Caso de sucesso

Como uma Aplicação de Bem-estar Impediu que Gestores de Vendas Ligassem para o Mesmo Prospecto Fundindo 3.000+ Registos Pipedrive Duplicados com Dedupely

  • Pipedrive
  • Após uma importação de lista
  • SaaS
  • 3,000+ registos duplicados mesclados
  • 1,500+ duplicados unificados
  • 52,929 registos sincronizados com Dedupely

Uma correspondência é um conjunto de registos duplicados fundidos num único registo. Cada correspondência contém pelo menos dois registos, por isso o número de registos fundidos é pelo menos o dobro do número de correspondências.

De onde vieram os duplicados

Os mesmos prospectos em cada lista nova

A empresa vende uma app de vitalidade de funcionários a empregadores, e a sua equipa de vendas faz chamadas de prospecção para equipas de RH do Pipedrive. Os prospects vêm de listas de leads compradas a fornecedores de dados, importadas em lotes por indústria, com cada lote recebendo o seu próprio rótulo. Cada rep trabalha uma lista diferente.

Esta configuração continuava a criar duplicados:

  • Listas sobrepostas. Empresas do mesmo sector voltaram em listas posteriores, portanto a mesma empresa e a mesma pessoa apareceram como novos registos Leads novamente.
  • Dois prestadores, duas versões de uma pessoa. A empresa mudou de fornecedor de dados, e cada um forneceu detalhes diferentes para o mesmo prospect.
  • Pequenas Diferenças. Uma letra em falta num nome, uma empresa com e sem ponto ou sufixo de país, ou uma pessoa guardada uma vez com nome do meio e outra sem.

O Pipedrive tinha cerca de 7 500 Leads, e a equipa estimava que cerca de um terço eram duplicados.

Uma equipa de vendas, uma rep numa chamada

O que os duplicados prejudicaram

Vários Representantes a Ligar para a Mesma Pessoa

Como cada representante trabalhava uma lista diferente, um prospect que estava em duas listas era contactado duas vezes, às vezes três. Um prospect podia pedir a um representante para ligar depois, e um colega que trabalhava noutro registo, que nunca viu a nota, ligaria novamente. A equipa preocupava-se que contactar alguém que já estava em negociações parecesse pouco profissional e prejudicasse a confiança com os prospects.

Sem uma visão única de uma empresa

A equipa queria uma organização por empresa, com todos os seus RH Pessoas e Leads abaixo. Em vez disso, a mesma empresa estava no Pipedrive como várias organizações e vários leads. A própria verificação de duplicatas do Pipedrive mostrou apenas 80 e encontrou apenas pares, enquanto a equipa precisava encontrar as ocultas, e fundir um par de cada vez teria levado muito tempo.

Como os duplicados foram resolvidos

  1. 1. Fundir Organizações Primeiro

    Com a equipa de sucesso do cliente da Dedupely, a equipa alterou a ordem da limpeza: Organizações primeiro, depois Leads, depois Pessoas. A fusão de organizações duplicadas agrupa os leads que pertencem à mesma empresa numa única organização, revelando os leads duplicados ocultos. A primeira busca de organizações encontrou correspondências por nome semelhante e mesmo proprietário, e essas correspondências foram fundidas em massa.

  2. 2. Corresponder Leads por Título, Pessoa e Etiqueta

    As pesquisas de leads corresponderam ao título do lead, à pessoa e à etiqueta, com o nome da organização definido como Similar. Um filtro reteve os leads etiquetados como Do Not Contact, e a equipa verificou cada página antes da mesclagem. Após uma única mesclagem de teste, 673 correspondências de leads foram mescladas em massa.

  3. 3. Gerir etiquetas conflituosas manualmente

    No Pipedrive, um lead mesclado mantém todas as etiquetas de cada registo, portanto um lead com etiqueta em duas listas diferentes ainda podia aparecer nas listas de dois representantes. Para leads com etiquetas conflituosas, a equipa abria cada correspondência, visualizava os detalhes e escolhia qual a etiqueta que deveria manter-se, como Não Contactar, antes de mesclar.

  4. 4. Encontre as pessoas que as pesquisas óbvias não detectaram

    Para Pessoas, uma pesquisa no primeiro nome, apelido e email encontrou os duplicados claros. Uma segunda pesquisa, num email semelhante e numa organização semelhante, encontrou uma pessoa guardada três vezes sob diferentes versões do seu nome.

O que a desduplicação mudou

3.000+ registos duplicados fundidos

A empresa fundiu mais de 1.500 correspondências, combinando pelo menos 3.000 registos duplicados. Na sua contagem mais recente, a conta tinha 52.929 registos.

Uma empresa, uma visão

Após a primeira grande rodada, uma empresa que tinha sido dividida por vários registos apareceu como uma organização, com ambas as suas Pessoas de RH e uma única etiqueta, que o líder de vendas que fez a limpeza disse ser exatamente o que queriam. Disse que podia ver Dedupely a ajudá-los.

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