# Donner un accès temporaire à un client sur Dedupely | Dedupely > Pour les partenaires : donnez à vos clients un accès à leur propre compte Dedupely, avec un rôle aux droits limités et une date d'expiration pour chaque projet. - URL: https://dedupe.ly/fr/base-de-connaissances/acces-temporaire-client - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Aller au contenu [Nouveau Dedupely Intelligence Désormais dans toutes les formules payantes, mensuelles ou annuelles.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Accorder un accès temporaire à votre client Par [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Mis à jour 11 novembre 2026 Pour les partenaires : donnez à un client un accès à son propre compte, avec un rôle adapté et une date de fin. En tant que partenaire Dedupely, vous gérez la déduplication de vos clients depuis votre compte partenaire, et vos clients n'ont pas besoin de connexion. Parfois, ils en veulent une : pour suivre l'avancement, consulter Merge History ou approuver des correspondances avant leur fusion. Vous leur créez un accès dans leur propre compte, avec un rôle que vous définissez pour les clients et, si le projet est ponctuel, une date d'expiration. Les clients ne voient que leur propre compte, jamais votre tableau de bord partenaire ni vos autres clients. ### Avant de commencer - **Un compte partenaire**, avec le client ajouté. Voir [Tableau de bord partenaire](https://dedupe.ly/knowledge-base/partner-dashboard). - **Accès aux utilisateurs et aux rôles et autorisations** dans le compte du client. Le rôle Admin dispose des deux. ### Comment les utilisateurs travaillent dans les comptes partenaires - **Utilisateurs illimités** dans votre compte partenaire et dans chaque compte client, sans frais par utilisateur. - **Votre équipe n'a pas besoin d'identifiants dans le compte du client.** Les personnes de votre compte partenaire ouvrent le compte d'un client depuis le tableau de bord partenaire. ### Étape 1 : ouvrez le compte du client - Ouvrez le menu déroulant en haut à gauche, à côté du nom de votre entreprise et du libellé **Partenaire** libellé. - Sélectionnez le client. Tout ce qui suit se passe dans le compte du client. ### Étape 2 : Créer un rôle pour les clients Vous pouvez utiliser un rôle intégré ou créer un rôle « Client » pour savoir qui est qui : - Allez dans **Company Settings** → **Rôles et permissions** et cliquez sur **Créer un rôle**. - Nommez-le, par exemple *Client*. - Dans **Copier depuis le rôle**, sélectionnez **Read-only User** et cliquez sur **Textes**. L'utilisateur en lecture seule peut consulter les données et les résultats sans modifier les paramètres ni les enregistrements. - Modifiez les autorisations si le client doit faire davantage : - **Pour suivre l'avancement uniquement :** conservez les autorisations en lecture seule. - **Pour valider les correspondances dans Manual Review :** définir **Déduplication** à **Lecture et modification**. Cela leur permet aussi de fusionner, convenez donc avec eux de ce qu'ils décideront. - **Pour voir les factures ou la facturation :** laissez-le sur Aucun accès. Les clients n'ont pas de facturation propre : c'est votre compte partenaire qui est facturé. - Cliquez sur **Enregistrer le rôle**. Vous créez le rôle une seule fois dans le compte de chaque client. Voir [Rôles et autorisations](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions). ### Étape 3 : invitez votre client - Cliquez sur l'icône de votre profil en haut à droite et sélectionnez **Invite Team**. - Cliquez sur **Add User**. - Saisissez leur prénom, leur nom et leur adresse e-mail. - Choisissez le **Client** rôle. - Cliquez sur **Send Invites**. Ils reçoivent un e-mail pour rejoindre leur propre compte. Si la politique de sécurité du client impose la 2FA, ils la configurent avant de rejoindre le compte. ### Étape 4 : définir une date de fin Si l'identifiant ne sert qu'au projet : - Dans le compte du client, allez dans **Company Settings** → **Utilisateurs**. - Cliquez sur les trois points à côté du client et sélectionnez **Rôles**. - Ajoutez une date d'expiration à leur rôle. Elle expire à la fin du jour sélectionné, selon votre fuseau horaire. - Cliquez sur **Enregistrer**. Lorsque le rôle expire, le client le perd. S'il s'agissait de son seul rôle, il reste sur le **Utilisateurs** page en tant qu'utilisateur actif, avec le rôle affiché comme **Expiré**, mais ils ne peuvent pas accéder au compte tant que quelqu'un ne le renouvelle pas ou ne leur attribue pas un autre rôle. Ils comptent toujours parmi les utilisateurs du compte client, donc supprimez-les à la fin du projet. ### Ce que votre client peut voir - **Leur propre compte uniquement :** leurs CRM connectés, leurs Duplicate Searches, leurs Merge Rules, leurs paramètres de sécurité et leur Merge History. - **Pas votre tableau de bord partenaire, ni vos autres clients.** - **Ce que leur rôle permet.** Avec un rôle copié sur celui de l'utilisateur en lecture seule, ils peuvent tout consulter sans rien modifier. ### Exemple de configuration Une agence mène un nettoyage de deux mois sur le HubSpot d'un client. - **Dans le compte du client**, l'agence crée un **Client** rôle depuis Utilisateur en lecture seule, et un **Approbateur client** rôle avec Dedupe réglé sur Lecture et modification. - **Le directeur commercial du client** obtient **Approbateur client**, pour valider les comptes à forte valeur dans Manual Review, avec une date d'expiration à la fin du projet. - **Le PDG du client** obtient **Client**, pour suivre la progression et Merge History, avec également une date d'expiration. - **Les deux consultants de l'agence** travaillez dans le compte du client depuis le compte partenaire. - **À la fin du projet**, l'agence supprime les deux utilisateurs du client. ### Erreurs courantes - **Attribuer le rôle Admin aux clients.** Il inclut les utilisateurs, les rôles et la sécurité, et il ne peut pas expirer. - **Créer le rôle Client dans votre compte partenaire.** Créez-le dans le compte du client, là où le client se connectera. - **Accorder Lecture et modification sur Dedupe sans accord préalable.** Cela permet au client de fusionner, et pas seulement d'approuver. - **Laisser des clients expirés dans le compte.** Ils restent sur la page Utilisateurs. Supprimez-les. ### Questions fréquentes sur l'accès client - **Mes clients ont-ils besoin d'un identifiant ?** Non. Uniquement si vous souhaitez que d'autres voient ou valident le travail. - **Les accès clients ont-ils un coût supplémentaire ?** Non. Les utilisateurs sont illimités dans votre compte partenaire et dans chaque compte client. - **Existe-t-il des rôles réservés aux partenaires ?** Non. Utilisez les rôles intégrés, ou créez les vôtres, comme un rôle Client copié à partir de Utilisateur en lecture seule. - **Un client peut-il voir mes autres clients ?** Non. Les clients ne voient que leur propre compte. - **Que se passe-t-il quand le rôle du client expire ?** Ils perdent ce rôle. Si c'était leur seul rôle, ils ne peuvent plus se connecter tant qu'il n'est pas renouvelé, mais ils restent listés comme utilisateurs. ### À suivre [Donner un accès temporaire à un consultant ou à une agence Faites appel à une aide extérieure pour un projet de nettoyage, avec uniquement les accès nécessaires et une date de fin.](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-a-consultant-or-agency-temporary-access) ### Toujours bloqué ? Notre équipe aide sur chaque offre et pendant l'essai gratuit, par chat, e-mail ou Zoom. - Besoin d'aide ? [Contacter le support](https://dedupe.ly/contact) - Des questions sur les offres ? [Réserver un Zoom avec un commercial](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - Vous lisez ceci avec un modèle ? [Lire cette page en Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-your-client-temporary-access.md) - Vous lui donnez tout le site ? [Lire llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Derrière l'article ### Gaby Salinas Assistante marketing chez Dedupely Gaby Salinas est arrivée aux données CRM depuis le marketing et la publicité, si bien qu'elle aborde les doublons sous deux angles : la logique de correspondance et de fusion qui les sous-tend, et ce qu'ils provoquent chez les personnes qui utilisent le CRM, comme le commercial qui appelle un client deux fois, l'administrateur à qui l'on reproche la situation et le nettoyage que personne ne veut entreprendre. En tant qu'assistante marketing chez Dedupely, elle suit la manière dont les équipes RevOps, les utilisateurs finaux, les consultants et les équipes techniques travaillent réellement avec leurs données : les enregistrements auxquels ils cessent de faire confiance, les solutions de contournement qu'ils mettent en place et le moment où ils décident enfin de procéder au nettoyage. Ce qu'elle découvre façonne l'essentiel de ce que Dedupely publie. [Se connecter avec Gaby sur LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Commencez gratuitement 20 fusions gratuites en essai et autant d’assistance gratuite que nécessaire pour maîtriser vos doublons. [Essayer gratuitement](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Contacter les ventes](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Ou inscrivez-vous avec Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Vous nettoyez des CRM pour vos clients ? [Voir le programme partenaires](https://dedupe.ly/become-a-partner)