Dedupely Intelligence
Playbooks
Los Playbooks te guían por proyectos reales de deduplicación de principio a fin, con ejemplos que puedes copiar. Cada uno enlaza a los artículos con los pasos exactos.
- Tu primer proyecto de deduplicación de CRM, paso a paso Tu primer proyecto de deduplicación de CRM en Dedupely, paso a paso: conecta, ejecuta búsquedas predefinidas, revisa coincidencias, prueba fusiones y automatiza.
- Cómo eliminar duplicados de una hoja de cálculo antes de importarla a tu CRM Encuentra y fusiona filas duplicadas en tu lista CSV o Excel antes de que llegue a tu CRM, y detecta las filas que coinciden con registros que ya tienes.
- Cómo fusionar en masa empresas y cuentas duplicadas Compara empresas por dominio y nombre, ignora Inc. y LLC, mantén separadas las sucursales y fusiona con seguridad miles de empresas o cuentas duplicadas.
- Cómo encontrar y fusionar negocios duplicados y oportunidades Los negocios duplicados inflan tu pipeline y dividen tu historial. Aprende con qué campos comparar negocios, cómo revisarlos y cómo fusionarlos con seguridad.
- Cómo encontrar y fusionar leads duplicados Los leads duplicados se asignan dos veces y se contactan dos veces. Aprende a encontrarlos y fusionarlos en HubSpot, Salesforce y Pipedrive antes de trabajarlos.
- Cómo encontrar duplicados con erratas, apodos o correos distintos Erratas, apodos, un segundo email o un teléfono en otro formato: encuentra los duplicados que la coincidencia exacta no ve, sin crear coincidencias falsas.
- Cómo encontrar duplicados con distintas direcciones de correo Una persona con un email de trabajo, uno personal y un campo "Email 2" se convierte en varios contactos. Encuéntralos sin comparar por email y fusiónalos.
- Cómo evitar coincidencias de duplicados falsas Buzones compartidos, datos de relleno, familiares y sucursales pueden parecer duplicados. Aprende a detectar coincidencias falsas y a dejarlas fuera de cada fusión.
- Fusioné los registros equivocados: ¿y ahora qué? Deshaz casi todas las fusiones en 30 días desde Merge History. Para las antiguas, detén las fusiones, mira qué cambió, restaura tus datos y evita que se repita.
- Cómo conservar el propietario correcto al fusionar duplicados Fusionar duplicados puede dar un registro al comercial equivocado o a un antiguo empleado. Elige qué propietario se mantiene en cada fusión antes de fusionar.
- Proteger los ID Externos al Fusionar Proteja siempre los IDs de ERP, facturación y contratos al fusionar: compare por ID, revise los registros con IDs distintos y elija qué registro se conserva.
- Cómo evitar duplicados en tu CRM Descubre de dónde vienen los duplicados, usa la deduplicación nativa de tu CRM donde funcione y fusiona automáticamente los nuevos de formularios e integraciones.
- Cómo evitar que las herramientas de prospección y enriquecimiento creen duplicados Las herramientas de prospección y enriquecimiento añaden contactos y empresas que ya tienes. Encuéntralos y fusiónalos automáticamente sin perder tus valores.
- Limpiar Registros de Herramientas de Teléfono y Llamadas Fusiona con el contacto real los registros con solo teléfono que crean tus apps de llamadas (filtro Call-created) y fusiona los nuevos cada día automáticamente.
- Cómo evitar que las listas de eventos y webinars creen duplicados Las listas de eventos, los registros a webinars y las reservas de reuniones añaden personas que ya tienes. Deduplica antes de importar y fusiona lo nuevo solo.
- Con qué frecuencia deduplicar tu CRM: lista de comprobación semanal, mensual y trimestral Una rutina sencilla en Dedupely, semanal, mensual y tras cada importación, para detectar duplicados nuevos, vaciar colas de revisión y proteger tus automatizaciones.
- Trabajar en equipo en Dedupely Reparte la deduplicación entre Marketing, Ventas y Operaciones: roles, revisiones, notificaciones y registro de auditoría, para que nadie fusione lo que no debe.
- Permitir que los comerciales deduplicen sus propios registros Dé a los comerciales un rol limitado a los registros de su CRM, para que fusionen sus propios duplicados mientras RevOps mantiene el control de las reglas.
- Dar acceso temporal a un consultor o agencia Incorpore a un consultor o agencia de CRM en Dedupely para un proyecto de limpieza, con un rol adecuado al trabajo y una fecha de caducidad que termine su acceso.
- Configurar Dedupely para su Equipo de TI y Seguridad Lista de control para equipos de TI y seguridad: inicio de sesión único, SCIM, roles, contraseñas, 2FA, registros y documentación para revisiones de seguridad.
- Cómo deduplicar más de un CRM desde una misma cuenta Conecta varios CRM, o varias cuentas del mismo CRM, a una sola cuenta de Dedupely. Cada uno se deduplica por separado, con sus propias búsquedas y reglas.
- Deduplicar un CRM grande (de 100.000 a más de 1 M de registros) ¿Cientos de miles de registros o millones? Sincroniza solo lo que necesitas, planifica según los tiempos de sincronización, prueba primero y fusiona por etapas.
- Cómo deduplicar antes y después de una migración de CRM ¿Te pasas a un CRM nuevo o unes dos cuentas de CRM tras una adquisición? Deduplica primero el antiguo y luego el nuevo, cuando sus integraciones estén activas.
- Cómo limpiar duplicados del CRM antes de usar herramientas de IA Los asistentes y agentes de IA leen los registros de tu CRM, duplicados incluidos. Encuentra y fusiona duplicados antes de implantar la IA y evita los nuevos.
- Herramientas de duplicados de CRM comparadas Lo que HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble y Google Contacts hacen por sí solos con los duplicados, comparados uno a uno, y lo que añade Dedupely.
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