TL;DR
- A regra padrão de correspondência de contas do Salesforce compara o nome da conta com a morada, o telefone ou o site.
- O Salesforce funde até três contas do mesmo tipo de cada vez.
- Uma conta Salesforce fundida mantém a data de criação mais antiga e as definições de partilha da conta principal.
- As contas fundidas no Salesforce vão para a Reciclagem, onde ficam durante 15 dias.
- Dedupely encontra contas duplicadas no Salesforce e funde-as em massa com regras que definem qual valor prevalece.
As contas estão no centro de uma organização Salesforce. Contactos, oportunidades, casos e atividades dependem delas, por isso uma conta duplicada divide tudo isso por dois registos. Os relatórios contam o cliente duas vezes, e dois vendedores podem acabar a trabalhar a mesma empresa.
O Salesforce pode avisar sobre contas duplicadas e fundi-las, algumas de cada vez. Qual conta sobrevive e o que mantém depende das escolhas que faz durante a fusão.
Neste artigo, vai ver como se formam contas duplicadas e como o Salesforce as identifica. Vai ver também o que uma conta fundida mantém e como escolher a conta que sobrevive. Para regras de duplicados, edições e outros objetos, consulte o nosso artigo sobre Desduplicação Salesforce e onde as ferramentas nativas param.
Como se formam contas duplicadas no Salesforce
As causas variam de uma organização para outra. Estas surgem com frequência nas contas.
- Conversão de leads: converter um lead pode criar uma nova conta quando a empresa já existe. As regras de duplicados não são executadas na conversão, a menos que Use Apex Lead Convert esteja ativo.
- Variações de nome: "Acme Corp," "Acme Corporation" e "ACME" são lidos como três empresas por qualquer pessoa que pesquise manualmente.
- Importações e integrações: quando não há nenhuma regra de duplicados ativa para contas, cada nova linha ou chamada à API pode criar uma conta.
- Sucursais e regiões: uma empresa com várias delegações pode ser registada uma vez por delegação, por equipas diferentes.
Os sufixos de empresa causam muitas destas incompatibilidades. A nossa publicação sobre como sufixos como Inc. e LLC escondem duplicados aborda-os em profundidade.
Como o Salesforce deteta contas duplicadas
O Salesforce inclui uma regra padrão de correspondência de contas. Remove palavras como "Inc" e "Corp" antes de comparar, e compara estes campos, em outubro de 2026.
| Campo | Como é feita a comparação |
|---|---|
| Nome da conta | Exata, por acrónimo ou distância de edição (grafias próximas) |
| Rua de faturação, Cidade | Correspondência exata ou distância de edição |
| Código postal, Telefone, Website | Apenas exato |
Duas contas contam como correspondência quando o nome coincide, bem como a rua, a cidade e o distrito, o código postal ou o telefone. Site com telefone, ou site com rua, também conta.
Assim, duas contas com nomes diferentes mas o mesmo domínio só correspondem se o telefone ou a morada também coincidirem.
Fonte, a partir de outubro de 2026: Ajuda da Salesforce, Regra padrão de correspondência de contas.
Fundir contas que as regras não detetaram
No Lightning Experience, funde contas a partir dos duplicados que o Salesforce mostra num registo. A Ajuda do Salesforce indica que, para contas que as regras de duplicados não detetam, se use a ferramenta de fusão do Salesforce Classic.
Para analisar toda a organização à procura de contas duplicadas existentes, usa-se Duplicate Jobs, que depende da sua edição. O guia de deduplicação do Salesforce indicado acima explica quais as edições que os incluem.
O que fica numa conta Salesforce fundida
Pode fundir até três contas de cada vez, incluindo a que sobrevive. Escolha a conta principal e depois os valores de campo a manter das restantes. Eis o que a Ajuda do Salesforce indica sobre as restantes, a outubro de 2026.
| O quê | O que acontece |
|---|---|
| Valores dos campos | Escolha-os campo a campo durante a fusão |
| Campos ocultos e só de leitura | Mantido a partir da conta principal, incluindo definições de partilha |
| Criado por e Data de criação | Mantido a partir da conta mais antiga, seja qual for a principal |
| Registos relacionados | Movido para a conta fundida, "com algumas exceções" |
| Feed do Chatter | Mantido apenas da conta principal; os ficheiros são mantidos |
| Membros da equipa de contas | Mantêm-se todos os membros da equipa das outras contas |
| Outras contas | Movido para a Reciclagem, onde os itens ficam guardados durante 15 dias |
Fontes, a partir de outubro de 2026: Salesforce Help, Funda contas duplicadas no Lightning Experience, Considerações para fundir contas duplicadas e Caixote do Lixo; documentação para programadores do Salesforce, merge().
Contas que não podem ser fundidas livremente
Contas de pessoa e contas de empresa não podem ser unidas entre si. Quando uma conta de parceiro é unida com uma conta que não é de parceiro, a conta de parceiro tem de ser a principal. As contas com utilizadores de sites do Experience Cloud têm regras próprias, incluindo a permissão Manage External Users.
Quem pode fundir contas
Precisa de permissão de Eliminar em contas e tem de ser administrador, o proprietário da conta ou estar acima dele na hierarquia de funções. Se um membro da equipa da conta tiver mais acesso do que o seu num dos registos, precisa de Modify All Data.
Hierarquias de contas
No Salesforce Classic, a conta fundida mantém a hierarquia de contas do registo principal. Antes de fundir, verifique a que conta cada conta subordinada aponta como conta-mãe. Uma conta-mãe e uma conta subordinada são entidades distintas, por isso normalmente não são duplicados.
Como escolher a conta que sobrevive
A conta principal mantém as suas definições de partilha, campos só de leitura e feed do Chatter, e o seu ID permanece. Isso torna-a a escolha mais importante da fusão.
| Pergunta | Porque é importante |
|---|---|
| A que conta fazem referência as integrações? | O seu ID mantém-se, por isso as ferramentas de faturação, apoio e marketing continuam a apontar para ele |
| Qual a conta com mais oportunidades e processos? | Movem-se menos registos relacionados, por isso há menos para verificar depois |
| Qual a conta com o responsável e a partilha corretos? | As definições de partilha vêm do titular, para que o acesso se mantenha como previsto |
| Uma delas é uma conta de parceiro ou está ligada a um site? | O Salesforce exige que seja o principal em alguns destes casos |
Para campos-chave como proprietário, tipo de registo e morada de faturação, acorde qual o valor que prevalece antes da primeira fusão. O que conta como conta duplicada também depende do caso. Duas delegações de uma empresa podem ser um cliente para uma equipa e dois para outra.
Fusão de muitas contas duplicadas
Cada fusão nativa combina até três contas. Uma empresa com cinco registos de conta exige pelo menos duas fusões, e centenas de empresas significam centenas de fusões.
Para grandes acumulações de trabalho, alguns princípios mantêm o processo seguro.
- Comece pelos duplicados evidentes, como o mesmo nome e site. Deixe as filiais e subsidiárias para revisão.
- Exporte as contas que pretende fundir, com os respetivos IDs, proprietários e contas principais.
- Funda por etapas e verifique uma amostra das contas fundidas após cada uma.
- Informe os responsáveis das contas antes de fundir, pois a propriedade e os membros da equipa podem mudar.
Como a Dedupely funde em massa contas duplicadas do Salesforce
A Dedupely liga-se às Contas do Salesforce para pesquisar por nome, website, telefone ou morada, definir os valores a manter e fundir em massa os duplicados confirmados. Consulte a documentação atual do conector Salesforce quanto aos registos relacionados e exceções suportados, incluindo relações personalizadas e hierarquias de contas. Teste uma amostra com essas relações antes de um lote maior; não se deve presumir que o processo de fusão da Dedupely é idêntico ao nativo do Salesforce.
Uma conta para cada cliente
No Salesforce, as contas duplicadas espalham-se mais do que outros duplicados, porque tanta coisa depende delas. A regra de correspondência padrão apanha contas que partilham um nome e uma morada ou telefone. A fusão combina até três de cada vez.
São as escolhas em torno da fusão que a tornam segura. Escolha a conta principal pelo seu ID, partilha e registos relacionados, e acorde quais os valores que prevalecem. Mantenha uma exportação que sobreviva à Reciclagem.
Perguntas frequentes
Como funde contas duplicadas no Salesforce?
Abra uma conta que o Salesforce mostre como possível duplicado e veja os seus duplicados. Selecione até três contas, escolha a conta principal e os valores de campo a manter. No Lightning Experience, as contas que as suas regras de duplicados não detetam são fundidas com a ferramenta de fusão do Salesforce Classic.
Quantas contas pode fundir de uma só vez no Salesforce?
Três, incluindo a conta que sobrevive. Este limite aplica-se às fusões a partir de um registo, de conjuntos de registos duplicados e através da API. Uma empresa com mais de três contas precisa de várias fusões, e as contas de pessoa não podem ser fundidas com contas de empresa.
O que acontece aos contactos e às oportunidades quando funde contas no Salesforce?
Passam para a conta fundida. A Salesforce Help indica que os itens relacionados são reassociados ao registo fundido "com algumas exceções." A documentação da API diz que os registos filhos são reatribuídos ao registo final. O feed do Chatter vem apenas da conta principal, mas os ficheiros são mantidos.
Pode desfazer uma fusão de contas no Salesforce?
A Ajuda do Salesforce não documenta a desfusão. As contas fundidas vão para a Reciclagem, onde ficam 15 dias e podem ser restauradas. Nada indica que os registos associados regressem com elas, por isso exporte as contas, com os respetivos IDs e registos associados, antes de fundir.
Qual a conta que deve manter ao fundir no Salesforce?
Mantenha a conta que as integrações referenciam e que tem o proprietário certo e as definições de partilha corretas. O seu ID, as definições de partilha e o feed do Chatter sobrevivem à fusão. O Salesforce exige também que as contas de parceiros e, em alguns casos, as contas com utilizadores de sites sejam o registo principal.
Ou registe-se com o Google
Pipedrive Marketplace 
