Kundengeschichte

Wie ein Umzugsunternehmen damit aufhörte, doppelte Pipedrive-Leads täglich manuell zu bereinigen – mit Dedupely

  • Pipedrive
  • Nach Listenimport
  • Formularausfüllungen und Anmeldungen
  • Immobilien
  • 2,000+ doppelte Einträge zusammengeführt
  • 1,000 Übereinstimmungen zusammengeführt
  • 42,324 zu Dedupely synchronisierte Datensätze

Eine Übereinstimmung ist ein Satz doppelter Datensätze, die in einem einzelnen Datensatz gemergt werden. Jede Übereinstimmung enthält mindestens zwei Datensätze, daher ist die Anzahl der gemergten Datensätze mindestens doppelt so hoch wie die Anzahl der Übereinstimmungen.

Woher die Duplikate kamen

Zwei getrennte Lead-Quellen ohne gegenseitige Überprüfung

Das Unternehmen findet neue Kunden in Häusern, die zum Verkauf angeboten werden, in Kürze verfügbar sind oder ausstehend: Diese Hausbesitzer werden bald umziehen. Jeden Tag werden etwa 200 dieser Angebote in Pipedrive als Leads. Gleichzeitig kommen Personen, die ein Webformular ausfüllen oder anrufen, durch eine Automatisierung als Leads an.

Die Duplikate stammten aus der Lücke zwischen den beiden:

  • Importe und Web-Formulare waren nicht abgestimmt. Pipedrive erkannte Duplikate beim Import, aber nicht zwischen importierten Einträgen und Leads von der Website.
  • Dasselbe Haus, zweimal importiert. Wenn ein Status sich änderte, importierte das System eine zweite Lead für dasselbe Haus.
  • Personen, die bereits in Pipedrive waren, tauchten erneut auf. Eine Person aus importierten Daten oder bereits Kunde konnte anrufen oder ein Formular ausfüllen und wurde als neuer Lead angelegt. Eine Person kam als vier separate Leads herein.
Zwei Mitarbeiter am Telefon und ein Computer in einem kleinen Büro

Schäden durch Duplikate

Täglich manuelle Bereinigung

Die Inhaberin des Unternehmens, die das CRM selbst verwaltet, bereinigt Duplikate von Hand und wollte, dass dies im Hintergrund läuft. Einige Duplikate schlüpften durch: In einem Fall hatte eine Person, die bereits ein Deal war, noch einen offenen Lead, den ein Vertreter ansprach.

Der falsche Eigentümer nach einem Merge

Das Zusammenführen in Pipedrive könnte den falschen Eigentümer einstellen. Ein Lead aus einer frühen Liste gehörte dem Vertreter, der ihn zuerst erhielt, und eine Zusammenführung könnte ihn jemand anderem geben.

Wie Duplikate gelöst wurden

  1. 1. Nach Telefon und E-Mail, nicht nur Adresse

    Mit Dedelupleys Kundenerfolgsteam testete sie Lead-Suchen in ihren eigenen Daten. Eine ähnliche Adresse fand über 1.100 Treffer, viele davon unterschiedliche Wohnungen im selben Gebäude. Eine exakte Telefonnummer funktionierte viel besser, und eine geklonte Suche auf die Person-E-Mail erfasste ein Duplikat, das die Adresssuche nie gefunden hätte: eine Person, zweimal mit verschiedenen Wohnungsnummern gespeichert.

    Dedupely Leads-Suche mit Abgleich nach Telefonnummer: Exact

  2. 2. Jeden Lead beim richtigen Vertreter behalten

    Merge Rules den Eigentümer festlegen. Ihr eigener Name verliert immer als Eigentümer, daher bleibt ein zusammengeführter Lead bei dem Vertreter statt bei ihr. Auf Personen, der Eigentümer des ältesten Datensatzes gewinnt. Der Primary Record ist der älteste, E-Mails und Telefonnummern werden zusammengeführt, nichts geht verloren. Die Vorschau zeigt in Fett, welcher Eigentümer gewinnt, bevor etwas zusammengeführt wird.

  3. 3. Lassen Sie Partner, die sich eine Telefonnummer teilen, in Ruhe

    Partner teilen sich oft eine Telefonnummer oder eine E-Mail, und beide müssen auffindbar bleiben, wenn einer anruft. So bleiben Partner als separate Personen, die doppelten Leads werden stattdessen zusammengeführt, und Paare, die keine Duplikate sind, werden abgelehnt, damit sie nicht erneut auftauchen.

  4. 4. Aktivieren Sie Auto Merge für wiederkehrende Fälle

    Zwei Lead-Suchen laufen jetzt auf Auto Merge, einschließlich der Regel, die das häufigste Duplikat erfasst: wenn ein Datensatz erneut importiert wird und sich sein Status ändert. Diese werden automatisch zusammengeführt, wobei die Merge Rules den Eigentümer bestimmen, sodass die tägliche Bereinigung nicht mehr von ihr abhängt.

Das bewirkte die Deduplizierung

2.000+ doppelte Datensätze zusammengeführt

Das Unternehmen hat 1.000 Treffer fusioniert und mindestens 2.000 doppelte Einträge kombiniert. Heute synchronisiert Dedupely 42.324 Einträge für das Unternehmen.

Kaum noch Duplikate vorhanden

Anfangs konnte sie nicht glauben, wie viele Duplikate bei Personen und Leads vorhanden waren. Im letzten Gespräch stellte die Erfolgssicherung fest, dass es kaum noch Duplikate gab.

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