O que acontece quando funde no Dedupely para Salesforce

Muitas equipas esperam que as fusões no Salesforce se comportem da mesma forma em todas as instâncias. Mas a lógica de fusão no Salesforce não é fixa, depende da sua configuração. As regras de correspondência, as regras de duplicados e o comportamento ao nível do campo variam. Essa flexibilidade é útil e é também o que torna mais difícil prever o resultado de uma fusão.

O Dedupely não substitui a sua lógica. Aplica-a à escala.

Quando está ligado ao Salesforce, o Dedupely reflete a sua configuração de fusão existente:

• As regras de correspondência e de duplicados já definidas continuam a aplicar-se
• São suportados objetos nativos e personalizados
• O comportamento ao nível do campo é respeitado, incluindo campos apenas de leitura e calculados
• O CRM continua a controlar o que é editável, mas é você que define o que tem prioridade

Ganha mais visibilidade e controlo sobre que valores ficam e quando. As Merge Rules funcionam em todos os campos editáveis. Tal como no Salesforce, os campos bloqueados ignoram as regras e mantêm os valores nativos.

Esses padrões mantêm-se se a sua configuração definir o comportamento de fusão por objeto ou tipo de objeto. O Dedupely não achata essa lógica; escala-a, usando a estrutura que já construiu.

Para controlar os resultados das fusões no Salesforce:

• Reveja as suas regras de duplicados existentes; o Dedupely respeita-as
• Aplique as Merge Rules apenas a campos editáveis; os valores só de leitura são ignorados
• Use a fusão personalizada para pré-visualizar e ajustar valores manualmente quando for preciso
• Execute fusões em massa com segurança depois de validar a lógica na sua configuração

O Salesforce permite construir o CRM à sua medida, e a lógica de fusão deve acompanhá-la. Com o Dedupely, ganha controlo contínuo sobre os duplicados sem perturbar a sua estrutura. Objetos personalizados, regras de correspondência e fluxos de trabalho mantêm-se intactos. O resultado é uma fusão escalável com resultados consistentes, sem limpezas manuais e sem custos por utilizador.

Se quiser ver como o Salesforce faz fusões de forma nativa, este guia explica a sua lógica interna.