Merge Rules

Merge Rules ger dig full kontroll över hur dina poster slås samman. Med en standardhierarki och egen logik talar du om för Dedupely exakt vilka fältvärden som behålls och vilka som förkastas vid en sammanslagning.

Konfigurera Primary Record

Primary Record är posten som "vinner": den står för grunddata när ingen fältregel gäller.

Välj hur Primary väljs:

• Äldsta posten
• Nyaste post
• Senast uppdaterad post
• Mest fältdata
• Anpassad

Ställa in Merge Rules på fältnivå

Du kan ställa in exakt hur data hanteras fält för fält under listorna Common Fields och Other Fields.

Använd rullgardinsmenyn bredvid varje fält för att välja vilka data som behålls:

• Primary: Fältet ärver automatiskt värdet från den post du angett som Primary.
• Only Primary: Systemet använder alltid värdet från Primary-posten, förutsatt att fältet inte är tomt där.
• Lägg till: Skapad för fält med flera värden (till exempel flera e-postadresser). Alternativet slår ihop och behåller alla unika värden från dubbletterna i stället för att skriva över dem. Append går inte att använda på fält med ett enda värde.
• Anpassad: Öppnar avancerade regelbyggare där du definierar exakt, villkorsstyrd logik för vilka värden som vinner och förlorar i just det fältet.

Bygga egna Merge Rules

Om du väljer Custom för en regel på fältnivå konfigurerar du följande delar som avgör exakt hur sammanslagningen blir:

• Regeltyp: Ange om du skapar en Win Rule (väljer det vinnande värdet) eller en Lose Rule (hindrar vissa värden från att vinna).
• När fältet: Välj vilket synkat fält som utlöser villkoret. Det kan vara målfältet självt eller något annat synkat fält i ditt CRM (vilket ger logik mellan fält).
• Operator: Välj jämförelselogiken som utvärderar datan (t.ex. är lika med, innehåller, har stor begynnelsebokstav, är längst, är tomt).
• Måltermer: Ange det värde eller ord som ska utlösa villkoret.
• Duplicate Search: Tillämpa regeln på alla sökningar eller begränsa den till en specifik Duplicate Search.

Exempel: anpassad Merge Rule

Om du vill säkerställa att "First Name" från den äldsta kontakten aldrig behålls konfigurerar du den anpassade regeln så här:

1. Regeltyp: Lose Rule
2. När fält: Create Date
3. Operatör: is oldest
4. Duplicate Search: All

Då hämtas det vinnande namnet från en nyare post i stället. Du kan lägga flera regler på samma fält för att täcka olika scenarier.

Regelutvärdering och reservvärden

Dedupely utvärderar dina regler i den här ordningen:

• Körordning: Lose Rules utvärderas före Win Rules, så att oönskade värden inte vinner, om det inte saknas andra data.
• Prioritet: Win Rules utvärderas uppifrån och ner. Ändra prioriteringen genom att flytta om dem i listan.
• Reservregeln: Om ingen post i en dubblettgrupp uppfyller dina villkor för vinner/förlorar faller systemet automatiskt tillbaka på värdet från den post du valt som primär.

Merge Rules visuellt

När reglerna är skapade och sparade går du till dina Duplicate Searches för att se effekten. Du kan bekräfta exakt vad reglerna ger för resultat på två sätt innan du kör en manuell eller automatisk sammanslagning:

1. Direktförhandsvisning: I varje dubblettgrupp visas de fältvärden som vinner i fetstil direkt på sidan med sökresultat.
2. Förhandsgranskningspanel för sammanslagning: Vill du se hela den slutliga posten öppnar du matchningsdetaljerna för en dubblettgrupp och tittar i panelen Preview Merge.

Standardbeteende vid sammanslagning

Du behöver inte skapa några egna regler för att börja slå samman. Direkt från start utför Dedupely sammanslagningar med ditt CRM:s egen inbyggda funktionalitet. Sammanslagningarna sker alltså i din plattform och följer dess exakta logik, utan att kringgå inbyggda regler.

Vanligtvis, när du använder standardbeteendet:

• De senaste fältvärdena behålls normalt.
• Det äldsta post-ID:t behålls.
• Tomma fält skriver aldrig över befintliga data.

Vanliga frågor om Merge Rules

• Varför tillämpas inte min anpassade Merge Rule på ett visst fält? Kontrollera om fältet är skrivskyddat i ditt CRM. Dedupely kan varken skriva över eller styra regler för skrivskyddade fält.

Nämns i den här artikeln: Duplicate Searches, Slå samman dubbletter, och Säker sammanslagning.