TL;DR
- Numa mesclagem do Salesforce, o registro principal que fica mantém o seu ID.
- Os registros do Salesforce removidos na mesclagem vão para a Reciclagem, onde ficam 15 dias.
- As oportunidades, casos, tarefas e notas são reatribuídos ao registro do Salesforce que fica.
- As mesclagens no Salesforce disparam eventos padrão, então os triggers Apex e os Flows acionados por registro rodam.
- O Dedupely mescla em massa Leads, Contacts, Accounts, Opportunities e objetos personalizados do Salesforce, com prévias.
As orgs do Salesforce costumam ter muito à volta de cada registro. Oportunidades, casos, hierarquias de contas, triggers Apex e Flows reagem quando dois registros passam a um.
O Dedupely mescla através da própria API do Salesforce, por isso a mesclagem segue as regras do Salesforce sobre ID, registros relacionados e a Reciclagem. O que decide no Dedupely é que conjuntos são mesclados, que registro permanece e que valores ganham.
Neste artigo, verá o que acontece a cada parte de um registro quando mescla no Dedupely para Salesforce. Para as duplicate rules e edições do próprio Salesforce, veja Deduplicação no Salesforce e onde as ferramentas nativas param.
Que registros do Salesforce o Dedupely mescla
O Dedupely sincroniza e mescla Leads, Contacts, Accounts, Opportunities, Individuals (quando a sua org os tem ativos) e Custom Objects do Salesforce. Funciona com todas as edições do Salesforce, mesmo as gratuitas.
Uma mesclagem combina sempre registros do mesmo objeto. Um lead não pode ser mesclado num contato, mesmo que ambos sejam a mesma pessoa. Para esse caso, o Salesforce oferece a conversão do lead.
Conectar o Salesforce exige um perfil System Administrator, Modify All Data ou permissões Edit e Delete no objeto. A sincronização apenas lê os seus dados, e nada é mesclado até você iniciar uma mesclagem.
O registro principal mantém o seu ID
Cada mesclagem no Salesforce tem um registro principal para o qual os outros são mesclados. O principal mantém o seu ID, por isso os vínculos, relatórios e integrações que apontam para ele continuam funcionando.
Os IDs dos registros mesclados deixam de ser registros ativos. Qualquer sistema que guardava um desses IDs tem que passar a apontar para o principal. Por isso a escolha do principal é a decisão mais importante numa mesclagem do Salesforce.
Sem Merge Rules, o registro principal é o que o Salesforce escolhe por padrão. Com Merge Rules, você decide. O principal pode ser o mais antigo, o mais recente, o último atualizado, o que tem mais dados nos campos ou uma escolha personalizada. Depois você define regras por campo, como manter o telefone mais recente ou o responsável do registro principal.
Os registros mesclados vão para a reciclagem
Os registros que perdem uma mesclagem são excluídos, e o Salesforce os envia para a Lixeira. Os itens excluídos ficam lá por 15 dias, e os usuários podem restaurá-los durante esse período.
Em outubro de 2026, segundo a Ajuda Salesforce: Gerenciar a Reciclagem no Lightning Experience.
Restaurar recupera o próprio registro. A Ajuda do Salesforce não diz que os registros relacionados voltam junto com ele. Por isso a Lixeira é uma janela de segurança curta, e os valores originais devem ficar num lugar que dure mais.
Os registros relacionados passam para o registro principal
Quando os registros são mesclados, o Salesforce torna o registro principal o novo pai dos seus registros relacionados. Oportunidades, tarefas, casos, notas e listas relacionadas personalizadas passam para o registro que permanece.
Em outubro de 2026, segundo a documentação para programadores do Salesforce: merge().
Para um vendedor, isso significa que o histórico completo de um cliente aparece num único registro depois da mesclagem. Para um administrador, significa que campos de resumo, compartilhamento e relatórios que contam registros relacionados podem mudar. Verifique isso em alguns registros mesclados antes de um lote grande.
A mesclagem do Salesforce não cobre oportunidades nem objetos personalizados, por isso o Dedupely os mescla ele mesmo. Ele atualiza o registro que permanece, transfere para ele os registros filhos e exclui os duplicados. Os emails, arquivos, notas, funções de contato da oportunidade e linhas de produto deles não são transferidos, então verifique-os antes de mesclar.
Triggers e Flows rodam na mesclagem
As mesclagens disparam eventos padrão do Salesforce, então seus triggers Apex e Flows acionados por registro rodam. A documentação para desenvolvedores do Salesforce descreve o que é disparado:
- Um evento de eliminação para todos os registros eliminados na mesclagem.
- Um evento de atualização apenas para o registro vencedor.
- Não há triggers para registros-filho reatribuídos na mesclagem.
Em outubro de 2026, segundo a documentação para programadores do Salesforce: Triggers and merge statements.
Um gatilho de exclusão que limpa dados relacionados, ou um Flow que avisa um responsável numa atualização, vai rodar em cada mesclagem. Numa mesclagem em massa de milhares de registros, isso pode significar milhares de notificações. Revise a automação de cada objeto antes de uma mesclagem grande.
Hierarquias de contas
Contas-mãe e filiais compartilham muitas vezes nome ou domínio, por isso podem parecer duplicados. O Dedupely para uma mesclagem quando as contas de um conjunto pertencem à mesma hierarquia mãe–filial.
Quando uma conta-mãe é mesclada e desaparece, as contas-filhas passam para a conta sobrevivente. A API do Salesforce faz o mesmo e devolve um erro quando uma mesclagem criaria um ciclo na hierarquia.
Em outubro de 2026, segundo a documentação para programadores do Salesforce: merge().
O que conta como conta duplicada depende do caso. Dois escritórios de uma empresa podem ser um cliente para uma equipe e duas contas para outra. O nosso artigo sobre contas duplicadas no Salesforce explica como decidir.
Mesclagens em massa em vez de três de cada vez
Uma mesclagem nativa do Salesforce combina até três registros, incluindo o principal. Uma empresa com cinco registros de conta precisa de pelo menos duas mesclagens, e um atraso de centenas precisa de centenas.
Em outubro de 2026, segundo a documentação para programadores do Salesforce: merge().
O Dedupely mescla em massa milhares de registros numa só ação, e mesclar em massa alguns milhares de correspondências demora minutos. Cada conjunto segue as mesmas Merge Rules, por isso o resultado mantém-se coerente do primeiro conjunto ao último.
Testar num Sandbox do Salesforce
Você pode conectar um Salesforce Sandbox ao Dedupely e testar suas pesquisas de duplicados e Merge Rules antes de mesclar em produção. É o caminho mais seguro para orgs com muitos Flows, Apex ou integrações.
Os registros do Sandbox contam para o limite de registros, por isso desative os objetos de um Sandbox quando terminar os testes.
Registros do Salesforce sincronizados com o HubSpot
O Dedupely detecta uma integração HubSpot–Salesforce ativa e mescla os duplicados nos dois CRMs numa única ação. Os dois CRMs precisam estar conectados ao Dedupely e vinculados.
Se o outro CRM não estiver conectado, a mesclagem é bloqueada. O Dedupely interrompe qualquer coisa que possa quebrar a sincronização, a menos que você diga para seguir em frente. Nosso artigo sobre mesclar duplicados com a sincronização HubSpot–Salesforce ativa aborda este caso.
O que pode ver antes e depois de uma mesclagem
Antes de um conjunto ser mesclado, o Dedupely mostra a negrito os valores vencedores e um painel Preview Merge com o registro completo. Depois da mesclagem, o Merge History guarda os registros originais e os valores vencedores. Pode exportar os valores originais e os ID de registro em CSV.
Mesclagens não podem ser desfeitas. Elas acontecem diretamente no Salesforce, e a maioria dos CRMs também não consegue desfazer uma mesclagem. A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias pelo Merge History, o que restaura os registros mesclados e move a correspondência para Correspondências rejeitadas. Mesclagens feitas no Salesforce e no HubSpot ao mesmo tempo são a exceção. Trate toda mesclagem como permanente, mesmo assim. Após 30 dias, restaure os valores pelo CSV do Merge History e rejeite a falsa correspondência. Veja como desfazer uma mesclagem.
O nosso playbook sobre o que fazer se mesclou os registros errados percorre isso.
Como o Dedupely o ajuda a mesclar duplicados do Salesforce em grande escala
No Dedupely, você cria pesquisas de duplicados para cada objeto do Salesforce, define regras sobre qual registro e quais valores vencem e visualiza a prévia de cada mesclagem. Você pode testar tudo primeiro num Sandbox e depois mesclar milhares de registros em massa numa única ação e enviar os conjuntos pouco claros para revisão.
Planeje o que uma mesclagem põe em marcha
Uma mesclagem no Salesforce é mais do que dois registros virando um. O ID do registro principal sobrevive, os registros relacionados são movidos, os registros perdidos ficam 15 dias na Lixeira, e seus triggers e Flows rodam.
Saber isso com antecedência transforma uma mesclagem grande numa mesclagem planejada. Escolha o registro principal de propósito e teste numa Sandbox quando a sua org tiver muita automação. Guarde os valores originais em um lugar que dure mais do que a Lixeira.
Perguntas frequentes
Que ID de registro é mantido quando mescla no Salesforce?
O ID do registro principal. Os outros registros são mesclados nele e excluídos, então vínculos, relatórios e integrações que apontam para o principal continuam funcionando. Tudo o que guardava o ID de um registro absorvido precisa passar a apontar para o principal, o que torna a escolha do principal a decisão-chave.
Os triggers Apex disparam quando os registros são mesclados?
Sim, uma mesclagem dispara um evento de exclusão para os registros excluídos nela e um evento de atualização para o vencedor. Registros filhos realocados não disparam triggers. Revise os triggers de exclusão e atualização do objeto antes de uma grande mesclagem, já que eles rodam para cada conjunto.
Quanto tempo ficam os registros mesclados na Reciclagem do Salesforce?
Os itens excluídos ficam 15 dias na Lixeira, e os usuários podem restaurá-los nesse período. A Ajuda do Salesforce não diz que os registros relacionados voltam junto com um registro restaurado. Guarde uma exportação dos valores originais de tudo o que precisar depois desse prazo.
É possível mesclar mais de três registros de uma vez no Salesforce?
Não de forma nativa. Cada mesclagem no Salesforce combina até três registros, incluindo o mestre, quer mescle a partir de um registro quer através da API. Conjuntos maiores exigem várias mesclagens, e centenas de empresas duplicadas acumuladas significam centenas de mesclagens separadas, cada uma com o seu mestre.
É possível mesclar um lead num contato no Salesforce?
Não, o Salesforce só mescla registros do mesmo objeto, por isso leads mesclam-se com leads e contatos com contatos. Quando ambos são a mesma pessoa, o caminho do Salesforce é converter o lead, depois de procurar um contato e uma conta correspondentes. O Dedupely segue a mesma regra e só compara registros dentro de um objeto.
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