Accorder un accès temporaire à votre client

En tant que partenaire Dedupely, vous gérez la déduplication de vos clients depuis votre compte partenaire, et vos clients n'ont pas besoin de connexion. Parfois, ils en veulent une : pour suivre l'avancement, consulter Merge History ou approuver des correspondances avant leur fusion. Vous leur créez un accès dans leur propre compte, avec un rôle que vous définissez pour les clients et, si le projet est ponctuel, une date d'expiration. Les clients ne voient que leur propre compte, jamais votre tableau de bord partenaire ni vos autres clients.

Comment les utilisateurs travaillent dans les comptes partenaires

• Utilisateurs illimités dans votre compte partenaire et dans chaque compte client, sans frais par utilisateur.
• Votre équipe n'a pas besoin d'identifiants dans le compte du client. Les personnes de votre compte partenaire ouvrent le compte d'un client depuis le tableau de bord partenaire.

Étape 1 : ouvrez le compte du client

1. Ouvrez le menu déroulant en haut à gauche, à côté du nom de votre entreprise et du libellé Partenaire libellé.
2. Sélectionnez le client.

Tout ce qui suit se passe dans le compte du client.

Étape 2 : Créer un rôle pour les clients

Vous pouvez utiliser un rôle intégré ou créer un rôle « Client » pour savoir qui est qui :

1. Allez dans Company Settings → Rôles et permissions et cliquez sur Créer un rôle.
2. Nommez-le, par exemple Client.
3. Dans Copier depuis le rôle, sélectionnez Read-only User et cliquez sur Textes. L'utilisateur en lecture seule peut consulter les données et les résultats sans modifier les paramètres ni les enregistrements.
4. Modifiez les autorisations si le client doit faire davantage :

• Pour suivre l'avancement uniquement : conservez les autorisations en lecture seule.
• Pour valider les correspondances dans Manual Review : définir Déduplication à Lecture et modification. Cela leur permet aussi de fusionner, convenez donc avec eux de ce qu'ils décideront.
• Pour voir les factures ou la facturation : laissez-le sur Aucun accès. Les clients n'ont pas de facturation propre : c'est votre compte partenaire qui est facturé.

5. Cliquez sur Enregistrer le rôle.

Vous créez le rôle une seule fois dans le compte de chaque client. Voir Rôles et autorisations.

Étape 3 : invitez votre client

1. Cliquez sur l'icône de votre profil en haut à droite et sélectionnez Invite Team.
2. Cliquez sur Add User.
3. Saisissez leur prénom, leur nom et leur adresse e-mail.
4. Choisissez le Client rôle.
5. Cliquez sur Send Invites.

Ils reçoivent un e-mail pour rejoindre leur propre compte. Si la politique de sécurité du client impose la 2FA, ils la configurent avant de rejoindre le compte.

Étape 4 : définir une date de fin

Si l'identifiant ne sert qu'au projet :

1. Dans le compte du client, allez dans Company Settings → Utilisateurs.
2. Cliquez sur les trois points à côté du client et sélectionnez Rôles.
3. Ajoutez une date d'expiration à leur rôle. Elle expire à la fin du jour sélectionné, selon votre fuseau horaire.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque le rôle expire, le client le perd. S'il s'agissait de son seul rôle, il reste sur le Utilisateurs page en tant qu'utilisateur actif, avec le rôle affiché comme Expiré, mais ils ne peuvent pas accéder au compte tant que quelqu'un ne le renouvelle pas ou ne leur attribue pas un autre rôle. Ils comptent toujours parmi les utilisateurs du compte client, donc supprimez-les à la fin du projet.

Ce que votre client peut voir

• Leur propre compte uniquement : leurs CRM connectés, leurs Duplicate Searches, leurs Merge Rules, leurs paramètres de sécurité et leur Merge History.
• Pas votre tableau de bord partenaire, ni vos autres clients.
• Ce que leur rôle permet. Avec un rôle copié sur celui de l'utilisateur en lecture seule, ils peuvent tout consulter sans rien modifier.

Exemple de configuration

Une agence mène un nettoyage de deux mois sur le HubSpot d'un client.

1. Dans le compte du client, l'agence crée un Client rôle depuis Utilisateur en lecture seule, et un Approbateur client rôle avec Dedupe réglé sur Lecture et modification.
2. Le directeur commercial du client obtient Approbateur client, pour valider les comptes à forte valeur dans Manual Review, avec une date d'expiration à la fin du projet.
3. Le PDG du client obtient Client, pour suivre la progression et Merge History, avec également une date d'expiration.
4. Les deux consultants de l'agence travaillez dans le compte du client depuis le compte partenaire.
5. À la fin du projet, l'agence supprime les deux utilisateurs du client.

Erreurs courantes

• Attribuer le rôle Admin aux clients. Il inclut les utilisateurs, les rôles et la sécurité, et il ne peut pas expirer.
• Créer le rôle Client dans votre compte partenaire. Créez-le dans le compte du client, là où le client se connectera.
• Accorder Lecture et modification sur Dedupe sans accord préalable. Cela permet au client de fusionner, et pas seulement d'approuver.
• Laisser des clients expirés dans le compte. Ils restent sur la page Utilisateurs. Supprimez-les.

Questions fréquentes sur l'accès client

• Mes clients ont-ils besoin d'un identifiant ? Non. Uniquement si vous souhaitez que d'autres voient ou valident le travail.
• Les accès clients ont-ils un coût supplémentaire ? Non. Les utilisateurs sont illimités dans votre compte partenaire et dans chaque compte client.
• Existe-t-il des rôles réservés aux partenaires ? Non. Utilisez les rôles intégrés, ou créez les vôtres, comme un rôle Client copié à partir de Utilisateur en lecture seule.
• Un client peut-il voir mes autres clients ? Non. Les clients ne voient que leur propre compte.
• Que se passe-t-il quand le rôle du client expire ? Ils perdent ce rôle. Si c'était leur seul rôle, ils ne peuvent plus se connecter tant qu'il n'est pas renouvelé, mais ils restent listés comme utilisateurs.