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Caso de sucesso

Como um Aplicativo de Bem-estar Impediu que Vendedores Ligassem para o Mesmo Prospect ao Mesclar mais de 3.000 Registros Duplicados do Pipedrive com o Dedupely

  • Pipedrive
  • Após uma importação de lista
  • SaaS
  • 3,000+ registros duplicados mesclados
  • 1,500+ duplicados unificados
  • 52,929 registros sincronizados com Dedupely

Uma correspondência é um conjunto de registros duplicados mesclados num único registro. Cada correspondência contém pelo menos dois registros, por isso o número de registros mesclados é pelo menos o dobro do número de correspondências.

De onde vieram os duplicados

Os mesmos prospectos em cada lista nova

A empresa vende uma app de vitalidade de funcionários a empregadores, e a sua equipe de vendas faz chamadas de prospecção para equipes de RH do Pipedrive. Os prospects vêm de listas de leads compradas a fornecedores de dados, importadas em lotes por indústria, com cada lote recebendo o seu próprio rótulo. Cada rep trabalha uma lista diferente.

Esta configuração continuava a criar duplicados:

  • Listas sobrepostas. Empresas do mesmo sector voltaram em listas posteriores, portanto a mesma empresa e a mesma pessoa apareceram como novos registros Leads novamente.
  • Dois prestadores, duas versões de uma pessoa. A empresa mudou de fornecedor de dados, e cada um forneceu detalhes diferentes para o mesmo prospect.
  • Pequenas Diferenças. Uma letra em falta num nome, uma empresa com e sem ponto ou sufixo de país, ou uma pessoa guardada uma vez com nome do meio e outra sem.

O Pipedrive tinha cerca de 7.500 Leads, e a equipe estimava que cerca de um terço eram duplicados.

Uma equipe de vendas, uma rep numa chamada

O que os duplicados prejudicaram

Vários Vendedores Ligando para a Mesma Pessoa

Como cada representante trabalhava com uma lista diferente, um prospect que estava em duas listas era contatado duas vezes, às vezes três. Um prospect podia pedir a um representante que ligasse depois, e um colega trabalhando outro registro, que nunca viu a anotação, ligaria de novo. A equipe se preocupava com o fato de que ligar para alguém que já estava em negociação parecia pouco profissional e prejudicava a confiança dos prospects.

Sem uma visão única de uma empresa

A equipe queria uma organização por empresa, com todos os seus RH Pessoas e Leads abaixo. Em vez disso, a mesma empresa estava no Pipedrive como várias organizações e vários leads. A própria verificação de duplicatas do Pipedrive mostrou apenas 80 e encontrou apenas pares, enquanto a equipe precisava encontrar as ocultas, e mesclar um par de cada vez teria levado muito tempo.

Como os duplicados foram resolvidos

  1. 1. Mesclar Organizações Primeiro

    Com a equipe de sucesso do cliente da Dedupely, a equipe alterou a ordem da limpeza: Organizações primeiro, depois Leads, depois Pessoas. A mesclagem de organizações duplicadas agrupa os leads que pertencem à mesma empresa numa única organização, revelando os leads duplicados ocultos. A primeira busca de organizações encontrou correspondências por nome semelhante e mesmo proprietário, e essas correspondências foram mescladas em massa.

  2. 2. Corresponder Leads por Título, Pessoa e Etiqueta

    As pesquisas de leads corresponderam ao título do lead, à pessoa e à etiqueta, com o nome da organização definido como Similar. Um filtro reteve os leads etiquetados como Do Not Contact, e a equipe verificou cada página antes da mesclagem. Após uma única mesclagem de teste, 673 correspondências de leads foram mescladas em massa.

  3. 3. Gerenciar etiquetas conflituosas manualmente

    No Pipedrive, um lead mesclado mantém todas as etiquetas de cada registro, portanto um lead com etiqueta em duas listas diferentes ainda podia aparecer nas listas de dois representantes. Para leads com etiquetas conflituosas, a equipe abria cada correspondência, visualizava os detalhes e escolhia qual a etiqueta que deveria manter-se, como Não Contatar, antes de mesclar.

  4. 4. Encontre as pessoas que as pesquisas óbvias não detectaram

    Para Pessoas, uma pesquisa por primeiro nome, sobrenome e email encontrou os duplicados claros. Uma segunda pesquisa, com um email parecido e uma organização parecida, encontrou uma pessoa salva três vezes sob versões diferentes do nome.

O que a desduplicação mudou

3.000+ registros duplicados mesclados

A empresa mesclou mais de 1.500 correspondências, combinando pelo menos 3.000 registros duplicados. Na sua contagem mais recente, a conta tinha 52.929 registros.

Uma empresa, uma visão

Depois da primeira grande rodada, uma empresa que tinha sido dividida em vários registros apareceu como uma só organização, com suas duas Pessoas de RH e uma única etiqueta, o que o líder de vendas responsável pela limpeza disse ser exatamente o que queriam. Disse que via o Dedupely ajudando-os.

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