Come uno Studio Legale per Lesioni Personali ha Unito 6.000+ Record Salesforce Duplicati di Fornitori, Studi e Assicuratori con Dedupely

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Come sono stati risolti i duplicati

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   1. Abbina per indirizzo, poi per nome

   Con il team di customer success di Dedupely, l'azienda ha imparato che ogni campo in una ricerca deve corrispondere. La sua prima ricerca aveva lasciato solo 14 corrispondenze, mentre molti duplicati erano ancora in Salesforce. Abbinare un nome di parte simile più l'indirizzo completo ha trasformato questo in circa 1.200 corrispondenze in una sessione. Una ricerca solo sull'indirizzo completo ha trovato le cliniche rinominate, con lo stesso indirizzo sotto un nuovo nome.

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   2. Usa i filtri per decidere cosa viene confrontato

   I clienti non dovevano mai essere uniti. Un filtro sul tipo di parte mantiene le ricerche su avvocati, studi legali, strutture sanitarie e compagnie assicurative, così il team rivede solo i record che vuole unire. Un altro filtro, dove l'indirizzo è vuoto su un solo record, cattura i record con solo il nome seduti accanto a quelli completi.

   

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   3. Allenta un campo alla volta

   Ogni volta che terminava una ricerca, il team la clonava e modificava un elemento per trovare il lotto successivo: il numero di telefono impostato su Similar, così la formattazione non blocca una corrispondenza, oppure l'indirizzo abbinato alle sue prime parole, poiché lo stesso indirizzo può essere scritto come Ovest o O, Boulevard o Blvd, con o senza numero di suite. Una regola empirica: lo stesso indirizzo esatto quasi sempre significa un duplicato, e tutto ciò che è dubbio viene rifiutato.

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   4. Lascia che Dedupely ricordi le decisioni

   Le coppie che non sono duplicati reali vengono respinte, così non compaiono mai più in nessuna ricerca. Auto Match controlla i nuovi duplicati secondo una programmazione e invia un'email al team quando se ne accumulano abbastanza. Merge Rules mantenilo semplice: il record aggiornato più di recente è il record primario, e i suoi valori vincono, quindi i dettagli più freschi sopravvivono a ogni unione.