila. As correspondências em Manual Review nunca são mescladas automaticamente, nem pelo Auto Merge. Veja [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review).

### Como cada pessoa recebe avisos

Cada pessoa gerencia as próprias notificações em **My Account** → **Notificações**:
- **Relatório de duplicados:** um email semanal (padrão) ou mensal sobre os seus duplicados.
- **New Duplicate Alerts:** um email quando uma pesquisa atinge o número de correspondências definido no seu Auto Match. Todos na conta o recebem. Vem ativado por padrão, e cada pessoa pode desativá-lo em Notifications.
Veja [Notificações](https://dedupe.ly/knowledge-base/notifications).

### Como ver quem fez o quê

- **Merge History:** cada mesclagem, com quem a executou (nome e foto de um colega, ou Auto Merge), os registros originais e os valores que prevaleceram. Veja [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history).
- **Audit Log:** cada ação na sua conta, incluindo mesclagens, varreduras, alterações em Duplicate Searches, convites, mudanças de função e logins, com o usuário e o horário. Você precisa de acesso ao Audit log. Veja [Audit Log](https://dedupe.ly/knowledge-base/audit-log).
Peça a todos que adicionem foto e cargo em **My Account** → **Dados de acesso**, para identificar cada um facilmente. Veja [My Account](https://dedupe.ly/knowledge-base/my-account).

### Como manter a conta segura

Quem gerencia a sua Política de Segurança pode definir regras de senha, exigir autenticação em dois fatores e escolher quais métodos de 2FA são permitidos. Veja [Política de Segurança](https://dedupe.ly/knowledge-base/security-policy). Sua equipe também pode fazer login com seu provedor de identidade, e o SCIM adiciona e remove pessoas conforme entram ou saem. Veja [Single Sign-On e Provisionamento](https://dedupe.ly/knowledge-base/single-sign-on-and-provisioning).

### Configuração de exemplo

Uma empresa B2B de 200 pessoas com HubSpot:
- **Admins:** o gestor de RevOps e o administrador do CRM.
- **Gestores de dados:** dois especialistas em operações de marketing e um analista de operações comerciais.
- **Função personalizada "Account review":** o líder de sucesso do cliente, que pode decidir Manual Reviews e mesclar, mas não pode alterar Merge Rules nem Auto Merge.
- **Contador:** alguém do financeiro, que paga as faturas.
- **Marketing** é responsável por "Contacts · Web forms" (Auto Merge, As soon as possible) e "Contacts · Events" (Auto Match).
- **Sales Ops** é responsável por "Companies · Domain" (Auto Match) e envia correspondências duvidosas para Manual Review para o gestor da conta.
- **Sucesso do Cliente** esvazia o Manual Review todas as quintas-feiras para as contas de clientes.
- **RevOps** é responsável pelas Merge Rules e Safety Settings, e verifica o Audit Log todos os trimestres.

### Erros comuns

- **Todos são Admin.** Limite o papel Administrador a 1–2 pessoas que gerenciam usuários, cobrança e segurança. Dê a todos os outros o papel de que precisam.
- **Ninguém é responsável por uma pesquisa.** As pesquisas sem responsável deixam de ser revisadas, e ninguém age sobre os alertas do Auto Match.
- **Alterar as Merge Rules sem avisar ninguém.** Merge Rules se aplicam a todas as mesclagens futuras, incluindo Auto Merge. Defina quem pode alterá-las, ou conceda essa permissão apenas às pessoas responsáveis por elas.
- **Rejeitar correspondências que pertencem a outra equipe.** Se não forem os seus dados, envie-os para Manual Review.
- **Compartilhar um único login.** Você perde o histórico de auditoria, e o Merge History não consegue mostrar quem fez a mesclagem. Convide cada pessoa.

### Perguntas frequentes sobre trabalhar em equipe

- **Quantos usuários posso adicionar?** Tantos quantos precisar. Os usuários são ilimitados em todos os planos e no teste gratuito de 7 dias, sem taxas por usuário.
- **Posso limitar o que alguém pode fazer?** Sim. Atribua uma função integrada, como Usuário somente leitura, ou crie a sua própria função. Veja [Funções e permissões](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions).
- **Posso limitar alguém aos próprios registros?** Sim. Dê a essa pessoa uma função com **Somente registros próprios do CRM** marcado. Veja [Permitindo que Representantes de Vendas Deduplicam Seus Próprios Registros](https://dedupe.ly/knowledge-base/letting-sales-reps-dedupe-their-own-records).
- **Posso ver quem mesclou um registro?** Sim. O Merge History mostra quem executou cada mesclagem.
- **Posso atribuir uma correspondência a uma pessoa específica?** Não. Envie-a para Manual Review e combine quem esvazia a fila de cada pesquisa.
- **As configurações de notificação se aplicam a toda a equipe?** Cada pessoa gerencia o próprio Duplicate Report. As New Duplicate Alerts vão para todos na conta. Elas vêm ativadas por padrão, e cada pessoa pode desativá-las.

### A seguir

[Usuários e funções Convide sua equipe, atribua a cada pessoa a função certa e mantenha a lista da equipe atualizada.](https://dedupe.ly/knowledge-base/users)

### Histórico de alterações

- 9 de julho de 2026

#### A atribuição de usuários a uma Duplicate Search foi removida

As Duplicate Searches já não têm usuários atribuídos.
[Todas as alterações na base de conhecimento](https://dedupe.ly/knowledge-base#changelog)

### Ainda com dúvidas?

A nossa equipe ajuda em todos os planos e durante a avaliação gratuita, por chat, email ou Zoom.
- Precisa de ajuda? [Falar com o suporte](https://dedupe.ly/contact)
- Dúvidas sobre os planos? [Agende um Zoom com a equipe de vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler)
- A ler isto com um modelo? [Ler esta página em Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/working-as-a-team.md)
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Por trás do artigo

### Gaby Salinas

Assistente de Marketing na Dedupely
Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar.
Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica.
[Contate a Gaby no LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)

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