Concedere al Cliente un Accesso Temporaneo

Come partner di Dedupely, gestisci la deduplicazione dei tuoi clienti dal tuo account partner, e i tuoi clienti non hanno bisogno di un accesso. A volte, però, lo vogliono: per seguire i progressi, controllare la Merge History o approvare le corrispondenze prima che tu le unisca. Puoi assegnare loro un accesso dentro il proprio account, con un ruolo che crei per i clienti e, se serve solo per il progetto, una data di scadenza. I clienti vedono solo il proprio account, mai la tua dashboard partner né gli altri clienti.

Come lavorano gli utenti negli account partner

• Utenti illimitati nel tuo account partner e in ogni account cliente, senza costi per utente.
• Il team non ha bisogno di un accesso all'account del cliente. Le persone del tuo account partner aprono l'account di un cliente dalla dashboard partner.

Passo 1: aprire l'account del cliente

1. Apri il menu a tendina in alto a sinistra, accanto al nome dell'azienda e all'etichetta Partner etichetta.
2. Seleziona il cliente.

Da qui in poi tutto avviene nell'account del cliente.

Passo 2: Crea un ruolo per i clienti

Può usare un ruolo predefinito oppure crearne uno "Client", così è chiaro chi è chi:

1. Vai in Company Settings → Ruoli e permessi e fai clic su Crea ruolo.
2. Dargli un nome, per esempio Cliente.
3. In Copia dal ruolo, seleziona Utente di sola lettura e fai clic su Testi. L'utente con sola lettura può vedere dati e risultati senza modificare impostazioni o record.
4. Modificare i permessi se il cliente ha bisogno di fare di più:

• Solo per seguire i progressi: mantenga i permessi di sola lettura.
• Per approvare le corrispondenze in Manual Review: imposta Deduplica a Lettura e modifica. Questo consente anche di unire i record, quindi definite insieme cosa decideranno.
• Per vedere le fatture o la fatturazione: lasciarlo su Nessun accesso. I clienti non hanno una fatturazione propria: a essere fatturato è l'account partner.

5. Clicca Salva ruolo.

Il ruolo si crea una sola volta nell'account di ciascun cliente. Vedi Ruoli e permessi.

Passaggio 3: Invita il tuo cliente

1. Fai clic sull'icona del profilo in alto a destra e seleziona Invite Team.
2. Clicca Add User.
3. Inserisci nome, cognome ed email.
4. Scelga il Cliente ruolo.
5. Clicca Send Invites.

Ricevono un'email per accedere al proprio account. Se la politica di sicurezza del cliente richiede la 2FA, la configurano prima di accedere.

Passaggio 4: imposta una data di fine

Se l'accesso serve solo per il progetto:

1. Nell'account del cliente, vai su Company Settings → Utenti.
2. Fai clic sui tre puntini accanto al cliente e seleziona Ruoli.
3. Aggiungi una data di scadenza al ruolo. Scade alla fine del giorno selezionato, nel tuo fuso orario.
4. Clicca Salva.

Alla scadenza del ruolo, il cliente perde quel ruolo. Se era il suo unico ruolo, resta sul Utenti nella pagina come utente attivo, con il ruolo indicato come Scaduto, ma non possono accedere all'account finché qualcuno non lo rinnova o assegna loro un altro ruolo. Contano comunque tra gli utenti dell'account del cliente, quindi vanno rimossi alla fine del progetto.

Cosa può vedere il cliente

• Solo il proprio account: i loro CRM collegati, Duplicate Searches, Merge Rules, impostazioni di sicurezza e Merge History.
• Non la dashboard partner, e nemmeno gli altri clienti.
• Cosa consente il loro ruolo. Con un ruolo copiato da Read-only User, possono vedere tutto ma non modificare nulla.

Configurazione di esempio

Un'agenzia esegue per un cliente una pulizia di due mesi su HubSpot.

1. Nell'account del cliente, l'agenzia crea un Cliente ruolo da Utente di sola lettura, e un Approvatore del cliente ruolo con Dedupe impostato su Lettura e modifica.
2. Il direttore vendite del cliente ottiene Approvatore del cliente, per approvare gli account di maggior valore in Manual Review, con una data di scadenza alla fine del progetto.
3. Il CEO del cliente ottiene Cliente, per controllare l'avanzamento e Merge History, anche con una data di scadenza.
4. I due consulenti dell'agenzia gestisci l'account del cliente dall'account partner.
5. Alla fine del progetto, l'agenzia rimuove entrambi gli utenti cliente.

Errori comuni

• Assegnare ai clienti il ruolo Admin. Include utenti, ruoli e sicurezza, e non può scadere.
• Creare il ruolo Client nell'account partner. Lo crei nell'account del cliente, dove il cliente effettuerà l'accesso.
• Concedere Read & Modify su Dedupe senza averlo concordato. Permette al cliente di unire, non solo di approvare.
• Lasciare i clienti scaduti nell'account. Restano nella pagina Utenti. Rimuovili.

Domande frequenti sull'accesso dei clienti

• Ai miei clienti serve un accesso? No. Solo se vuoi che vedano o approvino il lavoro.
• I login dei clienti hanno un costo aggiuntivo? No. Gli utenti sono illimitati nel tuo account partner e in ogni account cliente.
• Esistono ruoli riservati ai partner? No. Utilizzi i ruoli predefiniti oppure ne crei di nuovi, come un ruolo Cliente copiato da Utente di sola lettura.
• Un cliente può vedere gli altri miei clienti? No. I clienti vedono solo il proprio account.
• Cosa succede quando scade il ruolo del cliente? Perdono quel ruolo. Se era il loro unico ruolo, non possono accedere finché non viene rinnovato, ma restano elencati come utenti.