Dedupely Intelligence
Playbooks
I Playbook ti guidano in progetti reali di deduplicazione dall'inizio alla fine, con esempi da copiare. Ognuno rimanda agli articoli con i passaggi esatti.
- Il tuo primo progetto di deduplica del CRM, passo dopo passo Il tuo primo progetto di deduplicazione in Dedupely: collega il CRM, avvia le Duplicate Searches predefinite, rivedi, prova le unioni e poi automatizza.
- Come rimuovere i duplicati da un foglio di calcolo prima di importarlo nel CRM Trova e unisci le righe duplicate nel tuo elenco CSV o Excel prima che arrivi al CRM, poi individua le righe che corrispondono a record che sono già presenti.
- Come unire in blocco i duplicati di aziende e account Confronta le aziende per dominio e nome, ignora Inc. e LLC, tieni separate le filiali e unisci in tutta sicurezza migliaia di aziende o account duplicati.
- Come trovare e unire trattative duplicate e opportunità Le trattative duplicate gonfiano la pipeline e dividono la cronologia. Scopri su quali campi confrontarle, come rivederle e come unirle in tutta sicurezza.
- Come trovare e unire i lead duplicati I lead duplicati vengono assegnati e contattati due volte. Scopri come trovarli e unirli in HubSpot, Salesforce e Pipedrive prima che qualcuno li lavori.
- Come trovare duplicati con refusi, soprannomi o email diverse Refusi, soprannomi, una seconda email, un telefono in un altro formato: trova i duplicati che la corrispondenza esatta non vede, senza false corrispondenze.
- Come trovare contatti duplicati con indirizzi email diversi Una persona con email di lavoro, email personale e un campo "Email 2" diventa più contatti. Trovali senza confrontare l'email e uniscili in sicurezza.
- Come evitare falsi abbinamenti di duplicati Caselle condivise, dati segnaposto, familiari e filiali possono sembrare duplicati. Scopri come riconoscere le false corrispondenze e tenerle fuori da ogni unione.
- Ho unito i record sbagliati: e adesso? Annulla quasi tutte le unioni entro 30 giorni da Merge History. Per le più vecchie, ferma le unioni, trova la causa, ripristina i dati e previeni il problema.
- Come tenere il proprietario giusto unendo i duplicati Unire i duplicati può assegnare un record al commerciale sbagliato o a un ex dipendente. Scegli quale proprietario resta in ogni unione prima di unire in blocco.
- Proteggere gli ID Esterni Durante l'Unione Proteggi gli ID di ERP, fatturazione e contratti quando unisci i record: confronta per ID, verifica i record con ID diversi e scegli quale record mantenere.
- Come evitare i duplicati nel tuo CRM Scopri da dove vengono i duplicati, usa la deduplicazione nativa del CRM dove funziona e unisci automaticamente quelli nuovi da moduli, import e integrazioni.
- Come evitare che gli strumenti di prospezione e arricchimento creino duplicati Gli strumenti di prospezione e arricchimento aggiungono contatti e aziende che hai già. Trovali e uniscili automaticamente senza perdere i tuoi valori.
- Pulizia dei Record dagli Strumenti Telefonici e di Chiamata Unisci i record solo telefonici creati dalle app di chiamata al contatto reale con il filtro Creati da chiamata e unisci automaticamente ogni giorno i nuovi.
- Come evitare che le liste di eventi e webinar creino duplicati Elenchi di eventi, iscrizioni ai webinar e prenotazioni di riunioni aggiungono persone che hai già. Deduplica gli elenchi prima di importarli e unisci il resto.
- Ogni quanto deduplicare il CRM: checklist settimanale, mensile e trimestrale Una routine semplice in Dedupely, settimanale, mensile e dopo ogni import, per trovare nuovi duplicati, svuotare le code di revisione e proteggere le automazioni.
- Lavorare in team in Dedupely Dividi la deduplicazione tra Marketing, Vendite e Ops: ruoli, passaggi di revisione, notifiche e registro di audit, così nessuno unisce i record sbagliati.
- Consentire ai Commerciali di Deduplicare i Propri Record Dai ai commerciali un ruolo limitato ai record di cui sono titolari nel tuo CRM: uniscono i propri duplicati mentre RevOps mantiene il controllo delle regole.
- Concedere un accesso temporaneo a un consulente o a un'agenzia Coinvolga un consulente CRM o un'agenzia in Dedupely per un progetto di pulizia dei dati, con un ruolo adatto al lavoro e una scadenza che chiude l'accesso.
- Configurare Dedupely per il Team IT e Sicurezza Checklist per i team IT e sicurezza: single sign-on, SCIM, ruoli, regole per le password e 2FA, log delle attività e documenti per la revisione di sicurezza.
- Come deduplicare più di un CRM da un solo account Collega più CRM, o più account dello stesso CRM, a un solo account Dedupely. Ognuno viene deduplicato a parte, con le sue ricerche e le sue regole di unione.
- Come deduplicare un grande database CRM (da 100.000 a 1M+ record) Centinaia di migliaia di record o milioni? Sincronizza solo il necessario, pianifica i tempi di sincronizzazione, prova prima e unisci per fasi, con pieno controllo.
- Come deduplicare prima e dopo una migrazione del CRM Passi a un nuovo CRM o unisci due account CRM dopo un'acquisizione? Deduplica prima il vecchio CRM, poi il nuovo quando le sue integrazioni sono attive.
- Come pulire i duplicati del CRM prima di usare gli strumenti di IA Assistenti e agenti IA leggono i record del tuo CRM, duplicati inclusi. Trova e unisci i duplicati prima di introdurre l'IA e tieni fuori quelli nuovi dopo.
- Strumenti per i duplicati dei CRM a confronto Cosa fanno da soli HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts contro i duplicati, messi a confronto, e cosa aggiunge Dedupely a ciascuno.
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