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Merge History: Jeden Merge ansehen und exportieren

Sehen Sie jeden Merge, den Dedupely ausgeführt hat, welcher Datensatz blieb und welche Werte er behielt.

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Jeder Merge in Dedupely wird in Merge History protokolliert: Single, Custom, Bulk und Auto Merges sowie Merges aus Dedupely Intelligence. Nutzen Sie Merge History, um vergangene Aktivitäten zu prüfen, zu sehen, wer welchen Merge ausgeführt hat, zu kontrollieren, ob Merges das erwartete Ergebnis brachten, einen Merge rückgängig zu machen, der keine Duplikate betraf, und ursprüngliche Werte zurückzuholen, wenn Sie Daten wiederherstellen müssen.

Merges ansehen und filtern

  1. Gehen Sie zu Merge History im linken Menü.
  2. Nutzen Sie Record Type im Dropdown, um das Objekt zu wählen.
  3. Suchen Sie einen Datensatz über die Leiste Merges durchsuchen .
  4. Nach Datum filtern mit dem Ab und Zu Felder, dann klicken Sie auf Anwenden (Leeren setzt sie zurück).
  5. Klicken Sie auf das Augensymbol, um die anzuzeigenden Spalten auszuwählen.

Jede Zusammenführung erscheint als Zeilengruppe: oben das Ergebnis, darunter die Originaldatensätze, beginnend mit dem Original-Hauptdatensatz. Hat jemand einen Wert manuell eingegeben, kann das Ergebnis von allen Originaldatensätzen abweichen.

Merge History für Contacts, mit geöffnetem Dropdown Record Type

So prüfen Sie einen Merge

Hinzugefügt

Jede Zusammenführung zeigt, wer sie ausgeführt hat: Name und Bild des Teammitglieds oder Auto Merge bei automatischen Zusammenführungen.

  • Klicken Sie auf die drei Punkte bei einem Merge, dann Details anzeigen. Das Fenster mit den Zusammenführungsdetails zeigt das Ergebnis, den ursprünglichen Hauptdatensatz und die entfernten Datensätze nebeneinander. Aktivieren Sie Nur ausgefüllte Felder anzeigen um leere Felder auszublenden.
  • Werte, die jemand manuell eingegeben hat in einem Custom Merge werden gekennzeichnet Manuell bearbeitet.
  • Unten links des Fensters „Zusammenführungsdetails“, Rückgängig machbar bis zeigt den letzten Tag, an dem Sie die Zusammenführung rückgängig machen können. Siehe Einen Merge rückgängig machen.
  • Unten rechts, sie zeigt, wann die Zusammenführung lief, wer sie gestartet hat und in welcher Duplicate Search.
  • Klicken Sie auf das Pop-out-Symbol um den zusammengeführten Datensatz in Ihrem CRM zu öffnen.
Das Fenster "Details der Zusammenführung" mit den Spalten Ergebnis, Original Primär und Entfernt

So exportieren Sie Merge History

Hinzugefügt

Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf den Download-Pfeil, um Ihre Merge History als CSV-Datei herunterzuladen. Dedupely bereitet die Datei vor und schickt Ihnen einen Download-Link per E-Mail, sobald sie fertig ist.

Merge History als CSV-Datei herunterladen

So stellen Sie Daten nach einem Merge wieder her

Hinzugefügt

Die meisten Merges der letzten 30 Tage lassen sich über ihr Fenster Merge-Details rückgängig machen. Siehe Einen Merge rückgängig machen.

Für ältere Merges und Merges, die sich nicht rückgängig machen lassen, bewahrt Merge History die Originalwerte jedes Datensatzes. So stellen Sie Daten wieder her:

  1. Laden Sie Ihre Merge History als CSV herunter.
  2. Finden Sie den Merge und die Originalwerte, die Sie brauchen.
  3. Stellen Sie diese Werte in Ihrem CRM wieder her oder legen Sie die benötigten Datensätze dort neu an.
  4. Waren die Datensätze keine Duplikate, lehnen Sie den Treffer ab, damit der neu angelegte Datensatz nicht wieder mit demselben Datensatz übereinstimmt.

Wie es weitergeht

  • Neue Merges erscheinen automatisch in Merge History, sobald sie fertig sind.
  • Sie können prüfen, was zusammengeführt wurde und es jederzeit exportieren.

Fehlerbehebung

Ich finde einen Merge nicht. Prüfen Sie Record Type und Ihre Datumsfilter, dann suchen Sie den Datensatz nach Name oder E-Mail.

Ein Merge fehlt in Merge History. Er ist vielleicht noch nicht fertig. Prüfen Sie den Status in Ihrer Duplicate Search. Steht dort Error, fahren Sie mit der Maus darüber, um den Grund zu sehen.

Ich muss sehen, wer einen Merge ausgeführt hat. Öffnen Sie die Details der Zusammenführung: Dort sehen Sie die Person, die zusammengeführt hat, oder Auto Merge. Für andere Kontoaktivitäten kann jede Person mit Zugriff auf das Audit log die Audit Log.

FAQs zur Merge History

  • Kann ich einen Merge in Dedupely rückgängig machen? Ja, bei den meisten Merges innerhalb von 30 Tagen über Merge History. Rückgängig machen ist nur für Datensätze gedacht, die keine Dubletten waren, behandeln Sie daher jeden Merge als endgültig. Siehe Einen Merge rückgängig machen.
  • Wie stelle ich versehentlich zusammengeführte Datensätze wieder her? Innerhalb von 30 Tagen machen Sie die Zusammenführung in den Details rückgängig. Siehe Einen Merge rückgängig machen. Bei älteren Zusammenführungen laden Sie das Merge History CSV herunter, suchen die Originalwerte und stellen sie in Ihrem CRM wieder her. Handelte es sich nicht um Duplikate, lehnen Sie die Übereinstimmung ab, damit sie nicht erneut vorgeschlagen wird. Die vollständigen Schritte finden Sie unter Ich habe die falschen Datensätze zusammengeführt: Was jetzt?
  • Werden Auto Merges protokolliert? Ja. Jeder Merge wird protokolliert, auch die von Auto Merge und Dedupely Intelligence.
  • Kann ich sehen, wer einen Datensatz zusammengeführt hat? Ja. Jeder Merge zeigt den Kollegen, der ihn ausgeführt hat, oder Auto Merge bei automatischen Merges.
  • Kann ich wählen, welche Spalten angezeigt werden? Ja. Klicken Sie auf das Augensymbol.

Als Nächstes

So machen Sie einen CRM-Merge rückgängig (innerhalb von 30 Tagen) Versehentlich gemergte Datensätze innerhalb von 30 Tagen zurückholen und verhindern, dass sie erneut abgeglichen werden.

Changelog

  1. Einen Wert manuell in einem Custom Merge eingeben

    Klicken Sie bei einer Custom Merge auf den Stift neben einem Feld in der Spalte Merge-Vorschau, um den Wert selbst einzugeben. Merge History markiert ihn als manuell bearbeitet.

  2. Einen Merge 30 Tage lang rückgängig machen

    Machen Sie einen Merge in den Merge-Details 30 Tage lang rückgängig, in jedem CRM und in Tabellen. Die zusammengeführten Datensätze kommen mit ihren Verknüpfungen zurück, und der Treffer wandert nach Abgelehnte Treffer. Nicht für HubSpot-Leads, Pipedrive-Produkte, Merges, die in HubSpot und Salesforce gleichzeitig erfolgt sind, HubSpot-Firmen in einem mit Salesforce synchronisierten Portal oder Merges vor der Einführung von Rückgängig.

  3. Merge History zeigt, wer gemergt hat

    Merge History und Merge-Details zeigen, wer jeden Merge ausgeführt hat: den Namen und das Profilbild der Person oder Auto Merge.

  4. Exporte werden per E-Mail zugestellt

    Matches und Merges werden per E-Mail versendet, wenn sie fertig sind.

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Porträt von Gaby Salinas

Hinter dem Artikel

Gaby Salinas

Marketing-Assistentin bei Dedupely

Gaby Salinas kam aus dem Marketing und der Werbung zu CRM-Daten. Deshalb betrachtet sie Dubletten von zwei Seiten: die Abgleichs- und Zusammenführungslogik dahinter und die Auswirkungen auf die Menschen, die mit dem CRM arbeiten, etwa den Vertriebsmitarbeiter, der einen Kunden zweimal anruft, den Administrator, dem die Schuld gegeben wird, und die Bereinigung, mit der niemand anfangen will.

Als Marketing-Assistentin bei Dedupely verfolgt sie, wie RevOps-Teams, Endnutzer, Berater und technische Teams tatsächlich mit ihren Daten arbeiten: die Datensätze, denen sie nicht mehr vertrauen, die Workarounds, die sie entwickeln, und den Moment, in dem sie sich schließlich zur Bereinigung entschließen. Was sie dabei herausfindet, prägt einen Großteil dessen, was Dedupely veröffentlicht.

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