Merge rules

Dedupely gör det enkelt och exakt att slå samman CRM-poster. Verktygen följer ditt CRM:s egen logik och låter dig samtidigt styra i detalj hur varje fält hanteras – du har alltid kontroll över dina data.

Standardbeteende vid sammanslagning

Som standard slår Dedupely ihop dubbletter med ditt CRM:s intern kärnfunktionalitet för sammanslagning. Det innebär:

• Sammanslagningar utförs i ditt CRM, vi åsidosätter eller kringgår inte plattformens inbyggda regler.
• Om du redan är van vid att slå samman poster direkt i ditt CRM följer Dedupely exakt samma logik, eftersom sammanslagningarna sker med ditt CRM:s egna verktyg.
• Dock, även om vi respekterar ditt CRM:s inbyggda regler för sammanslagning, låter Dedupely dig välja vilka värden som ska behålls (vinner) eller kasseras (förlorar) under en sammanslagning, så länge fälten inte är skrivskyddade i ditt CRM.
• Den senaste fältvärden behålls vanligtvis.
• Den äldsta Record ID bevaras.
• Alla kopplingar och aktiviteter (e-post, samtal, anteckningar osv.) behålls intakta.
• Tomma fält skriver aldrig över befintlig data.

Du behöver inga regler för att börja slå samman, men du kan gå längre med anpassade Merge Rules om du vill ha full kontroll.

Tips: Varje CRM hanterar sammanslagningar lite olika. Vill du förstå hur sammanslagning fungerar i ditt CRM, se följande resurser:

• HubSpot CRM: Slå ihop poster i HubSpot
• Pipedrive: Slå ihop dubbletter i Pipedrive
• Salesforce: Riktlinjer för att slå ihop dubblettkonton

Kopplingar och aktiviteter bevaras

När du slår samman poster i Dedupely bevaras alla aktiviteter (som anteckningar, samtal och uppgifter) och kopplingar (länkade företag, affärer och kontakter). Dedupely raderar inga data, det slår bara ihop dem. Du kan slå samman i trygg förvissning om att din CRM-historik är säker.

Använda anpassade Merge Rules

Om du vill ha mer precision i vilka fältvärden som ”vinner” vid sammanslagningen, Dedupelys Merge Rules-motor ger dig den kontrollen.

Med egna Merge Rules kan du:

• Ange vilka värden som ska vinner eller förlorar för specifika fält.
• Tillämpa regler på ett eller flera Duplicate Searches (dubblettsökningar).
• Filtrera på villkor som äldsta eller nyaste post, källa eller andra fält.

Så ställer du in en Merge Rule

Så bygger du en egen regel med vår sammanslagningsmotor:

1. Posttyp: Välj objekt: kontakter, företag eller affärer.
2. Berört fält: Välj fältet som regeln gäller (t.ex. förnamn).
3. Vinner/förlorar: Välj om fältet ska behållas (Win) eller kasseras (Lose).
4. Filtrera på fält: Lägg till ett OM-villkor som anger vad som utlöser regeln (t.ex. Create Date).
5. Operator: Välj jämförelselogik (t.ex. Is Oldest, Is Newest).
6. Dubblettsökning: Välj om regeln ska gälla en viss Duplicate Search eller alla.

Exempel på regelscenario

Mål: Se till att förnamn från äldsta kontakten är inte behålls.

• Posttyp: Kontakter
• Berört fält: Förnamn
• Vinst/förlust: Förlora
• Filtrera på fält: Skapat datum
• Operator: Är äldst
• Dubblettsökning: Valfri

Regeln gör att förnamnet från den äldsta posten förlorar när kontakter slås samman. Vinnande namn hämtas i stället från nyare poster.

Du kan lägga flera regler på varandra för att täcka olika scenarier i olika fält.

Så fungerar merge rules i praktiken

När reglerna är skapade och sparade går du till din Duplicate Searches för att se hur de påverkar dina matchningar.

• I varje dubblettgrupp visas de fältvärden som vinner (enligt din regel) i fet och kursiv text.
• Markeringen visar att din regel styr resultatet av sammanslagningen.
• Du kan alltid ändra eller ta bort regler vid behov.

Viktigt om dataskydd

Alla exempelposter i gränssnittet bygger på påhittade testdata. Inga verkliga person- eller kunduppgifter visas i exempel eller demonstrationer.