Dedupely Intelligence
Playbooks
Les Playbooks vous accompagnent dans de vrais projets de dédoublonnage du début à la fin, avec des exemples à copier. Chacun renvoie aux articles qui détaillent les étapes.
- Votre premier projet de dédoublonnage CRM, étape par étape Votre premier projet de dédoublonnage dans Dedupely : connectez, lancez les Duplicate Searches prédéfinies, relisez, testez des fusions et automatisez.
- Comment supprimer les doublons d'un tableur avant de l'importer dans votre CRM Trouvez et fusionnez les lignes en double de votre liste CSV ou Excel avant votre CRM, puis repérez celles qui correspondent à des fiches déjà existantes.
- Fusionner en masse les doublons d'entreprises et de comptes Comparez les entreprises par domaine et nom, ignorez Inc. et LLC, séparez les agences et fusionnez en sécurité des milliers d'entreprises ou comptes en double.
- Trouver et fusionner les deals et opportunités en double Les transactions en double gonflent le pipeline et éclatent l'historique. Sur quels champs les comparer, comment les relire et comment les fusionner en sécurité.
- Trouver et fusionner les leads en double Les leads en double sont attribués deux fois et contactés deux fois. Apprenez à les trouver et à les fusionner dans HubSpot, Salesforce et Pipedrive à temps.
- Doublons : fautes de frappe, surnoms et e-mails différents Fautes de frappe, surnoms, deuxième email, téléphone dans un autre format : trouvez les doublons que la correspondance exacte rate, sans fausses correspondances.
- Trouver les contacts en double aux adresses e-mail différentes Une personne avec un email pro, un email perso et un champ « Email 2 » devient plusieurs contacts. Trouvez-les sans comparer l'email, puis fusionnez en sécurité.
- Comment éviter les fausses correspondances de doublons Boîtes partagées, données factices, membres d'une famille et agences peuvent ressembler à des doublons. Repérez les fausses correspondances et écartez-les.
- J'ai fusionné les mauvaises fiches : que faire ? Annulez la plupart des fusions sous 30 jours depuis Merge History. Pour les anciennes : arrêtez, trouvez la cause, restaurez les données et évitez la récidive.
- Garder le bon propriétaire lors de la fusion de doublons Fusionner des doublons peut confier une fiche au mauvais commercial ou à un ancien salarié. Choisissez quel propriétaire reste à chaque fusion avant de fusionner.
- Protéger les ID externes lors d'une fusion Protégez les identifiants ERP, de facturation et de contrat lors des fusions : appariez sur l'ID, vérifiez les fiches à ID distincts et choisissez celle à garder.
- Comment éviter les doublons dans votre CRM Voyez d'où viennent les doublons, utilisez le dédoublonnage natif de votre CRM quand il marche et fusionnez automatiquement ceux des formulaires et imports.
- Comment empêcher les outils de prospection et d'enrichissement de créer des doublons Les outils de prospection et d'enrichissement ajoutent des contacts et entreprises déjà présents. Trouvez-les et fusionnez-les sans perdre vos valeurs.
- Nettoyer les fiches issues des outils de téléphone et d'appel Fusionnez les fiches téléphone seules créées par vos applis d'appel dans le vrai contact avec le filtre Créé par appel, et fusionnez les nouvelles chaque jour.
- Listes d'événements et webinaires : éviter les doublons Listes d'événements, inscriptions à des webinars et prises de rendez-vous ajoutent des personnes déjà connues. Dédoublonnez avant l'import, fusionnez le reste.
- Fréquence de dédoublonnage de votre CRM : liste de contrôle hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle Une routine simple dans Dedupely, hebdomadaire, mensuelle et après chaque import, pour repérer les nouveaux doublons, vider les files de relecture et sécuriser.
- Travailler en équipe dans Dedupely Répartissez le dédoublonnage entre Marketing, Ventes et Ops : rôles, relectures, notifications et piste d'audit, pour que personne ne fusionne les mauvaises fiches.
- Permettre aux commerciaux de dédoublonner leurs propres fiches Donnez aux commerciaux un rôle limité aux fiches qu'ils possèdent dans votre CRM : ils fusionnent leurs doublons, tandis que RevOps garde la main sur les règles.
- Donner un accès temporaire à un consultant ou à une agence Invitez un consultant CRM ou une agence dans Dedupely pour un nettoyage, avec un rôle adapté à la mission et une date d'expiration qui met fin à leur accès.
- Configurer Dedupely pour vos équipes IT et sécurité Liste de contrôle pour les équipes IT et sécurité : SSO, SCIM, rôles, règles de mot de passe et 2FA, journaux d'activité et documents pour une revue de sécurité.
- Comment dédoublonner plusieurs CRM depuis un seul compte Connectez plusieurs CRM, ou plusieurs comptes du même CRM, à un seul compte Dedupely. Chacun est dédoublonné à part, avec ses propres recherches et règles.
- Dédoublonner une grande base CRM (100 000 fiches et plus) Des centaines de milliers de fiches ou des millions ? Synchronisez l'utile, prévoyez les temps de synchro, testez d'abord et fusionnez par étapes, sans rien perdre.
- Comment dédoublonner avant et après une migration CRM Vous passez à un nouveau CRM ou réunissez deux comptes après une acquisition ? Dédoublonnez d'abord l'ancien, puis le nouveau une fois ses intégrations actives.
- Nettoyer les doublons CRM avant d'utiliser des outils d'IA Les assistants et agents IA lisent vos fiches CRM, doublons compris. Trouvez et fusionnez les doublons avant de déployer l'IA, puis empêchez-en de nouveaux.
- Les outils de doublons des CRM comparés Ce que HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble et Google Contacts font seuls contre les doublons, comparés côte à côte, et ce que Dedupely y ajoute.
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