Guida alla deduplicazione di Nimble CRM

Oggetti supportati

Dedupely gestisce i duplicati per il seguente oggetto di Nimble CRM:

• Contatti

Nimble CRM tiene tutto in un unico oggetto: c'è un solo tipo di record su cui unire i duplicati, senza casi tra oggetti diversi.

Permessi richiesti

La connessione a Nimble CRM usa OAuth: non c'è nessuna API key da generare o incollare. Autorizzi Dedupely dal tuo account Nimble CRM e la connessione porta i tuoi permessi: ti servono i diritti per modificare ed eliminare i record che vuoi deduplicare.

Problemi comuni di duplicati in Nimble CRM

Nimble CRM costruisce i record a partire dagli strumenti che il tuo team già usa, ed è da lì che arrivano i duplicati:

• Lo stesso contatto arriva da due fonti. Uno salvato da un'email, un altro da un profilo social e un terzo da un'importazione: tre record per un solo contatto, ognuno con una parte dello storico.
• Le varianti di un nome sembrano contatti diversi. "Acme Inc" e "Acme Inc." sono due record, come lo sono Bob e Robert allo stesso indirizzo.
• Importazioni senza un identificatore stabile. Un foglio di calcolo senza gli id dei record crea una copia nuova di tutto ciò che tocca.
• Nessun rilevamento dei duplicati degno di nota. Nimble CRM non segnala i duplicati quando vengono creati, quindi nulla ti avverte che esiste un secondo record.

Funzione di unione nativa di Nimble CRM

È questo il motivo per usare Dedupely qui, invece di una comodità aggiunta a qualcosa che Nimble CRM già fa. Dedupely risolve un duplicato consolidando i valori dei campi sul record che tieni, secondo le tue Merge Rules, poi trasferendo ciò che l'API permette e solo allora rimuovendo il duplicato.

Cosa passa al record che tieni:

• Valori dei campi, aggiunti anziché sovrascritti, quindi le email, i numeri di telefono e gli indirizzi in più del duplicato si uniscono a quelli già presenti.
• Tag, come unione dei due record.
• Note, copiate sul record che resta.

Merge History conserva i valori originali dei campi di entrambi i record, esportabili in CSV, così puoi verificare l'unione o ripristinare i valori a mano.

Processo di deduplicazione consigliato per Nimble CRM

1. Prima ripulisci l'arretrato esistente: unisci ciò che è già presente prima di automatizzare, così le tue regole vengono verificate su record reali e non sui pochi che arrivano domani.
2. Lavora una fonte alla volta: un gruppo di duplicati arrivati da un'importazione si comporta diversamente da quelli creati dall'acquisizione email, e una ricerca pensata per gli uni sbaglia sugli altri.
3. Risali all'origine dei duplicati: acquisizione email, profili social, importazioni. Ogni fonte produce duplicati di forma diversa e vuole la sua logica di corrispondenza.
4. Crea una Duplicate Search per ogni scenario: una ricerca rigida su Exact Email per le corrispondenze ovvie, e una più larga su Similar Name per i casi che richiedono un occhio umano.
5. Verifica un'unione prima di automatizzarla: unisci un piccolo gruppo e verifica in Merge History che siano rimasti i valori che ti aspettavi.
6. Automatizza le ricerche restrittive: Auto Merge sulle ricerche di cui ti fidi, Auto Match su quelle più larghe: ricevi una notifica da rivedere invece di un'unione automatica.

Domande frequenti sulla deduplicazione in Nimble CRM

• Nimble CRM può unire i duplicati da solo? No. Non esiste un'unione né nell'API né nell'interfaccia. Dedupely consolida i valori sul record che mantieni e poi elimina il duplicato.
• Che fine fa il record rimosso? Viene eliminato da Nimble CRM. Prima i suoi valori dei campi, i tag e le note passano al record che resta, e Merge History conserva gli originali di entrambi, esportabili in CSV.
• Si perde qualcosa in un'unione su Nimble CRM? Attività, trattative, eventi e cronologia dei messaggi non hanno un endpoint di riassegnazione nell'API di Nimble CRM, quindi non possono passare al record che resta e vengono eliminati con il duplicato. Valori dei campi, tag e note passano tutti.
• Dedupely trova duplicati anche in altri oggetti di Nimble CRM? No. I contatti sono l'oggetto che Dedupely sincronizza e unisce.
• Posso decidere quali valori sopravvivono? Sì. Le Merge Rules decidono campo per campo e puoi scegliere il Primary con criteri come il record più vecchio, più recente o più completo.
• Posso confrontare campi diversi da nome ed email? Sì. Qualsiasi campo sincronizzato da Nimble CRM può essere confrontato, con Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words o Domain Root.
• Quanto ci mette Dedupely a vedere un nuovo record? Nimble CRM non ha webhook, quindi Dedupely interroga l'API invece di ricevere notifiche. I nuovi record compaiono alla sincronizzazione successiva, non subito.
• Alla connessione viene unito qualcosa in automatico? No. La connessione e la sincronizzazione non uniscono, modificano o eliminano mai un record. L'unione avviene quando fai clic su Merge o quando attivi tu stesso Auto Merge su una ricerca.

Menzionati in questo articolo: Duplicate Searches, Merge Rules, Merge History, Trovare i duplicati, e Auto Match.