Résumé
- Dans une fusion Salesforce, la fiche maître conservée garde son ID.
- Les fiches Salesforce supprimées par la fusion vont dans la Corbeille, où elles restent 15 jours.
- Les opportunités, cas, tâches et notes sont rattachés à l'enregistrement Salesforce conservé.
- Les fusions Salesforce déclenchent des événements standard, donc les triggers Apex et les Flows déclenchés par fiche s'exécutent.
- Dedupely fusionne en masse les Leads, Contacts, Accounts, Opportunities et objets personnalisés Salesforce, avec aperçus.
Les orgs Salesforce portent souvent beaucoup de choses autour de chaque fiche. Opportunités, cas, hiérarchies de comptes, triggers Apex et Flows réagissent tous quand deux fiches n'en font plus qu'une.
Dedupely fusionne via l'API de Salesforce, donc la fusion suit les règles de Salesforce pour les identifiants, les fiches liées et la Corbeille. Ce que vous décidez dans Dedupely, c'est quels ensembles fusionnent, quelle fiche est conservée et quelles valeurs l'emportent.
Dans cet article, vous verrez ce qui arrive à chaque partie d'une fiche lors d'une fusion dans Dedupely pour Salesforce. Pour les duplicate rules et les éditions propres à Salesforce, voir Dédoublonnage Salesforce et où s'arrêtent les outils natifs.
Les fiches Salesforce que Dedupely fusionne
Dedupely synchronise et fusionne les Leads, Contacts, Accounts, Opportunities, Individuals (quand votre org les a activés) et Custom Objects de Salesforce. Il fonctionne avec toutes les éditions de Salesforce, même gratuites.
Une fusion combine toujours des fiches du même objet. Un lead ne peut pas fusionner dans un contact, même s'il s'agit de la même personne. Pour ce cas, Salesforce prévoit la conversion du lead.
Connecter Salesforce exige un profil System Administrator, Modify All Data, ou les autorisations Edit et Delete sur l'objet. La synchronisation ne fait que lire vos données, et rien ne fusionne avant que vous lanciez une fusion.
La fiche maître garde son identifiant
Chaque fusion Salesforce a une fiche principale dans laquelle les autres sont fusionnées. Elle garde son identifiant, donc les liens, rapports et intégrations qui pointent vers elle continuent de fonctionner.
Les ID des fiches fusionnées ne désignent plus des fiches actives. Tout système qui stockait l'un de ces ID doit pointer vers la fiche maître. Le choix de la fiche maître est donc la décision clé d'une fusion Salesforce.
Sans Merge Rules, la fiche principale est celle que Salesforce choisit par défaut. Avec les Merge Rules, c'est vous qui décidez. La fiche principale peut être la plus ancienne, la plus récente, la dernière mise à jour, celle qui a le plus de données ou un choix personnalisé. Puis vous définissez des règles par champ, comme garder le téléphone le plus récent ou le propriétaire de la fiche principale.
Les fiches fusionnées vont dans la corbeille
Les fiches qui perdent une fusion sont supprimées et Salesforce les envoie dans la Corbeille. Les éléments supprimés y restent 15 jours, et les utilisateurs peuvent les restaurer pendant ce délai.
En octobre 2026, selon l'aide Salesforce : Gérer la Corbeille dans Lightning Experience.
Restaurer ramène la fiche elle-même. L'aide Salesforce ne dit pas que les fiches liées reviennent avec elle. La Corbeille est donc une courte fenêtre de sécurité, et vos valeurs d'origine doivent être conservées ailleurs, plus durablement.
Les fiches liées passent sur la fiche principale
Quand des fiches fusionnent, Salesforce fait de la fiche principale le nouveau parent de leurs fiches liées. Opportunités, tâches, cas, notes et listes associées personnalisées sont rattachés à la fiche conservée.
En octobre 2026, selon la documentation développeur de Salesforce : merge().
Pour un commercial, cela veut dire que tout l'historique d'un client apparaît sur une seule fiche après la fusion. Pour un administrateur, cela veut dire que les champs de cumul, le partage et les rapports qui comptent les fiches liées peuvent changer. Vérifiez-les sur quelques fiches fusionnées avant un gros lot.
La fusion Salesforce ne couvre ni les opportunités ni les objets personnalisés, Dedupely les fusionne donc lui-même. Il met à jour la fiche conservée, y rattache les fiches enfants et supprime les doublons. Leurs e-mails, fichiers, notes, rôles de contact d'opportunité et lignes de produits ne sont pas transférés, alors vérifiez-les avant de fusionner.
Les triggers et Flows s'exécutent à la fusion
Les fusions déclenchent des événements Salesforce standard, vos triggers Apex et vos Flows déclenchés par fiche s'exécutent donc. La documentation développeur de Salesforce décrit ce qui se déclenche :
- Un seul événement de suppression pour toutes les fiches supprimées lors de la fusion.
- Un événement de mise à jour pour la fiche gagnante seulement.
- Aucun trigger pour les fiches enfants rattachées à nouveau lors de la fusion.
En octobre 2026, selon la documentation développeur de Salesforce : Triggers and merge statements.
Un déclencheur de suppression qui nettoie des données liées, ou un Flow qui avertit un propriétaire à chaque mise à jour, s'exécutera à chaque fusion. Dans une fusion en masse de milliers de fiches, cela peut faire des milliers de notifications. Vérifiez l'automatisation de chaque objet avant une grosse fusion.
Hiérarchies de comptes
Les comptes parent et enfant partagent souvent un nom ou un domaine, ils peuvent donc ressembler à des doublons. Dedupely arrête une fusion quand les comptes d'un ensemble appartiennent à la même hiérarchie parent–enfant.
Quand un compte parent disparaît dans une fusion, ses comptes enfants passent au compte conservé. L'API de Salesforce fait de même et renvoie une erreur quand une fusion créerait une boucle dans la hiérarchie.
En octobre 2026, selon la documentation développeur de Salesforce : merge().
Ce qui compte comme compte en double dépend du cas. Deux bureaux d'une entreprise peuvent être un client pour une équipe et deux comptes pour une autre. Notre article sur les comptes en double dans Salesforce explique comment décider.
Des fusions en masse au lieu de trois à la fois
Une fusion native Salesforce combine jusqu'à trois fiches, maître compris. Une entreprise avec cinq fiches de compte demande au moins deux fusions, et un arriéré de plusieurs centaines en demande des centaines.
En octobre 2026, selon la documentation développeur de Salesforce : merge().
Dedupely fusionne en masse des milliers de fiches en une seule action, et fusionner en masse quelques milliers de correspondances prend quelques minutes. Chaque ensemble suit les mêmes Merge Rules, et le résultat reste donc cohérent du premier ensemble au dernier.
Tester dans une Sandbox Salesforce
Vous pouvez connecter un Salesforce Sandbox à Dedupely et tester vos recherches de doublons et vos Merge Rules avant de fusionner en production. C'est la voie la plus sûre pour les orgs avec beaucoup de Flows, d'Apex ou d'intégrations.
Les fiches Sandbox comptent dans votre limite de fiches, désactivez donc les objets d'un Sandbox une fois vos tests terminés.
Fiches Salesforce synchronisées avec HubSpot
Dedupely détecte une intégration HubSpot–Salesforce active et fusionne les doublons dans les deux CRM en une seule action. Les deux CRM doivent être connectés à Dedupely et reliés.
Si l'autre CRM n'est pas connecté, la fusion est bloquée. Dedupely arrête tout ce qui pourrait casser la synchronisation, sauf si vous lui dites de continuer. Notre article sur fusionner des doublons avec la synchronisation HubSpot–Salesforce activée traite de ce cas.
Ce que vous voyez avant et après une fusion
Avant la fusion d'un ensemble, Dedupely affiche en gras les valeurs gagnantes et un panneau Preview Merge avec la fiche complète. Après la fusion, Merge History garde les fiches d'origine et les valeurs gagnantes. Vous pouvez exporter les valeurs d'origine et les identifiants de fiches en CSV.
Les fusions ne peuvent pas être annulées. Elles se font directement dans Salesforce, et la plupart des CRM ne peuvent pas non plus annuler une fusion. La plupart des fusions peuvent être annulées pendant 30 jours depuis Merge History, ce qui restaure les fiches fusionnées et déplace la correspondance dans Rejected Matches. Les fusions faites dans Salesforce et HubSpot à la fois font exception. Traitez malgré tout chaque fusion comme définitive. Après 30 jours, restaurez les valeurs depuis le CSV de Merge History et rejetez la fausse correspondance. Voir comment annuler une fusion.
Notre playbook sur que faire si vous avez fusionné les mauvaises fiches le détaille.
Comment Dedupely vous aide à fusionner les doublons Salesforce à grande échelle
Dans Dedupely, vous créez des recherches de doublons pour chaque objet Salesforce, fixez des règles sur la fiche et les valeurs gagnantes et prévisualisez chaque fusion. Vous pouvez tout tester d'abord dans un Sandbox, puis fusionner en masse des milliers de fiches en une seule action et envoyer les ensembles flous en revue.
Anticiper ce qu'une fusion déclenche
Une fusion Salesforce, c'est plus que deux fiches qui n'en font qu'une. L'identifiant de la fiche maître survit, les fiches liées sont déplacées, les fiches perdantes restent 15 jours dans la Corbeille et vos triggers et Flows s'exécutent.
Le savoir à l'avance fait d'une grosse fusion une fusion planifiée. Choisissez la fiche principale volontairement et testez dans une Sandbox si votre org est très automatisée. Conservez les valeurs d'origine quelque part qui dure plus longtemps que la Corbeille.
Questions fréquentes
Quel identifiant est conservé quand vous fusionnez dans Salesforce ?
L'identifiant de la fiche maître. Les autres fiches y sont fusionnées puis supprimées, donc les liens, rapports et intégrations qui pointent vers la fiche maître continuent de fonctionner. Tout ce qui stockait l'identifiant d'une fiche absorbée doit pointer vers la fiche maître, ce qui fait du choix de la fiche maître la décision clé.
Les triggers Apex se déclenchent-ils lors de la fusion de fiches ?
Oui, une fusion déclenche un événement de suppression pour les fiches supprimées et un événement de mise à jour pour la gagnante. Les fiches enfants rattachées ailleurs ne déclenchent pas de triggers. Examinez les triggers de suppression et de mise à jour de l'objet avant une grosse fusion, car ils s'exécutent pour chaque ensemble.
Combien de temps les fiches fusionnées restent-elles dans la Corbeille de Salesforce ?
Les éléments supprimés restent 15 jours dans la Corbeille, et les utilisateurs peuvent les restaurer pendant ce temps. L'aide Salesforce ne dit pas que les fiches liées reviennent avec une fiche restaurée. Gardez un export des valeurs d'origine de tout ce dont vous aurez besoin après ce délai.
Peut-on fusionner plus de trois fiches à la fois dans Salesforce ?
Pas nativement. Chaque fusion Salesforce combine jusqu'à trois fiches, maître comprise, que vous fusionniez depuis une fiche ou via l'API. Les ensembles plus grands demandent plusieurs fusions, et un arriéré de centaines d'entreprises en double veut dire des centaines de fusions séparées, chacune avec son maître.
Peut-on fusionner un lead dans un contact dans Salesforce ?
Non, Salesforce ne fusionne que des fiches du même objet : les leads avec les leads, les contacts avec les contacts. Quand les deux sont la même personne, la voie Salesforce est de convertir le lead, après avoir cherché un contact et un compte correspondants. Dedupely suit la même règle et ne rapproche que des fiches d'un même objet.
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