Como deduplicar o HubSpot e o Salesforce durante a sincronização

Sim, pode deduplicar o HubSpot e o Salesforce enquanto a integração continua a sincronizar. A condição é que cada mesclagem aconteça nos dois CRM ao mesmo tempo. Uma mesclagem só de um lado deixa ativo o registro correspondente no outro, e a sincronização seguinte pode trazer o duplicado de volta.

É por isso que limpar um par sincronizado acaba muitas vezes em trabalho manual. Alguém mescla no HubSpot, corrige o Salesforce à mão e alguns duplicados escapam pelo caminho.

Neste artigo, vai ver o que cada CRM faz quando mescla de um lado e porque é que os registros mesclados voltam. Vai ver também o que procurar numa ferramenta para vários CRM e o que resolver antes de mesclar.

O que acontece quando mescla só de um lado

A integração mantém sincronizados um registro do HubSpot e um registro do Salesforce. Uma mesclagem altera um lado desse par, e as páginas de ajuda de cada CRM descrevem o que acontece ao outro lado.

Em outubro de 2026, da base de conhecimento do HubSpot: Mesclar registros, Sincronize empresas entre o HubSpot e o Salesforce e Resolva registros duplicados do Salesforce que sincronizam com o HubSpot.

Em vários desses casos, um CRM fica com um registro que o outro não corresponde mais. Esse registro continua ativo. Dependendo das suas configurações de sincronização, a próxima sincronização pode recriar o duplicado ou sobrescrever os valores que você manteve na mesclagem.

Porque é que os registros mesclados voltam após uma sincronização

Quando um duplicado volta depois de uma mesclagem, a causa está muitas vezes do outro lado da sincronização. Estas situações são frequentes.

• Um registro que sobrou no outro CRM: o duplicado foi mesclado num CRM, enquanto o seu par no outro continua ativo.
• Dois registros do Salesforce com o mesmo email: O Salesforce permite dois leads ou contatos com o mesmo endereço de email, e o HubSpot não. O HubSpot sincroniza com o que foi atualizado mais recentemente no Salesforce.
• Correspondência de empresas que só se aplica a registros novos: a sincronização de empresas faz corresponder empresas pelos valores dos campos mapeados. Essa correspondência só se aplica a empresas e contas criadas depois de a sincronização ser ativada.
• Configurações de exclusão: eliminar uma empresa no HubSpot não elimina a conta no Salesforce. No sentido inverso, escolhe se uma conta eliminada no Salesforce elimina a empresa no HubSpot.

Em outubro de 2026, da base de conhecimento do HubSpot: Resolva registros duplicados do Salesforce que sincronizam com o HubSpot e Sincronize empresas entre o HubSpot e o Salesforce.

O que conta como duplicado também depende do caso. Uma empresa-mãe e uma subsidiária podem compartilhar um domínio e continuar a ser duas contas que a sua equipe quer manter.

Soluções comuns e onde ficam aquém

As equipes que limpam um par sincronizado sem mesclar nos dois lados costumam usar uma destas abordagens. Cada uma ajuda com parte do problema.

Cada um destes cuida de um lado da sincronização, ou de um momento no tempo. O que mantém o par vinculado é uma mesclagem que altera os dois registros juntos.

Uma ferramenta pode deduplicar mais de um CRM?

Sim. As ferramentas de deduplicação podem conectar vários CRMs, e quando dois deles sincronizam, uma ferramenta pode mesclar um duplicado nos dois ao mesmo tempo. São duas tarefas diferentes, então vale saber de qual você precisa.

Limpar cada CRM por si

Quando equipes, regiões ou marcas diferentes têm cada uma um CRM, cada uma acumula os seus próprios duplicados. Um cliente em dois CRM nem sempre é um duplicado, porque depende da função de cada sistema. O nosso artigo sobre gerenciar duplicados em mais de um CRM explica como decidir.

Mesclar um par sincronizado nos dois CRM

Quando o HubSpot e o Salesforce sincronizam, o mesmo cliente existe nos dois de propósito. Uma mesclagem aí precisa alterar os dois registros, ou a ligação entre eles se quebra. As sincronizações são uma das várias formas pelas quais os duplicados chegam a um CRM, ao lado das importações e integrações abordadas em deduplicação entre ferramentas conectadas.

O que perguntar antes de escolher uma ferramenta

• Detecta a sincronização e mescla os registros correspondentes nos dois CRM numa só ação?
• O que acontece com um registro sincronizado quando só um dos dois CRMs está conectado?
• Os contatos, negócios e atividades ligados a um registro são mantidos nos dois CRMs?
• Precisa de campos personalizados ou alterações de workflow para funcionar com a sincronização?
• Cada mesclagem fica registrada, com os valores originais disponíveis para exportar?

O que decidir antes de mesclar registros sincronizados

Uma mesclagem entre dois CRMs altera dados dos quais duas equipes dependem. Algumas decisões prévias a tornam previsível.

Decida qual valor vence

Combinem o valor vencedor dos campos que importam para os dois CRMs, como responsável, estágio do ciclo de vida e endereço. As vendas podem gerenciar alguns campos no Salesforce enquanto o marketing gerencia outros no HubSpot.

Comece pelos duplicados óbvios

Comece por correspondências exatas no campo que identifica cada registro, como o email para contatos ou o domínio para empresas. Deixe filiais, subsidiárias e caixas compartilhadas para revisão, já que sua equipe pode querer mantê-las separadas.

Manter os valores originais

A base de conhecimento do HubSpot diz que registros não podem ser desfeitos. Por padrão, o registro mesclado recebe um novo Record ID, e os dois registros saem dos seus fluxos de trabalho ativos. Apenas os portais na beta opcional Primary ID Preservation for Merged Records do HubSpot mantêm o ID do principal, e nesse caso o principal continua inscrito. No Salesforce, o registro mesclado vai para a Lixeira, onde os itens excluídos ficam por 15 dias. Restaurá-lo a partir dali não altera o registro mestre.

Em outubro de 2026, da base de conhecimento do HubSpot: Mesclar registros. Segundo a ajuda do Salesforce: Recuperar Contacts do Salesforce mesclados e Gerenciar a Reciclagem no Lightning Experience.

Guarde um registro dos valores originais antes de mesclar, com o ID de cada registro nos dois CRM. Os nossos guias de Duplicados no HubSpot e Duplicados no Salesforce explicam como cada CRM mescla por si.

Verifique as permissões nos dois CRM

Quem faz a mesclagem precisa de permissão para mesclar registros no HubSpot e no Salesforce. Uma mesclagem que funciona num CRM e falha no outro deixa você com o mesmo par quebrado com que começou.

Uma mesclagem, dois CRM

A integração HubSpot–Salesforce mantém dois registros alinhados, então um duplicado existe nos dois CRMs. Uma mesclagem de um lado só altera metade desse par. O registro que fica para trás continua ativo e, dependendo das suas configurações, o duplicado pode voltar na próxima sincronização.

Deduplicar com a sincronização ativa resume-se a mesclar os dois lados juntos. Decida quais valores ganham, comece pelas correspondências óbvias e guarde os valores originais, já que as mesclagens em qualquer um dos CRMs são difíceis de reverter. Assim, cada cliente acaba como um registro no HubSpot e outro no Salesforce, ainda vinculados.

Perguntas frequentes