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Merge History : voir et exporter chaque fusion

Voyez chaque fusion exécutée par Dedupely, la fiche conservée et les valeurs gardées.

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Chaque fusion dans Dedupely est enregistrée dans Merge History : Single, Custom, Bulk et Auto Merge, ainsi que les fusions issues de Dedupely Intelligence. Utilisez-le pour consulter l'activité passée, savoir qui a lancé chaque fusion, vérifier que les fusions ont produit le résultat attendu, annuler la fusion d'enregistrements qui n'étaient pas des doublons et récupérer les valeurs d'origine si vous devez restaurer des données.

Comment consulter et filtrer les fusions

  1. Allez dans Merge History dans le menu de gauche.
  2. Utilisez le Record Type menu pour choisir l'objet.
  3. Cherchez une fiche avec la barre Rechercher dans les fusions .
  4. Filtrez par date avec le À partir de et Pour champs, puis cliquez sur Appliquer (Effacer les réinitialise).
  5. Cliquez sur l'icône œil pour choisir les colonnes à afficher.

Chaque fusion apparaît sous forme de groupe de lignes : le résultat de la fusion en haut, puis les fiches d'origine, à commencer par la fiche principale d'origine. Si quelqu'un a saisi une valeur à la main, le résultat peut différer de toutes les fiches d'origine.

Merge History des Contacts, avec le menu Record Type ouvert

Comment examiner une fusion

Ajouté

Chaque fusion indique son auteur : le nom et la photo du collègue, ou Auto Merge pour les fusions automatiques.

  • Cliquez sur les trois points lors d'une fusion, puis Voir les détails. La fenêtre Détails de la fusion affiche le résultat, la fiche principale d'origine et les fiches supprimées côte à côte. Activez Afficher uniquement les champs renseignés pour masquer les champs vides.
  • Valeurs saisies manuellement dans un Custom Merge sont signalés Modifié manuellement.
  • En bas à gauche de la fenêtre Détails de la fusion, Annulable jusqu'au indique le dernier jour pour annuler la fusion. Voir Annuler une fusion.
  • En bas à droite, elle indique quand la fusion a été exécutée, par qui et dans quelle Duplicate Search.
  • Cliquez sur l'icône d'ouverture dans une fenêtre pour ouvrir la fiche fusionnée dans votre CRM.
La fenêtre Détails de la fusion, avec les colonnes Résultat, Principal d'origine et Supprimé

Comment exporter Merge History

Ajouté

Cliquez sur la flèche de téléchargement en haut à droite de la page pour télécharger votre Merge History en fichier CSV. Dedupely prépare le fichier et vous envoie un lien de téléchargement par e-mail quand il est prêt.

Télécharger Merge History en fichier CSV

Comment restaurer des données après une fusion

Ajouté

La plupart des fusions des 30 derniers jours peuvent être annulées depuis leur fenêtre Merge Details. Voir Annuler une fusion.

Pour les anciennes fusions, et celles qui ne peuvent pas être annulées, Merge History conserve les valeurs d'origine de chaque fiche. Pour restaurer des données :

  1. Téléchargez votre Merge History en CSV.
  2. Trouvez la fusion et les valeurs d'origine dont vous avez besoin.
  3. Restaurez ces valeurs dans votre CRM, ou recréez-y les fiches dont vous avez besoin.
  4. Si les fiches n'étaient pas des doublons, rejetez la correspondance, pour que la fiche recréée ne corresponde plus à la même fiche.

Et ensuite

  • Les nouvelles fusions apparaissent automatiquement dans Merge History à mesure qu'elles se terminent.
  • Vous pouvez vérifier ce qui a été fusionné à tout moment, et l'exporter.

Dépannage

Je ne trouve pas une fusion. Vérifiez Record Type et vos filtres de date, puis cherchez la fiche par nom ou email.

Une fusion n'apparaît pas dans Merge History. Elle n'est peut-être pas encore terminée. Vérifiez son statut dans votre Duplicate Search. Si elle affiche Error, survolez-la pour voir pourquoi.

J'ai besoin de voir qui a lancé une fusion. Ouvrez le détail de la fusion : il indique la personne qui l'a effectuée, ou Auto Merge. Pour les autres activités du compte, toute personne ayant accès à l'Audit log peut consulter le Audit Log.

Questions fréquentes sur Merge History

  • Puis-je annuler une fusion dans Dedupely ? Oui, pendant 30 jours pour la plupart des fusions, depuis Merge History. L'annulation sert aux fiches qui n'étaient pas des doublons : traitez donc chaque fusion comme définitive. Voir Annuler une fusion.
  • Comment récupérer des fiches fusionnées par erreur ? Dans les 30 jours, annulez la fusion depuis sa fiche. Voir Annuler une fusion. Pour les fusions plus anciennes, téléchargez le CSV de Merge History, repérez les valeurs d'origine et restaurez-les dans votre CRM. Si les fiches n'étaient pas des doublons, rejetez la correspondance pour qu'elle ne revienne pas. Pour la procédure complète, voir J'ai fusionné les mauvaises fiches : que faire ?
  • Les Auto Merges sont-ils consignés ? Oui. Chaque fusion est enregistrée, y compris celles d'Auto Merge et de Dedupely Intelligence.
  • Puis-je voir qui a fusionné une fiche ? Oui. Chaque fusion indique le collègue qui l'a lancée, ou Auto Merge pour les fusions automatiques.
  • Puis-je choisir les colonnes affichées ? Oui. Cliquez sur l'icône en forme d'œil.

À suivre

Comment annuler une fusion CRM (dans les 30 jours) Rétablissez les fiches fusionnées par erreur dans les 30 jours, et empêchez-les de correspondre à nouveau.

Journal des modifications

  1. Saisir une valeur à la main dans une Custom Merge

    Dans une Custom Merge, cliquez sur le crayon d'un champ de la colonne Aperçu de la fusion pour saisir vous-même sa valeur. Merge History l'indique comme « Modifié manuellement ».

  2. Annulez une fusion pendant 30 jours

    Annulez une fusion depuis Merge Details pendant 30 jours, dans chaque CRM et dans les tableurs. Les fiches fusionnées reviennent avec leurs liens, et la correspondance passe dans Rejected Matches. Non disponible pour les pistes HubSpot, les produits Pipedrive, les fusions faites dans HubSpot et Salesforce à la fois, les entreprises HubSpot dans un portail synchronisé avec Salesforce, ni les fusions antérieures à l'annulation.

  3. Merge History indique qui a fusionné

    Merge History et Match Details indiquent qui a lancé chaque fusion : le nom et l'avatar de la personne, ou Auto Merge.

  4. Les exports arrivent par email

    Les exports de correspondances et de fusions sont envoyés à votre email lorsqu'ils sont prêts.

Chaque modification du Knowledge Base

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Portrait de Gaby Salinas

Derrière l'article

Gaby Salinas

Assistante marketing chez Dedupely

Gaby Salinas est arrivée aux données CRM depuis le marketing et la publicité, si bien qu'elle aborde les doublons sous deux angles : la logique de correspondance et de fusion qui les sous-tend, et ce qu'ils provoquent chez les personnes qui utilisent le CRM, comme le commercial qui appelle un client deux fois, l'administrateur à qui l'on reproche la situation et le nettoyage que personne ne veut entreprendre.

En tant qu'assistante marketing chez Dedupely, elle suit la manière dont les équipes RevOps, les utilisateurs finaux, les consultants et les équipes techniques travaillent réellement avec leurs données : les enregistrements auxquels ils cessent de faire confiance, les solutions de contournement qu'ils mettent en place et le moment où ils décident enfin de procéder au nettoyage. Ce qu'elle découvre façonne l'essentiel de ce que Dedupely publie.

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