J'ai fusionné les mauvaises fiches : que faire ?

Si des fiches qui n'étaient pas des doublons ont été fusionnées au cours des 30 derniers jours, vous pouvez annuler la fusion depuis Merge History : Dedupely restaure les fiches et empêche qu'elles soient à nouveau associées. Voir Annuler une fusion. Pour les anciennes fusions, et celles qui ne peuvent pas être annulées, vos données d'origine ne sont pas perdues : Merge History de Dedupely conserve les fiches d'origine et les valeurs gagnantes de chaque fusion, et vous pouvez le télécharger en CSV pour restaurer ce dont vous avez besoin dans votre CRM. Ce guide vous accompagne dans la récupération en cinq étapes, depuis l'arrêt des fusions en cours jusqu'à la correction de la recherche qui les a provoquées.

Étape 1 : arrêter les fusions encore en cours

• Fusion en masse en cours : cliquez sur Cancel all. Les fusions déjà en cours se terminent ; les autres sont annulées.
• Auto Merge : ouvrez le tableau de bord Auto Merge de la recherche et cliquez sur Pause (garde votre planification) ou Disable (le désactive). Voir Auto Merge.

Faites-le en premier, pour que la même erreur ne se répète pas pendant votre enquête.

Étape 2 : trouver ce qui a été fusionné

1. Allez dans Merge History dans le menu de gauche.
2. Choisissez l'objet dans le Record Type et filtrez par date.
3. Vérifiez qui a lancé chaque fusion : le nom et la photo du collègue, ou Auto Merge.
4. Cliquez sur les trois points d'une fusion, puis Voir les détails, pour voir le résultat, l'enregistrement principal d'origine et les enregistrements supprimés. Les valeurs saisies manuellement sont signalées Modifié manuellement.
5. Cliquez sur l'icône d'ouverture pour ouvrir la fiche fusionnée dans votre CRM.

Étape 3 : décider comment récupérer

Fusions irréversibles : fusions de plus de 30 jours, fusions effectuées avant la disponibilité de l'annulation, leads HubSpot, fusions d'entreprises HubSpot dans un portail synchronisé avec Salesforce, fusions réalisées simultanément dans HubSpot et Salesforce, et produits Pipedrive.

Étape 4 : annuler la fusion ou restaurer vos données

Pour annuler une fusion (30 derniers jours) :

1. Dans Merge History, cliquez sur les trois points de la fusion, puis Voir les détails.
2. En bas à gauche, vérifiez la date à côté de Annulable jusqu'au, puis cliquez Annuler la fusion.
3. Vérifiez ce qui sera restauré, puis confirmez.

Les fiches annulées reviennent avec de nouveaux identifiants, mais certaines données, comme l'appartenance aux listes et les inscriptions aux workflows, ne reviennent pas. Voir Annuler une fusion.

Pour restaurer les données des anciennes fusions :

1. Dans Merge History, cliquez sur la flèche de téléchargement en haut à droite pour télécharger le CSV.
2. Trouvez la fusion et les valeurs d'origine dont vous avez besoin.
3. Restaurez les valeurs dans votre CRM, ou recréez la fiche. Pour beaucoup de fiches, récupérez les identifiants des fiches conservées via l'export de votre CRM, puis importez les valeurs corrigées avec ces identifiants, pour que votre CRM mette à jour les fiches existantes au lieu d'en créer de nouvelles.
4. Remettez au besoin les activités, transactions et contacts sur la fiche recréée dans votre CRM.

Étape 5 : Empêcher que cela se reproduise

• Rejetez la fausse correspondance. Une fusion annulée passe automatiquement dans Rejected Matches. Si vous avez recréé une fiche à la main, rejetez la correspondance pour qu'elle ne réapparaisse dans aucune recherche de cet objet. Voir Correspondances rejetées.
• Resserrez la recherche. Rapprochez au moins trois champs, utilisez des options plus strictes (par ex. Exact au lieu de Fuzzy) ou ajoutez un filtre. Voir Éviter les fausses correspondances.
• Corrigez vos Merge Rules si les mauvaises valeurs l'ont emporté. Voir Merge Rules.
• Testez avant de passer à l'échelle. Faites 1–2 Single Merges et 1–2 pages fusionnées en masse avant de tout fusionner, et vérifiez le Merge Preview colonne d'abord. Annuler sert à corriger une vraie erreur, et non à faire partie de votre processus.
• Repassez la recherche en Auto Match si elle était en Auto Merge, jusqu'à ce qu'elle ne trouve plus de fausses correspondances.

Exemple

Une équipe commerciale a lancé Auto Merge sur une recherche de contacts qui ne rapprochait que Last Name (Exact) et Email (Domain Root). En une nuit, elle a fusionné des collègues portant le même nom dans la même entreprise.

1. Arrêter : ils ont désactivé Auto Merge sur la recherche.
2. Trouver : dans Merge History, ils ont filtré cette nuit-là et trouvé 37 fusions, toutes lancées par Auto Merge.
3. Récupérer : les fusions dataient de deux jours : l'équipe a donc annulé chacune des 37 depuis Merge History. Les contacts ont retrouvé leurs adresses et propriétaires d'origine, et les 37 correspondances sont passées dans Rejected Matches. Pour 5 d'entre eux, l'équipe a rajouté les contacts à ses listes marketing à la main.
4. Prévenir : ils ont refait la recherche sur Prénom (exact) + Nom (exact) + E-mail (exact), et l'ont passée en Auto Match pendant deux semaines avant de réactiver Auto Merge.

Erreurs courantes

• Enquêter avant d'arrêter Auto Merge. Il continue de tourner selon la planification pendant que vous cherchez.
• Attendre trop longtemps. Les fusions sont annulables pendant 30 jours. Passé ce délai, restaurez-les manuellement depuis Merge History.
• Annuler une fusion lorsque seules les valeurs étaient fausses. Si les fiches étaient de vrais doublons, rétablissez les valeurs et corrigez plutôt vos Merge Rules.
• Recréer les fiches à la main sans rejeter la correspondance. Elles correspondront à nouveau à la prochaine analyse.
• Importer sans l'identifiant de la fiche. Votre CRM crée de nouvelles fiches au lieu de mettre à jour celles que vous vouliez corriger.

FAQ pour se remettre d'une mauvaise fusion

• Puis-je annuler une fusion dans Dedupely ? Oui, pendant 30 jours pour la plupart des fusions, depuis Merge History. Pour les anciennes fusions, téléchargez votre Merge History en CSV et utilisez-le pour restaurer les valeurs d'origine dans votre CRM. Voir Annuler une fusion.
• Qui peut annuler une fusion ? Toute personne pouvant fusionner : Read & Modify sur la permission Dedupe. Voir Rôles et autorisations.
• Mes données d'origine sont-elles perdues ? Les valeurs de vos champs, non. Merge History conserve les fiches d'origine et les valeurs retenues dans chaque fusion. Les activités et associations passent sur la fiche conservée, sauf quand l'API de votre CRM ne le permet pas : dans Nimble CRM, les tâches, affaires, événements et l'historique des messages sont supprimés avec le doublon, et dans Close CRM, les tâches et réunions d'un contact ne peuvent pas être déplacées.
• Puis-je voir qui a lancé une fusion ? Oui. Merge History indique le collègue qui a lancé chaque fusion, ou Auto Merge.
• Les mêmes fiches seront-elles à nouveau fusionnées ? Non, pas après une annulation ni si vous rejetez la correspondance. Les correspondances rejetées restent exclues de toutes les recherches pour cet objet, y compris Auto Merge.
• Dedupely restaure-t-il les données pour moi ? Dans les 30 jours, oui : annulez la fusion. Pour les fusions plus anciennes, restaurez-la dans votre CRM avec les valeurs du CSV Merge History. Besoin d'aide ? Contactez le support par e-mail ou chat.