Gestão de duplicados no Salesforce e o que a nativa não faz

O Salesforce encontra duplicados com regras de correspondência e age sobre eles com regras de duplicação, que alertam ou bloqueiam usuários, mas nunca mesclam. A mesclagem é um passo separado e manual: combina até três registros de cada vez e escolhe qual sobrevive. Os Duplicate Jobs, que procuram duplicados existentes em toda a organização, aparecem apenas nas edições Performance e Unlimited. Mesmo lá, mescla os resultados um conjunto de cada vez. Neste artigo, verá o que cada edição faz, como funciona uma mesclagem, onde as ferramentas nativas param e como as equipes lidam com o resto.

O que o Salesforce faz em cada edição

A Ajuda Salesforce lista a gestão de duplicados para as edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Tem duas partes que funcionam juntas.

As regras de correspondência definem o que é duplicata: quais campos comparar e como. As regras de duplicatas decidem o que acontece quando um usuário guarda um registro correspondente:

• Alerta: o usuário é avisado de que o registro pode ser um duplicado.
• Bloquear: o usuário não consegue guardar o registro.
• Relatório: a correspondência é registrada num conjunto de registros duplicados, que você pode revisar mais tarde.

As regras de duplicatas não mesclam nada. Cada objeto pode ter até cinco regras de duplicatas ativas, e cada regra de duplicatas pode utilizar até três regras de correspondência. Um objeto também pode ter até cinco regras de correspondência ativas.

O que as regras de correspondência padrão comparam

Salesforce inclui regras padrão para contas de negócios, contas de pessoa, contatos e leads. Também pode configurar regras entre objetos, por exemplo contatos que duplicam leads.

• Contas: Nome da Conta, com correspondência exata, por sigla ou aproximada, combinado com telefone, rua de faturamento, CEP, cidade e estado, ou site.
• Contatos e leads: nome e sobrenome, combinados com cargo e conta (ou empresa), email, telefone ou endereço.

Na regra padrão de contato e lead, email, telefone e código postal só correspondem quando são exactos.

Quando as regras de duplicados rodam, e quando não rodam

As importações e a API são cobertas, mas de forma diferente. Para registros vindos de ferramentas de importação de dados ou de APIs, o Salesforce sobrepõe as configurações de regra. Nenhum alerta é exibido, e o registro não pode ser salvo.

Portanto, um registro correspondente de uma importação ou integração é bloqueado em vez de deixado passar. Isso importa para qualquer pessoa que execute integrações: planeje o que cada ferramenta faz quando o Salesforce rejeita uma gravação.

As regras de duplicação não são executadas em alguns casos:

• Registros criados com Quick Create ou Community Self-Registration.
• Leads convertidos em contas ou contatos quando Use Apex Lead Convert não está ativado.
• Registros restaurados com Undelete.
• Registros adicionados através de Lightning Sync ou Einstein Activity Capture.
• Registros mesclados manualmente.

O que cada edição do Salesforce inclui para duplicados

A Ajuda do Salesforce ainda descreve a disponibilidade com os nomes antigos das edições, então a tabela usa esses nomes. Em setembro de 2026, o Salesforce anunciou as edições Core, Advanced e Max, que compara com Enterprise legado, Unlimited legado e Agentforce 1.

Em outubro de 2026, segundo a Ajuda Salesforce: Gestão de duplicados, Regras de duplicação, Mesclar contatos, Mesclar leads, Considerações de merge de contas, Tarefas duplicadas; e o referência da API de merge.

A partir de outubro de 2026, Salesforce lista Starter Suite a partir de $25 e Pro Suite a partir de $100 por usuário por mês. As novas edições Core, Advanced e Max são $195, $395 e $550 por usuário por mês, faturadas anualmente. Salesforce não indicou quais das novas edições incluem Duplicate Jobs, portanto confirme com Salesforce antes de orçamentar. Os preços mudam frequentemente, portanto verifique Tabelas de preços do Salesforce primeiro.

Como funciona um merge de Salesforce

O Salesforce mescla registros do mesmo tipo, até três de cada vez, incluindo o que sobrevive. Contas (negócio ou pessoa), contatos e leads podem ser mesclados, e os representantes de apoio podem mesclar casos. Estas regras aplicam-se em qualquer edição:

• Escolhe o registro principal e depois seleciona quais valores de campo manter dos outros.
• Os registros relacionados passam para o registro que sobrevive. Para contas, a Ajuda do Salesforce diz que eles são revinculados "com algumas exceções".
• Para contas, Created By e Created Date vêm do registro mais antigo. Campos ocultos e somente leitura, como o compartilhamento, vêm do registro principal.
• O feed Chatter é mantido apenas do registro principal.
• Os outros registros vão para a Reciclagem, onde ficam durante 15 dias.
• O merge requer permissão de Eliminação no objeto. Alguns merges de conta também precisam de Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Usuários Externos.

Contas de pessoa e contas de negócio

Não pode consolidar uma conta de pessoa com uma conta de negócio, em nenhuma direção. Contas de pessoa ativadas para usuários de portal ou Experience Cloud não podem ser consolidadas.

Pistas e contatos

Como o Salesforce apenas mescla registros do mesmo tipo, um lead não pode ser mesclado com um contato. Quando um lead e um contato são a mesma pessoa, o método nativo é converter o lead.

As regras de duplicados não funcionam nessa conversão a menos que Use Apex Lead Convert esteja ativado. Verifique se há contato e conta correspondentes antes de converter.

No Classic, não consegue unificar dois leads convertidos; no Lightning Experience consegue.

Casos

Os representantes de suporte podem mesclar até três casos num só, e os registros filhos vão para o caso principal. Dependendo de uma configuração do administrador, os outros casos vão para a Lixeira ou permanecem com "Mesclado" acrescentado ao assunto.

Desfazer uma mesclagem

Não encontrei uma página do Salesforce que documente como desfazer um merge. Pode restaurar um registro que foi combinado a partir da Lixeira em até 15 dias. A Ajuda do Salesforce não especifica se os registros relacionados com nova atribuição de pai voltam com ele.

Onde as ferramentas nativas param, mesmo no Performance e Unlimited

As edições mais altas adicionam Duplicate Jobs. Os outros limites aplicam-se em cada edição:

• Correspondência: cada objeto obtém até cinco regras de correspondência ativas, construídas a partir de um conjunto fixo de métodos de correspondência. A maioria das organizações de Salesforce que vejo necessitam de correspondência mais específica do que isso.
• Três registros por merge: uma empresa com cinco registros de conta requer pelo menos duas mesclagens. Através da API, qualquer coisa acima de três registros significa executar mesclagens uma após outra.
• Os trabalhos encontram, não mesclam: Tarefas de Duplicados agrupam correspondências em conjuntos de registros duplicados. Cada conjunto é comparado e mesclado por si só, até três registros.
• Objetos: Os trabalhos de duplicatas cobrem contas empresariais e pessoais, contatos e leads. A API de mesclagem suporta leads, contatos, contas e indivíduos, portanto oportunidades e registros de objetos personalizados não estão entre os tipos de mesclagem.
• Sem mesclagem em Data 360: A resolução de identidade constrói perfis unificados a partir de regras de correspondência, mas não altera os registros de origem. Não mescla ou elimina registros no seu CRM.

A correspondência é o limite que mais ouço mencionar. Muitas organizações têm filiais e escritórios regionais que compartilham um nome ou um domínio. Diferenciá-los exige regras escritas para aquela organização.

Para algumas centenas de duplicados simples, as ferramentas nativas são muitas vezes suficientes. Os limites aparecem quando o volume atinge milhares de registros.

Como as equipes lidam com o que as ferramentas nativas deixam para trás

A maioria das limpezas de Salesforce em que trabalhei reduzem-se às mesmas poucas decisões, em qualquer edição.

Comece com Contas e Contatos

A maioria das equipes Salesforce começa por limpar Contas e Contatos. Oportunidades, casos e atividades dependem desses registros, portanto suas duplicatas propagam-se para relatórios e propriedade.

Escreva o que constitui um duplicado na sua organização

Antes de fazer correspondências, chegue a acordo sobre o que é um duplicado para cada objeto. Duas contas com o mesmo nome em países diferentes podem ser clientes separados. Dois contatos com o mesmo e-mail são quase sempre uma pessoa.

Deixe valores fictícios fora das suas correspondências, como um telefone de escritório compartilhado ou um email como test@test.com. Mescle primeiro as correspondências de que você tem mais certeza e revise as correspondências próximas antes de mesclá-las.

Decida qual registro sobrevive e qual valor vence

O registro principal decide mais do que os seus campos visíveis. As configurações de compartilhamento, campos somente leitura e o feed do Chatter são os que permanecem.

Para campos-chave, como proprietário da conta, tipo de registro e endereço, defina se o valor mais recente, o mais completo ou o mais antigo vence.

Manter os valores originais

A Lixeira dá 15 dias, e não há uma função de desmesclagem documentada. Exporte os registros que você pretende mesclar, com seus IDs do Salesforce e responsáveis, antes de começar.

Mapeie o que cria registros

Liste cada importação, integração e formulário que escreve para Salesforce, e verifique quais os caminhos que contornam as suas regras. Para importações e integrações, descubra o que cada uma faz quando um registro correspondente é bloqueado. Depois defina um ritmo regular para mesclar as duplicatas que ainda entram.

Verifique a sua edição antes de planejar a limpeza

Todas as edições do Salesforce com gerenciamento de duplicados podem sinalizá-los enquanto os registros são salvos e mesclá-los até três por vez. Se você também pode procurar em toda a organização por duplicados existentes depende da sua edição, por isso essa é a primeira coisa a confirmar.

A preparação é a mesma em todas as edições. Ela começa com uma definição compartilhada de duplicado para cada objeto e uma escolha combinada de qual registro e quais valores sobrevivem. Uma exportação dos originais completa o processo, já que a Lixeira mantém os registros mesclados apenas por 15 dias.

Perguntas frequentes