Dar Acceso Temporal a Su Cliente

Como partner de Dedupely, gestionas la deduplicación de tus clientes desde tu cuenta de partner, y tus clientes no necesitan un inicio de sesión. A veces sí lo quieren: para seguir el progreso, revisar el Merge History o aprobar coincidencias antes de fusionarlas. Les das acceso dentro de su propia cuenta, con un rol que creas para clientes y, si es solo para el proyecto, una fecha de caducidad. Los clientes solo ven su propia cuenta, nunca tu panel de partner ni tus otros clientes.

Cómo trabajan los usuarios en cuentas de socios

• Usuarios ilimitados en tu cuenta de socio y en cada cuenta de cliente, sin cuotas por usuario.
• Tu equipo no necesita un acceso en la cuenta del cliente. Las personas de su cuenta de socio abren la cuenta de un cliente desde el panel de socios.

Paso 1: Abre la cuenta del cliente

1. Abre el desplegable de arriba a la izquierda, junto al nombre de tu empresa y la etiqueta Partner etiqueta.
2. Selecciona el cliente.

A partir de aquí, todo ocurre dentro de la cuenta del cliente.

Paso 2: Cree un rol para clientes

Puede usar un rol integrado o crear un rol "Cliente" para que quede claro quién es quién:

1. Ve a Company Settings → Roles y permisos y haz clic en Crear rol.
2. Ponle un nombre, por ejemplo Cliente.
3. En Copiar del rol, selecciona Read-only User y haz clic en Textos. El Usuario de solo lectura puede ver datos y resultados sin cambiar la configuración ni los registros.
4. Cambie los permisos si el cliente necesita hacer más:

• Para seguir solo el progreso: mantenga los permisos de solo lectura.
• Para aprobar coincidencias en Manual Review: establecer Deduplicar a Leer y modificar. Esto también les permite fusionar, así que acuerde con ellos qué decidirán.
• Para ver facturas o la facturación: déjalo en Sin acceso. Los clientes no tienen facturación propia; se factura tu cuenta de partner.

5. Haz clic en Guardar rol.

Creas el rol una sola vez en la cuenta de cada cliente. Consulta Roles y Permisos.

Paso 3: Invita a tu cliente

1. Haz clic en el icono de tu perfil arriba a la derecha y selecciona Invite Team.
2. Haz clic en Add User.
3. Introduce su nombre, apellidos y correo electrónico.
4. Elija el Cliente rol.
5. Haz clic en Send Invites.

Reciben un correo para unirse a su propia cuenta. Si la Política de seguridad del cliente exige 2FA, lo configuran antes de unirse.

Paso 4: Establezca una fecha de fin

Si el acceso es solo para el proyecto:

1. En la cuenta del cliente, ve a Company Settings → Usuarios.
2. Haga clic en los tres puntos junto al cliente y seleccione Roles.
3. Añade una fecha de caducidad a su rol. Caduca al final del día seleccionado, en tu zona horaria.
4. Haz clic en Guardar.

Cuando el rol caduca, el cliente pierde ese rol. Si era su único rol, permanece en el Usuarios en la página como usuario activo, con el rol mostrado como Caducado, pero no pueden acceder a la cuenta hasta que alguien la renueve o les asigne otro rol. Siguen contando como usuarios de la cuenta del cliente, así que eliminarlos cuando termine el proyecto.

Lo que su cliente puede ver

• Solo su propia cuenta: sus CRM conectados, Duplicate Searches, Merge Rules, la configuración de seguridad y Merge History.
• No tu panel de partner ni el de tus otros clientes.
• Lo que permite su rol. Con un rol copiado de Read-only User, pueden ver todo pero no modificarlo.

Configuración de ejemplo

Una agencia realiza una limpieza de dos meses en el HubSpot de un cliente.

1. En la cuenta del cliente, la agencia crea una Cliente rol de Usuario de solo lectura, y un Aprobador del cliente rol con Dedupe configurado en Leer y modificar.
2. El director comercial del cliente obtiene Aprobador del cliente, para aprobar cuentas de alto valor en Manual Review, con una fecha de caducidad al final del proyecto.
3. El CEO del cliente obtiene Cliente, para revisar el progreso y el Merge History, también con fecha de caducidad.
4. Los dos consultores de la agencia trabaja en la cuenta del cliente desde la cuenta de partner.
5. Al final del proyecto, la agencia elimina a ambos usuarios del cliente.

Errores comunes

• Dar el rol de Admin a tus clientes. Incluye usuarios, roles y seguridad, y no caduca.
• Crear el rol Cliente en su cuenta de socio. Créelo dentro de la cuenta del cliente, donde el cliente iniciará sesión.
• Dar Read & Modify en Dedupe sin haberlo acordado antes. Permite al cliente fusionar, no solo aprobar.
• Dejar clientes caducados en la cuenta. Siguen en la página de Usuarios. Elimínelos.

Preguntas frecuentes sobre el acceso de clientes

• ¿Mis clientes necesitan iniciar sesión? No. Solo si quieres que puedan ver o aprobar el trabajo.
• ¿Los accesos de clientes tienen coste adicional? No. Los usuarios son ilimitados en su cuenta de socio y en cada cuenta de cliente.
• ¿Existen roles exclusivos para socios? No. Utilice los roles integrados o cree los suyos, como un rol Cliente copiado del Usuario de solo lectura.
• ¿Puede un cliente ver mis otros clientes? No. Los clientes solo ven su propia cuenta.
• ¿Qué ocurre cuando caduca el rol del cliente? Pierden ese rol. Si era su único rol, no podrán entrar hasta que se renueve, pero siguen figurando como usuarios.