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Auto Merge
Auto Merge fusionne les nouveaux doublons trouvés par une Duplicate Search, selon le calendrier que vous fixez. Il utilise les options de correspondance et les Merge Rules de cette recherche, ignore tout ce que vos Paramètres de sécurité ont mis de côté, et suit les doublons dont vous savez qu'ils reviendront.
En un coup d'œil
- Fonctionne avec
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts et fichiers CSV
- Inclus dans
- Tous les forfaits, mensuels ou annuels
- Ce qu'il fait
- Fusion des doublons entrants en arrière-plan
Comment fonctionne Auto Merge
-
Choisissez une Duplicate Search
Choisissez une recherche dont les correspondances se fusionnent toujours de la même façon, comme les correspondances exactes d'e-mail.
-
Fixez le calendrier
Choisissez la fréquence d'exécution et entre quelles heures.
-
Laissez-le tourner
Auto Merge fusionne en arrière-plan, et chaque fusion est consignée dans Merge History.
Fusionnez selon votre calendrier
Choisissez la fréquence d'exécution d'Auto Merge, puis réduisez-la aux jours et heures qui conviennent à votre équipe.
| À quelle fréquence | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Dès que possible | Relance dès que la dernière exécution est terminée |
| Toutes les X minutes, heures, jours, semaines ou mois | Vous fixez le nombre |
| Certains jours de la semaine | Par exemple, les lundis et jeudis |
| À des jours précis du mois | Par exemple, le 1er et le 15 |
Entre les heures : choisissez une plage, par exemple chaque lundi entre 8 h et 9 h, pour que les fusions aient lieu avant le début du travail de votre équipe.
Les durées exactes peuvent varier légèrement selon le volume de vos données.
Bon à savoir
- Cela suit vos paramètres. Auto Merge utilise les options de correspondance, les Merge Rules et le calendrier de la recherche.
- Il ne fusionne jamais ce qui demande votre avis. Les Correspondances exclues et tout ce qui est réglé sur « Always ask » sont ignorés.
- Cela fonctionne dans l'essai gratuit. Auto Merge utilise vos 20 fusions gratuites et s'arrête quand elles sont épuisées.
- Chaque fusion est consignée dans Merge History, avec les valeurs d'origine.
- Traitez les fusions comme définitives. Lancez une recherche et vérifiez ses correspondances avant de la programmer.
Bravo, votre CRM se dédoublonne désormais tout seul.
Vous avez trouvé, examiné et fusionné vos doublons, et Auto Merge empêche les nouveaux d'entrer.
Questions sur Auto Merge
Dès que possible, toutes les quelques minutes, heures, jours, semaines ou mois, ou à des jours de la semaine ou du mois précis. Vous pouvez aussi choisir une plage horaire.
Recherches dont vous fusionnez toujours les correspondances de la même façon, comme les correspondances exactes d'e-mail issues de formulaires, d'imports ou de listes de webinaires.
Non. Il ignore les Correspondances exclues et tout ce que vos choix de fusion ont réglé sur « Always ask ».
Oui. Il utilise vos 20 fusions gratuites et s'arrête quand elles sont épuisées.
Oui. Mettez en pause ou désactivez Auto Merge sur n'importe quelle Duplicate Search, à tout moment.
En savoir plus
Base de connaissances
Placez votre prochaine recherche sur Auto Merge.