Leitfaden zur Dublettenbereinigung in Nimble CRM

Dedupely verbindet sich mit Nimble CRM, findet doppelte Kontakte und führt sie in großen Mengen zusammen, auf den Feldern Ihrer Wahl, statt fünf auf einmal von Hand.

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Unterstützte Objekte

Dedupely unterstützt die Dublettenbereinigung für folgendes Objekt in Nimble CRM:

Kontakte

Nimble CRM speichert alles in einem Objekt: Sie prüfen nur ein Objekt auf Duplikate, objektübergreifende Fälle gibt es nicht.

Erforderliche Berechtigungen

Die Verbindung zu Nimble CRM läuft über OAuth, es gibt also keinen API-Schlüssel zu erzeugen oder einzufügen. Sie autorisieren Dedupely aus Ihrem Nimble CRM Konto heraus, und die Verbindung trägt Ihre eigenen Berechtigungen: Sie brauchen die Rechte, die Datensätze zu bearbeiten und zu löschen, die Sie bereinigen wollen.

Häufige Dubletten-Probleme in Nimble CRM

Nimble CRM baut seine Datensätze aus den Tools, in denen Ihr Team ohnehin arbeitet. Genau dort entstehen die Duplikate:

Derselbe Kontakt kommt aus zwei Quellen. Einer aus einer E-Mail gespeichert, einer aus einem Social-Profil, einer aus einem Import: drei Datensätze für einen Kontakt, jeder mit einem Teil der Historie.
Namensvarianten gelten als verschiedene Kontakte. "Acme Inc" und "Acme Inc." sind zwei Datensätze, genauso Bob und Robert unter derselben Adresse.
Importe ohne feste Kennung. Eine Tabelle ohne Datensatz-IDs legt von jedem Datensatz, den sie berührt, eine neue Kopie an.
Nichts durchsucht die Dubletten, die Sie schon haben. Ein CSV-Import führt beim Eintreffen über die E-Mail-Adresse zusammen, danach durchsucht aber nichts mehr den Account, also fällt der zweite Datensatz erst auf, wenn jemand den ersten öffnet.

Native Merge-Funktion von Nimble CRM

Nimble CRM hat keinen Merge in seiner API. Das Zusammenführen gibt es nur in der Oberfläche von Nimble CRM, also kann es kein Tool aufrufen, und es wirkt auf Datensätze, die Sie von Hand auswählen, nicht auf Kriterien, die Sie festlegen.

Was Nimble CRM allein kann: Wählen Sie in der Kontaktliste zwei bis fünf Dubletten aus und klicken Sie Merge, oder öffnen Sie einen Datensatz und nutzen Sie Find/Merge Duplicates. Sie bestimmen den Hauptdatensatz und danach auf einem Konfliktbildschirm Feld für Feld den Wert, der gewinnt. Auch Importe führen beim Eintreffen zusammen: eine CSV über die E-Mail-Adresse oder über den Namen, wenn keine E-Mail vorliegt, die mobile App über Telefonnummer und Name. Was fehlt, ist etwas, das den Account nach den Dubletten durchsucht, die schon darin liegen, und ein Kontakt lässt sich nicht mit einer Firma zusammenführen.

Dedupely löst ein Duplikat auf, indem es die Feldwerte nach Ihren Merge Rules auf dem Datensatz zusammenführt, den Sie behalten, dann übernimmt, was die API zulässt, und erst dann das Duplikat entfernt.

Was auf den Datensatz übergeht, den Sie behalten:

Feldwerte, hinzugefügt statt überschrieben, die zusätzlichen E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Adressen des Duplikats kommen also zu den vorhandenen dazu.
Tags, als Vereinigung beider Datensätze.
Notizen, übernommen.

Aufgaben, Deals, Termine und Nachrichtenverlauf lassen sich über die Nimble CRM API nicht neu zuordnen. Dafür gibt es keinen Endpunkt, sie bleiben also am entfernten Datensatz hängen und verschwinden mit ihm. Prüfen Sie vor dem Zusammenführen alles, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können, und nutzen Sie Manual Review für Gruppen, bei denen Sie unsicher sind.

Merge History bewahrt die ursprünglichen Feldwerte beider Datensätze auf, als CSV exportierbar, sodass sich die Zusammenführung prüfen oder Werte von Hand wiederherstellen lassen.

Empfohlener Ablauf zur Dublettenbereinigung in Nimble CRM

Zuerst den vorhandenen Rückstand bereinigen: führen Sie zuerst zusammen, was schon da ist, bevor Sie automatisieren, damit sich Ihre Regeln an echten Datensätzen bewähren und nicht an der Handvoll, die morgen dazukommt.
Gehen Sie Quelle für Quelle vor: ein Schwung Dubletten aus einem Import verhält sich anders als die aus der E-Mail-Erfassung, und eine Suche für die einen passt nicht für die anderen.
Finden Sie heraus, woher die Dubletten kommen: E-Mail-Erfassung, Social-Profile, Importe. Jede Quelle erzeugt eine andere Art von Dublette und braucht eine eigene Match-Logik.
Legen Sie pro Szenario eine Duplicate Search an: eine strenge Suche über Exact Email für die offensichtlichen Treffer und eine lockerere über Similar Name für die Fälle, die jemand ansehen muss.
Prüfen Sie einen Merge, bevor Sie ihn automatisieren: führen Sie einen kleinen Stapel zusammen und prüfen Sie in Merge History, ob die erwarteten Werte erhalten geblieben sind.
Automatisieren Sie die strengen Suchen: Auto Merge für die Suchen, denen Sie vertrauen, Auto Match für die großzügigeren: Dann werden Sie zur Prüfung benachrichtigt, statt dass automatisch zusammengeführt wird.

FAQs zur Dublettenbereinigung in Nimble CRM

Worin unterscheidet sich das vom Zusammenführen in Nimble CRM? Nimble CRM führt zwei bis fünf Kontakte zusammen, die Sie von Hand auswählen, in seiner eigenen Oberfläche. Nichts findet sie für Sie, und kein Tool kann diesen Merge aufrufen. Dedupely durchsucht den gesamten Account auf den Feldern Ihrer Wahl und führt alle Datensätze eines Treffers auf einmal zusammen.
Was passiert mit dem entfernten Datensatz? Er wird aus Nimble CRM gelöscht. Seine Feldwerte, Tags und Notizen gehen vorher auf den bleibenden Datensatz über, und Merge History bewahrt die Originale beider auf, als CSV exportierbar.
Geht bei einer Zusammenführung in Nimble CRM etwas verloren? Für Aufgaben, Deals, Termine und Nachrichtenverlauf gibt es in der Nimble CRM API keinen Endpunkt zum Neuzuordnen, sie lassen sich also nicht auf den bleibenden Datensatz verschieben und werden mit dem Duplikat entfernt. Feldwerte, Tags und Notizen werden alle übernommen.
Bereinigt Dedupely noch weitere Objekte in Nimble CRM? Nein. Kontakte sind das Objekt, das Dedupely synchronisiert und zusammenführt.
Kann ich steuern, welche Werte erhalten bleiben? Ja. Merge Rules entscheiden Feld für Feld, und den Primary wählen Sie nach Kriterien wie ältester, neuester oder vollständigster Datensatz.
Kann ich auf andere Felder als Name und E-Mail abgleichen? Ja. Jedes Feld, das Nimble CRM synchronisiert, lässt sich abgleichen, mit Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words oder Domain Root.
Wie schnell sieht Dedupely einen neuen Datensatz? Nimble CRM hat keine Webhooks, deshalb fragt Dedupely aktiv ab, statt benachrichtigt zu werden. Neue Datensätze erscheinen beim nächsten Sync, nicht sofort.
Wird beim Verbinden automatisch etwas zusammengeführt? Nein. Verbinden und Synchronisieren führt nie einen Datensatz zusammen, ändert oder löscht ihn. Zusammengeführt wird, wenn Sie auf Merge klicken oder wenn Sie Auto Merge für eine Suche selbst aktivieren.

In diesem Artikel erwähnt: Duplicate Searches, Merge Rules, Merge History, Duplikate finden und Auto Match.