Temporären Zugriff für Ihren Kunden

Als Dedupely-Partner führen Sie die Deduplizierung für Ihre Kunden über Ihr Partnerkonto durch, und Ihre Kunden brauchen dafür keinen Login. Manchmal möchten sie aber einen: um den Fortschritt zu verfolgen, die Merge History einzusehen oder Treffer zu genehmigen, bevor Sie sie zusammenführen. Sie richten ihnen einen Login im eigenen Konto ein, mit einer Rolle, die Sie für Kunden anlegen, und bei einem reinen Projektzugang mit Ablaufdatum. Kunden sehen immer nur ihr eigenes Konto, nie Ihr Partner-Dashboard oder Ihre anderen Kunden.

So arbeiten Nutzer in Partnerkonten

• Benutzer sind unbegrenzt in Ihrem Partnerkonto und in jedem Kundenkonto, ohne Gebühren pro Benutzer.
• Ihr Team braucht kein Login im Konto des Kunden. Personen aus Ihrem Partnerkonto öffnen das Konto eines Kunden über das Partner-Dashboard.

Schritt 1: Öffnen Sie das Kundenkonto

1. Öffnen Sie das Dropdown oben links, neben Ihrem Firmennamen und dem Label Partner Label.
2. Wählen Sie den Kunden aus.

Alles Weitere geschieht im Konto des Kunden.

Schritt 2: Rolle für Kunden erstellen

Sie können eine integrierte Rolle nutzen oder eine Rolle "Client" anlegen, damit klar ist, wer wer ist:

1. Gehen Sie zu Company Settings → Rollen und Berechtigungen und klicken Sie auf Rolle erstellen.
2. Nennen Sie es, zum Beispiel Kunde.
3. Unter Von Rolle kopieren, wählen Sie Read-only User und klicken Sie auf Texte. Ein Benutzer mit Nur-Lesezugriff sieht Daten und Ergebnisse, ohne Einstellungen oder Datensätze zu ändern.
4. Ändern Sie die Berechtigungen, wenn der Kunde mehr tun muss:

• Nur um den Fortschritt zu verfolgen: behalten Sie die Read-only-Berechtigungen bei.
• So genehmigen Sie Treffer in Manual Review: festlegen Dedupe in Lesen & Ändern. Damit können sie auch zusammenführen, daher sollten Sie vorab klären, was sie entscheiden.
• So sehen Sie Rechnungen oder Abrechnung: lassen Sie es auf Kein Zugriff. Kunden haben keine eigene Abrechnung, Ihr Partnerkonto wird belastet.

5. Klicken Sie auf Rolle speichern.

Sie legen die Rolle einmal im Account jedes Kunden an. Siehe Rollen und Berechtigungen.

Schritt 3: Laden Sie Ihren Kunden ein

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie Invite Team.
2. Klicken Sie auf Add User.
3. Geben Sie Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse ein.
4. Wählen Sie die Kunde Rolle.
5. Klicken Sie auf Send Invites.

Benutzer erhalten eine E-Mail, um ihrem eigenen Konto beizutreten. Verlangt die Sicherheitsrichtlinie des Kunden 2FA, richten sie 2FA vorher ein.

Schritt 4: Enddatum festlegen

Wenn der Login nur für das Projekt gedacht ist:

1. Öffnen Sie im Konto des Kunden Company Settings → Benutzer.
2. Klicken Sie neben dem Client auf die drei Punkte und wählen Sie Rollen.
3. Fügen Sie der Rolle ein Ablaufdatum hinzu. Sie endet am Ende des gewählten Tages in Ihrer Zeitzone.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn die Rolle abläuft, verliert der Kunde diese Rolle. War es seine einzige Rolle, bleibt er auf dem Benutzer Seite als aktiver Benutzer, mit der Rolle angezeigt als Abgelaufen, aber der Zugang ist erst möglich, wenn jemand die Lizenz verlängert oder eine andere Rolle vergibt. Diese Nutzer zählen weiterhin zu den Nutzern des Kundenkontos, entfernen Sie sie daher nach Projektende.

Was Ihr Kunde sehen kann

• Nur das eigene Konto: ihre verbundenen CRMs, Duplicate Searches, Merge Rules, Sicherheitseinstellungen und Merge History.
• Nicht Ihr Partner-Dashboard und nicht Ihre anderen Kunden.
• Was die jeweilige Rolle erlaubt. Mit einer Rolle nach dem Vorbild von Read-only User können sie alles sehen, aber nichts ändern.

Beispiel-Einrichtung

Eine Agentur führt eine zweimonatige Bereinigung im HubSpot eines Kunden durch.

1. Im Kundenkonto, erstellt die Agentur eine Kunde Rolle von „Nur-Lese-Nutzer“, und eine Kundenfreigabe Rolle mit Dedupe auf Lesen & Ändern gesetzt.
2. Die Vertriebsleitung des Kunden erhält Kundenfreigabe, um hochwertige Accounts in Manual Review zu genehmigen, mit Ablaufdatum zum Projektende.
3. Der CEO des Kunden erhält Kunde, zum Prüfen des Fortschritts und der Merge History, ebenfalls mit Ablaufdatum.
4. Die zwei Berater der Agentur im Kundenkonto aus dem Partnerkonto heraus arbeiten.
5. Am Ende des Projekts, entfernt die Agentur beide Kundenbenutzer.

Häufige Fehler

• Die Admin-Rolle an Kunden vergeben. Es umfasst Benutzer, Rollen und Sicherheit und läuft nie ab.
• Anlegen der Rolle "Client" in Ihrem Partnerkonto. Legen Sie es im Konto des Kunden an, in dem sich der Kunde anmeldet.
• Read & Modify in Dedupe zu vergeben, ohne sich vorher abzustimmen. So kann der Kunde selbst zusammenführen, nicht nur freigeben.
• Abgelaufene Kunden im Konto belassen. Diese bleiben auf der Seite Benutzer. Entfernen Sie diese.

Häufig gestellte Fragen zum Kundenzugang

• Brauchen Ihre Kunden einen Login? Nein. Nur wenn Sie möchten, dass andere die Arbeit sehen oder freigeben.
• Kosten Kundenzugänge extra? Nein. Benutzer sind in Ihrem Partnerkonto und in jedem Kundenkonto unbegrenzt.
• Gibt es Rollen nur für Partner? Nein. Verwenden Sie die integrierten Rollen oder erstellen Sie eine eigene, etwa eine Kundenrolle, die von Nur-Lese-Benutzer kopiert wird.
• Kann ein Kunde meine anderen Kunden sehen? Nein. Kunden sehen nur ihr eigenes Konto.
• Was passiert, wenn die Rolle des Kunden abläuft? Die Person verliert diese Rolle. War es ihre einzige Rolle, kann sie sich erst wieder anmelden, wenn sie erneuert wird, bleibt aber als Benutzer gelistet.