Guida all'integrazione HubSpot

Integrare Dedupely con HubSpot semplifica la deduplicazione e mantiene i dati del tuo CRM puliti e accurati. Questa guida ti accompagna nella configurazione e offre consigli per un’integrazione riuscita.

Passaggio 1: accedi a Dedupely

1. Visita dedupe.ly e accedi al tuo account Dedupely.
2. Se non hai ancora un account, leggi la nostra guida su Come creare un account per iniziare.

Passaggio 2: collega HubSpot a Dedupely

1. Se non hai ancora collegato un CRM, Dedupely ti chiede automaticamente di collegarne uno. Seleziona HubSpot tra i CRM disponibili e segui i passaggi per concedere le autorizzazioni.
2. Se hai già collegato un CRM e vuoi aggiungerne un altro: apri l’elenco dei CRM nel menu a sinistra, fai clic su "+ Add New CRM or CSV" e seleziona HubSpot per aggiungere un altro account HubSpot.
3. Segui le istruzioni a schermo per autorizzare l’accesso di Dedupely al tuo portale HubSpot. Così Dedupely sincronizza i tuoi dati ed elimina i duplicati in sicurezza.

Passaggio 3: configura la sincronizzazione

1. Dopo la connessione, scegli gli oggetti che Dedupely deve sincronizzare: Contatti Aziende Deal
2. Seleziona l’intero oggetto da sincronizzare. Ad esempio, se scegli Contatti, Dedupely sincronizza tutti i record contatto presenti in HubSpot.
3. Avvia la sincronizzazione iniziale. L’operazione può richiedere qualche minuto, a seconda delle dimensioni del tuo database HubSpot.

Suggerimento: Per istruzioni più dettagliate sulla sincronizzazione degli oggetti, consulta la nostra guida: Sincronizzare i record con Dedupely.

Passaggio 4: avvia la prima scansione dei duplicati

1. Al termine della sincronizzazione, vai a Duplicate Searches in Dedupely.
2. Crea una nuova ricerca di duplicati: scegli l'oggetto (es. Contatti) e i campi da confrontare (es. email, nome, telefono). Usa le impostazioni predefinite per partire subito oppure personalizza la ricerca.
3. Fai clic su Scan per iniziare a identificare i duplicati nel tuo database HubSpot.

Passaggio 5: unisci i duplicati

1. Una volta individuati i duplicati, puoi unirli con Dedupely: Unione manuale: Esamina e unisci i duplicati uno per uno, con la massima precisione. Unione in blocco: seleziona più duplicati e uniscili in blocco per risparmiare tempo. Unione automatica: imposta regole di automazione per unire i duplicati in continuo, senza interventi manuali.

Passaggio 6: manutenzione continua

• Pianifica scansioni regolari dei duplicati per mantenere pulito il database HubSpot.
• Esplora le impostazioni avanzate, come le regole personalizzate per i duplicati, in base alle esigenze della tua azienda.

Risolvere i problemi dell'integrazione HubSpot

Se riscontri problemi durante l’integrazione:

• Verifica di aver concesso a Dedupely le autorizzazioni corrette in HubSpot.
• Controlla i limiti di utilizzo dell'API HubSpot: superarli può compromettere le sincronizzazioni.
• Riavvia la sincronizzazione se i dati non compaiono correttamente in Dedupely.

Per ulteriore assistenza, scrivi al nostro team in chat o prenota una sessione Zoom. Zoom con il supporto.

Congratulazioni! L’integrazione tra Dedupely e HubSpot è attiva. Avvia le scansioni dei duplicati per ottimizzare i dati del tuo CRM. Per saperne di più, consulta la nostra Rapido Configurazione Guida oppureBest practice per HubSpot

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Buona deduplicazione! 🎉

Prima sincronizzazione con Dedupely

Quando ti registri a Dedupely ti viene chiesto di collegare il tuo HubSpot con le credenziali di accesso HubSpot. Stabilita la connessione, iniziamo automaticamente a sincronizzare i tuoi dati.

Quanto dura la sincronizzazione?

Dedupely è molto veloce. La maggior parte delle sincronizzazioni richiede dai 5 ai 20 minuti, ma dipende dal tuo HubSpot e da quanti record stai sincronizzando. Oltre i 300k record, calcola 30 minuti ogni 100k record.

Tempo di sincronizzazione stimato

• 0-50k record: 2-15 minuti
• 50-300k record: 15-90 minuti
• 300-600k record: 1-3 ore
• 600k-1M record: 3-10 ore
• Oltre 1 milione di record: circa 10-12 ore

*Sono solo stime e possono variare a seconda del tuo CRM.

Se pensi che la sincronizzazione abbia dei problemi, scrivici aprendo un ticket di supporto a help@dedupe.ly

Perché Dedupely deve sincronizzare i miei dati?

Per applicare il nostro motore di corrispondenza e unione, l’algoritmo ha bisogno di accedere ai tuoi record. Quando la sincronizzazione è pronta puoi abbinare e unire i duplicati.

E la sicurezza dei dati?

Privacy e sicurezza per noi contano. Dai un'occhiata alla nostra documenti di sicurezza per capire meglio la nostra privacy e sicurezza, oppure contattaci se hai domande.

Posso scegliere quali record sincronizzare?

Con la prima sincronizzazione importiamo tutti i tuoi record, così da avere tutti gli oggetti, i campi e le colonne (contatti, aziende, deal, ecc.). Puoi disattivare i tipi di record più avanti in CRM Settings.

Sincronizziamo sempre tutti i record di un dato tipo.

Posso unire i record con Salesforce Sync (SFDC) installato?

Sì, puoi unire contatti e trattative in HubSpot anche con Salesforce Sync. Non possiamo però modificare il funzionamento interno di HubSpot e purtroppo le aziende non si possono unire finché Salesforce Sync è installato. Il limite non riguarda contatti e trattative, né alcun tipo di record in Salesforce.

Posso collegare un ambiente sandbox in Dedupely?

Al momento non è possibile collegare ambienti sandbox. Per tranquillità: Dedupely non unisce mai dati senza una tua indicazione. Sincronizzare HubSpot con noi non avvia alcun merge. Una volta sincronizzati i dati puoi cercare duplicati liberamente. Le unioni avvengono solo quando selezioni le corrispondenze e fai clic su Merge, oppure attivi Auto Merge.