Guida alla deduplicazione di Nimble CRM

Oggetti supportati

Dedupely gestisce i duplicati per il seguente oggetto di Nimble CRM:

• Contatti

Nimble CRM tiene tutto in un unico oggetto: c'è un solo tipo di record su cui unire i duplicati, senza casi tra oggetti diversi.

Permessi richiesti

La connessione a Nimble CRM usa OAuth: non c'è nessuna API key da generare o incollare. Autorizzi Dedupely dal tuo account Nimble CRM e la connessione porta i tuoi permessi: ti servono i diritti per modificare ed eliminare i record che vuoi deduplicare.

Problemi comuni di duplicati in Nimble CRM

Nimble CRM costruisce i record a partire dagli strumenti che il tuo team già usa, ed è da lì che arrivano i duplicati:

• Lo stesso contatto arriva da due fonti. Uno salvato da un'email, un altro da un profilo social e un terzo da un'importazione: tre record per un solo contatto, ognuno con una parte dello storico.
• Le varianti di un nome sembrano contatti diversi. "Acme Inc" e "Acme Inc." sono due record, come lo sono Bob e Robert allo stesso indirizzo.
• Importazioni senza un identificatore stabile. Un foglio di calcolo senza gli id dei record crea una copia nuova di tutto ciò che tocca.
• Niente analizza i duplicati che hai già. Un'importazione CSV unisce sull'email quando arriva, ma dopo niente guarda l'intero account, quindi il secondo record emerge solo quando qualcuno apre il primo.

Funzione di unione nativa di Nimble CRM

Cosa fa Nimble CRM da solo: seleziona da due a cinque duplicati nell'elenco contatti e scegli Merge, oppure apri un record e usa Find/Merge Duplicates. Scegli il principale e poi il valore che vince campo per campo in una schermata dei conflitti. Anche le importazioni uniscono all'arrivo: un CSV sull'email, o sul nome quando l'email manca, e l'app mobile su telefono e nome. Quello che manca è qualcosa che cerchi nell'account i duplicati che già contiene, e un contatto non si può unire a un'azienda.

Dedupely risolve un duplicato consolidando i valori dei campi sul record che tieni, secondo le tue Merge Rules, poi trasferendo ciò che l'API permette e solo allora rimuovendo il duplicato.

Cosa passa al record che tieni:

• Valori dei campi, aggiunti anziché sovrascritti, quindi le email, i numeri di telefono e gli indirizzi in più del duplicato si uniscono a quelli già presenti.
• Tag, come unione dei due record.
• Note, copiate sul record che resta.

Merge History conserva i valori originali dei campi di entrambi i record, esportabili in CSV, così puoi verificare l'unione o ripristinare i valori a mano.

Processo di deduplicazione consigliato per Nimble CRM

1. Prima ripulisci l'arretrato esistente: unisci ciò che è già presente prima di automatizzare, così le tue regole vengono verificate su record reali e non sui pochi che arrivano domani.
2. Lavora una fonte alla volta: un gruppo di duplicati arrivati da un'importazione si comporta diversamente da quelli creati dall'acquisizione email, e una ricerca pensata per gli uni sbaglia sugli altri.
3. Risali all'origine dei duplicati: acquisizione email, profili social, importazioni. Ogni fonte produce duplicati di forma diversa e vuole la sua logica di corrispondenza.
4. Crea una Duplicate Search per ogni scenario: una ricerca rigida su Exact Email per le corrispondenze ovvie, e una più larga su Similar Name per i casi che richiedono un occhio umano.
5. Verifica un'unione prima di automatizzarla: unisci un piccolo gruppo e verifica in Merge History che siano rimasti i valori che ti aspettavi.
6. Automatizza le ricerche restrittive: Auto Merge sulle ricerche di cui ti fidi, Auto Match su quelle più larghe: ricevi una notifica da rivedere invece di un'unione automatica.

Domande frequenti sulla deduplicazione in Nimble CRM

• In cosa è diverso dall'unione in Nimble CRM? Nimble CRM unisce da due a cinque contatti che selezioni a mano, nella sua interfaccia. Niente li trova per te e nessuno strumento può richiamare quell'unione. Dedupely cerca in tutto l'account sui campi che scegli e unisce in una volta tutti i record di una corrispondenza.
• Che fine fa il record rimosso? Viene eliminato da Nimble CRM. Prima i suoi valori dei campi, i tag e le note passano al record che resta, e Merge History conserva gli originali di entrambi, esportabili in CSV.
• Si perde qualcosa in un'unione su Nimble CRM? Attività, trattative, eventi e cronologia dei messaggi non hanno un endpoint di riassegnazione nell'API di Nimble CRM, quindi non possono passare al record che resta e vengono eliminati con il duplicato. Valori dei campi, tag e note passano tutti.
• Dedupely trova duplicati anche in altri oggetti di Nimble CRM? No. I contatti sono l'oggetto che Dedupely sincronizza e unisce.
• Posso decidere quali valori sopravvivono? Sì. Le Merge Rules decidono campo per campo e puoi scegliere il Primary con criteri come il record più vecchio, più recente o più completo.
• Posso confrontare campi diversi da nome ed email? Sì. Qualsiasi campo sincronizzato da Nimble CRM può essere confrontato, con Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words o Domain Root.
• Quanto ci mette Dedupely a vedere un nuovo record? Nimble CRM non ha webhook, quindi Dedupely interroga l'API invece di ricevere notifiche. I nuovi record compaiono alla sincronizzazione successiva, non subito.
• Alla connessione viene unito qualcosa in automatico? No. La connessione e la sincronizzazione non uniscono, modificano o eliminano mai un record. L'unione avviene quando fai clic su Merge o quando attivi tu stesso Auto Merge su una ricerca.

Menzionati in questo articolo: Duplicate Searches, Merge Rules, Merge History, Trovare i duplicati, e Auto Match.