Caso di studio

Come un'Azienda di Traslochi ha Smesso di Pulire i Duplicati di Pipedrive a Mano Ogni Giorno, con Dedupely

  • Pipedrive
  • Dopo l'importazione di un elenco
  • Compilazioni di moduli e iscrizioni
  • Immobiliare
  • 2,000+ record duplicati uniti
  • 1,000 corrispondenze unite
  • 42,324 record sincronizzati con Dedupely

Una corrispondenza è un insieme di record duplicati fusi in un unico record. Ogni corrispondenza contiene almeno due record, quindi il numero di record fusi è almeno il doppio del numero di corrispondenze.

Da dove provengono i duplicati

Due flussi di lead che non si sono mai controllati

L'azienda trova nuovi clienti in case in vendita, prossimamente o in sospeso: questi proprietari probabilmente si trasferiranno presto. Ogni giorno, circa 200 di questi annunci vengono importati in Pipedrive come Lead. Allo stesso tempo, chi compila un modulo web o chiama arriva come Lead tramite un'automazione.

I duplicati sono nati dal divario tra i due:

  • Le importazioni e i moduli web non dialogavano. Pipedrive ha rilevato i duplicati all'interno di un'importazione, ma non tra un'inserzione importata e un lead che è arrivato dal sito web.
  • La stessa casa, importata due volte. Quando un immobile è passato da in vendita a in attesa, l'importazione successiva ha creato un secondo lead per lo stesso immobile.
  • Le persone già in Pipedrive sono tornate. Qualcuno importato come annuncio, o già cliente, poteva chiamare o compilare un modulo e diventare un nuovo lead. Una persona è arrivata come quattro lead separati.
Due persone che lavorano ai telefoni e a un computer in un piccolo ufficio

Cosa hanno rotto i duplicati

Pulizia manuale, ogni giorno

La proprietaria dell'azienda, che gestisce il CRM da sola, puliva i duplicati a mano e voleva automatizzarli. Alcuni duplicati sfuggivano: in un caso, una persona che era già un'opportunità aveva ancora un lead aperto che un rep stava contattando.

Il proprietario sbagliato dopo un'unione

L'unione in Pipedrive potrebbe fare della persona sbagliata il proprietario. Un lead che proveniva da una lista precedente apparteneva al commerciale che l'ha ricevuto per primo, e un'unione potrebbe passarlo a qualcun altro.

Come sono stati risolti i duplicati

  1. 1. Abbina per telefono ed email, non solo per indirizzo

    Con il team di customer success di Dedupely, ha testato le ricerche Lead sui suoi dati. Un indirizzo simile ha trovato più di 1.100 corrispondenze, molte delle quali appartamenti diversi nello stesso edificio. Un numero di telefono esatto ha funzionato molto meglio, e una ricerca clonata sull'email della persona ha catturato un duplicato che la ricerca dell'indirizzo non avrebbe mai trovato: una persona salvata con due numeri di appartamento diversi.

    Ricerca Dedupely Leads con corrispondenza esatta su Numero di telefono

  2. 2. Mantieni ogni lead con il suo commerciale

    Merge Rules decidere il proprietario. Il suo nome perde sempre come proprietario, quindi un lead unito rimane con il rappresentante invece di assegnarsi a lei. Su Persone, il proprietario del record più antico prevale. Il Primary Record è il record più antico, e le email e i numeri di telefono di ogni record vengono uniti, quindi nessuno viene perso. L'anteprima di unione mostra il proprietario vincente in grassetto prima di qualsiasi unione.

  3. 3. Lascia stare i partner che condividono un numero di telefono

    I partner spesso condividono un numero di telefono o un'email, ed entrambi devono rimanere reperibili quando uno di loro chiama per il trasferimento. I partner rimangono quindi come persone separate, i lead duplicati vengono invece uniti, e le coppie che non sono duplicati vengono respinte così non ricompaiono.

  4. 4. Metti il caso ricorrente su Auto Merge

    Due ricerche Lead ora girano su Auto Merge, inclusa quella che cattura il duplicato più comune: un annuncio importato di nuovo quando cambia lo stato. Quelli si uniscono da soli, con i Merge Rules che decidono il proprietario, così la pulizia giornaliera non dipende più da lei.

Cosa è cambiato con la deduplicazione

2.000+ record duplicati uniti

L'azienda ha unito 1.000 corrispondenze, combinando almeno 2.000 record duplicati. Oggi, Dedupely sincronizza 42.324 record per l'azienda.

Pochi duplicati rimasti

All'inizio, ha detto che non credeva a quanti altri duplicati avevano in People e in Leads. All'ultima chiamata, il customer success ha scoperto che non restavano molti duplicati.

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