Caso de sucesso

Como uma Empresa de Mudanças Deixou de Limpar Manualmente Leads Duplicados Pipedrive Todos os Dias, com Dedupely

  • Pipedrive
  • Após uma importação de lista
  • Preenchimentos de formulários e inscrições
  • Imóveis
  • 2,000+ registos duplicados mesclados
  • 1,000 duplicados unificados
  • 42,324 registos sincronizados com Dedupely

Uma correspondência é um conjunto de registos duplicados fundidos num único registo. Cada correspondência contém pelo menos dois registos, por isso o número de registos fundidos é pelo menos o dobro do número de correspondências.

De onde vieram os duplicados

Dois fluxos de leads que nunca se verificaram

A empresa encontra novos clientes em casas que estão à venda, em breve ou pendentes: esses proprietários são prováveis de se mudarem em breve. Todos os dias, cerca de 200 dessas listagens são importadas para o Pipedrive como Leads. Ao mesmo tempo, as pessoas que preenchem um formulário web ou ligam chegam como Leads através de uma automação.

Os duplicados provieram da diferença entre os dois:

  • As importações e formulários web não se verificavam entre si. O Pipedrive detetou duplicados dentro de uma importação, mas não entre um contacto importado e um lead que chegou através do website.
  • A mesma casa, importada duas vezes. Quando um anúncio mudou de venda para pendente, a próxima importação criou um segundo Lead para a mesma propriedade.
  • Pessoas Já no Pipedrive Regressaram. Alguém importado como um anúncio, ou já cliente, podia ligar ou preencher um formulário e tornar-se uma nova lead. Uma pessoa chegou como quatro leads separadas.
Duas pessoas a trabalhar os telefones e um computador num pequeno escritório

O que os duplicados prejudicaram

Limpeza Manual, Todos os Dias

A proprietária da empresa, que geria o CRM pessoalmente, estava a limpar duplicados à mão e queria que funcionasse em segundo plano. Alguns duplicados passaram despercebidos: num caso, uma pessoa que já era um negócio tinha ainda uma lead aberta que uma rep estava a contactar.

O proprietário errado após uma mesclagem

Fundir no Pipedrive podia fazer da pessoa errada o gestor. Um lead que veio de uma lista inicial pertencia ao gestor que o recebeu primeiro, e uma fusão podia entregá-lo a outro.

Como os duplicados foram resolvidos

  1. 1. Corresponder ao telefone e email, não apenas ao endereço

    Com a equipa de sucesso da Dedupely, testou pesquisas de Leads nos seus próprios dados. Um endereço semelhante encontrou mais de 1.100 correspondências, muitas delas apartamentos diferentes no mesmo edifício. Um número de telefone exato funcionou muito melhor, e uma pesquisa clonada no email da pessoa apanhou um duplicado que a pesquisa de endereço nunca teria encontrado: uma pessoa guardada com dois números de apartamento diferentes.

    Pesquisa de Leads Dedupely com correspondência no Número de Telefone: Exato

  2. 2. Manter cada lead com o seu gestor

    Merge Rules decidir o proprietário. O seu próprio nome sempre perde como proprietário, então um lead fundido permanece com o representante em vez de ser atribuído a ela. Em Pessoas, o proprietário do registo de pessoa mais antigo prevalece. O Primary Record é o registo mais antigo, e emails e números de telefone de cada registo são adicionados, para que nenhum se perca. A visualização prévia de consolidação mostra o proprietário vencedor em negrito antes de qualquer consolidação.

  3. 3. Deixe em paz os parceiros que partilham um número de telefone

    Os parceiros partilham frequentemente um número de telefone ou um email, e ambos precisam permanecer localizáveis quando um deles liga sobre a mudança. Portanto, os parceiros continuam como Pessoas separadas, os leads duplicados são fundidos, e os pares que não são duplicados são rejeitados para não voltarem.

  4. 4. Coloque os casos repetidos em Auto Merge

    Duas buscas de Lead agora funcionam em Auto Merge, incluindo a que apanha o duplicado mais comum: um anúncio importado novamente quando o seu estado muda. Aqueles fundem-se automaticamente, com as Merge Rules a decidirem o proprietário, para que a limpeza diária não dependa mais dela.

O que a desduplicação mudou

2 000+ registos duplicados mesclados

A empresa mesclou 1.000 correspondências, combinando pelo menos 2.000 registos duplicados. Atualmente, Dedupely sincroniza 42.324 registos para a empresa.

Poucos duplicados restantes

No início, ela disse que não conseguia acreditar quantos duplicados a mais tinham, em Pessoas e em Leads. Na última chamada, o customer success descobriu que não havia muitos duplicados restantes.

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