Eliminar leads duplicados no Pipedrive

A ferramenta do Pipedrive existe em todos os planos e compara um nome idêntico mais um telefone, email ou organização em comum: e funde um par de cada vez.

O Dedupely compara qualquer campo, exato ou semelhante, agrupa todos os duplicados em vez de pares e funde o grupo inteiro de uma só vez.

Ler o guia de eliminação de duplicados no Pipedrive

Porque compara os nomes de forma exata. “Acme Ltd” e “Acme Limited” não são uma correspondência exata, por isso ficam separados.

O Dedupely ignora os sufixos habituais das empresas e compara os sites pela raiz do domínio, que é onde se escondem quase todas as organizações duplicadas.

Opções de correspondência

Pessoas, organizações, negócios, leads e produtos.

Os negócios e leads arquivados ficam de fora. O Pipedrive não permite atualizá-los nem fundi-los, por isso o Dedupely trata o arquivo como trata a eliminação: desarquive um e ele volta automaticamente.

Como funciona a sincronização

Sim. Os produtos são um tipo de registo como outro qualquer, comparados pelos campos que escolher. A fusão do próprio Pipedrive não os abrange de todo.

Como funciona a fusão

As associações passam para o Principal por predefinição e os campos de múltiplos valores permitem escolher exatamente que emails e números de telefone sobrevivem.

Duas exceções a reter: as associações de ficheiros nas leads e as associações de seguidores em leads e produtos não são alteradas pela fusão.

Opções de fusão

Escolhe o Principal. Os campos de valor único mantêm o valor do Principal, salvo se uma Merge Rule ou a sua escolha indicar o contrário. Tudo fica no Merge History.

Como funcionam as Merge Rules

Sim. Funda registos dentro do Pipedrive sempre que quiser: o Dedupely continua a trazer os dados mais recentes e nunca há conflito.

Merge History

Sim. O Manual Review retém todas as correspondências até as aprovar, e uma correspondência rejeitada fica fora das pesquisas seguintes. Ligar a sua conta não funde nada por si só.

Manual Review

O Auto Match deteta novos contactos e empresas duplicados assim que surgem. O Auto Merge funde os que cumprem as suas regras, na periodicidade que definir, e o Merge History guarda o registo.

Configurar o Auto Match

Uma ligação de administrador completa. O Pipedrive limita webhooks, objetos e associações por nível de permissão, por isso, com menos do que isso, perdem-se registos ou associações na fusão.

O teste de 7 dias liga a sua conta, sincroniza os registos e executa pesquisas, com apoio ilimitado durante a configuração.

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