Ich habe die falschen Datensätze zusammengeführt: Was jetzt?

Wurden Datensätze, die keine Duplikate waren, in den letzten 30 Tagen zusammengeführt, können Sie die Zusammenführung über Merge History rückgängig machen: Dedupely stellt die Datensätze wieder her und verhindert, dass sie erneut abgeglichen werden. Siehe Einen Merge rückgängig machen. Bei älteren Merges und Merges, die sich nicht rückgängig machen lassen, sind Ihre Originaldaten nicht verloren: Merge History von Dedupely bewahrt bei jedem Merge die Originaldatensätze und die gewinnenden Werte, und Sie können sie als CSV herunterladen, um in Ihrem CRM wiederherzustellen, was Sie brauchen. Dieses Playbook führt Sie in fünf Schritten durch die Wiederherstellung, vom Stoppen laufender Merges bis zur Korrektur der Suche, die sie ausgelöst hat.

Schritt 1: Laufende Merges stoppen

• Bulk-Merge läuft: klicken Sie auf Cancel all. Bereits laufende Merges werden abgeschlossen, die übrigen abgebrochen.
• Auto Merge: Öffnen Sie das Dashboard von Auto Merge der Suche und klicken Sie auf Pause (behält Ihren Zeitplan) oder Disable (schaltet es ab). Siehe Auto Merge.

Tun Sie das zuerst, damit sich derselbe Fehler nicht wiederholt, während Sie der Sache nachgehen.

Schritt 2: Herausfinden, was zusammengeführt wurde

1. Gehen Sie zu Merge History im linken Menü.
2. Wählen Sie das Objekt im Record Type und filtern Sie nach Datum.
3. Prüfen Sie, wer jede Zusammenführung ausgeführt hat: den Namen und das Bild des Teammitglieds, oder Auto Merge.
4. Klicken Sie bei einer Zusammenführung auf die drei Punkte und dann auf Details anzeigen, um das Ergebnis, den ursprünglichen Primärdatensatz und die entfernten Datensätze einzusehen. Manuell eingegebene Werte sind gekennzeichnet Manuell bearbeitet.
5. Klicken Sie auf das Pop-out-Symbol, um den zusammengeführten Datensatz in Ihrem CRM zu öffnen.

Schritt 3: Wiederherstellung festlegen

Nicht rückgängig machbar: Zusammenführungen älter als 30 Tage, vor Einführung der Rückgängig-Funktion, HubSpot-Leads, HubSpot-Unternehmen in einem mit Salesforce synchronisierten Portal, gleichzeitig in HubSpot und Salesforce durchgeführte Zusammenführungen sowie Pipedrive-Produkte.

Schritt 4: Zusammenführung rückgängig machen oder Daten wiederherstellen

Zusammenführung rückgängig machen (letzte 30 Tage):

1. In Merge History, klicken Sie auf die drei Punkte bei der Zusammenführung, dann Details anzeigen.
2. Prüfen Sie unten links das Datum neben Rückgängig machbar bis, und klicken Sie auf Merge rückgängig machen.
3. Prüfen Sie, was wiederhergestellt wird, und bestätigen Sie.

Wiederhergestellte Datensätze erhalten neue IDs. Manche Daten, etwa Listenzugehörigkeiten und Workflow-Zuordnungen, kommen nicht zurück. Siehe Einen Merge rückgängig machen.

Um Daten aus früheren Zusammenführungen wiederherzustellen:

1. In Merge History, klicken Sie oben rechts auf den Download-Pfeil, um die CSV herunterzuladen.
2. Finden Sie den Merge und die Originalwerte, die Sie brauchen.
3. Stellen Sie die Werte in Ihrem CRM wieder her oder legen Sie den Datensatz neu an. Bei vielen Datensätzen holen Sie die IDs der verbleibenden Datensätze aus dem Export Ihres CRMs und importieren die korrigierten Werte mit diesen IDs, damit Ihr CRM bestehende Datensätze aktualisiert, statt neue anzulegen.
4. Verschieben Sie bei Bedarf Aktivitäten, Deals und Kontakte zurück auf den neu angelegten Datensatz in Ihrem CRM.

Schritt 5: Verhindern, dass es wieder passiert

• Lehnen Sie den falschen Treffer ab. Eine rückgängig gemachte Zusammenführung landet automatisch unter Rejected Matches. Haben Sie einen Datensatz manuell neu angelegt, lehnen Sie den Treffer ab, damit er bei keiner Suche für dieses Objekt mehr auftaucht. Siehe Abgelehnte Treffer.
• Verschärfen Sie die Suche. Gleichen Sie mindestens drei Felder ab, nutzen Sie strengere Optionen (z. B. Exact statt Fuzzy) oder fügen Sie einen Filter hinzu. Siehe Falsche Treffer vermeiden.
• Korrigieren Sie Ihre Merge Rules , falls die falschen Werte gewonnen haben. Siehe Merge Rules.
• Testen, bevor Sie hochskalieren. Führen Sie 1–2 Single Merges und 1–2 per Bulk-Merge zusammengeführte Seiten aus, bevor Sie alles zusammenführen, und prüfen Sie zuerst die Spalte Merge Preview Spalte zuerst. Rückgängig machen ist ein Weg zurück bei echten Fehlern, kein Schritt in Ihrem Prozess.
• Die Suche zurück auf Auto Match stellen , falls sie auf Auto Merge stand, bis sie keine falschen Treffer mehr findet.

Beispiel

Ein Vertriebsteam ließ Auto Merge auf einer Kontaktsuche laufen, die nur Last Name (Exact) und Email (Domain Root) abglich. Über Nacht führte es Kollegen mit demselben Nachnamen in derselben Firma zusammen.

1. Stoppen: Sie deaktivierten Auto Merge für die Suche.
2. Finden: in Merge History filterten sie nach dieser Nacht und fanden 37 Zusammenführungen, alle durch Auto Merge ausgeführt.
3. Wiederherstellen: die Zusammenführungen waren zwei Tage alt, daher wurde jede der 37 über Merge History rückgängig gemacht. Die Kontakte kamen mit ihren ursprünglichen E-Mail-Adressen und Eigentümern zurück, die 37 Treffer wanderten in Rejected Matches. Bei 5 davon wurden die Kontakte manuell wieder in die Marketinglisten aufgenommen.
4. Vorbeugen: sie haben die Suche auf Vorname (exakt) + Nachname (exakt) + E-Mail (exakt) neu aufgebaut, zwei Wochen lang Auto Match genutzt und danach Auto Merge wieder aktiviert.

Häufige Fehler

• Erst untersuchen, dann Auto Merge stoppen. Es läuft nach Zeitplan weiter, während Sie nachsehen.
• Zu lange warten. Zusammenführungen lassen sich 30 Tage lang rückgängig machen. Danach stellen Sie Werte manuell aus Merge History wieder her.
• Zusammenführung rückgängig machen, wenn nur Werte falsch waren. Waren die Datensätze echte Dubletten, stellen Sie stattdessen die Werte wieder her und korrigieren Sie Ihre Merge Rules.
• Datensätze manuell neu anlegen, ohne den Treffer abzulehnen. Beim nächsten Scan werden sie wieder als Treffer erkannt.
• Importieren ohne die Datensatz-ID. Ihr CRM legt neue Datensätze an, statt die zu aktualisieren, die Sie korrigieren wollten.

FAQ zur Wiederherstellung nach einem falschen Merge

• Kann ich einen Merge in Dedupely rückgängig machen? Ja, bei den meisten Merges innerhalb von 30 Tagen über Merge History. Bei älteren Merges laden Sie Ihre Merge History als CSV herunter und stellen damit die Originalwerte in Ihrem CRM wieder her. Siehe Einen Merge rückgängig machen.
• Wer kann eine Zusammenführung rückgängig machen? Wer zusammenführen darf: Lesen & Ändern bei der Berechtigung Dedupe. Siehe Rollen und Berechtigungen.
• Gehen meine Originaldaten verloren? Ihre Feldwerte nicht. Merge History bewahrt die Originaldatensätze und die gewinnenden Werte jedes Merges. Aktivitäten und Verknüpfungen gehen auf den verbleibenden Datensatz über, außer wo die API Ihres CRMs das nicht zulässt: In Nimble CRM werden Aufgaben, Deals, Events und Nachrichtenverlauf mit dem Duplikat entfernt, und in Close CRM lassen sich Aufgaben und Meetings eines Kontakts nicht verschieben.
• Kann ich sehen, wer einen Merge ausgeführt hat? Ja. Merge History zeigt, wer jede Zusammenführung ausgeführt hat, oder Auto Merge.
• Werden dieselben Datensätze erneut zusammengeführt? Nein, nicht nach einer Rückgängigmachung oder wenn Sie den Treffer ablehnen. Rejected Matches bleiben bei jeder Suche für dieses Objekt außen vor, auch bei Auto Merge.
• Stellt Dedupely die Daten für mich wieder her? Ja, innerhalb von 30 Tagen machen Sie die Zusammenführung rückgängig. Bei älteren Zusammenführungen stellen Sie den Datensatz in Ihrem CRM mit den Werten aus der Merge History CSV wieder her. Brauchen Sie Hilfe, wenden Sie sich per E-Mail oder Live-Chat an den Support.