Dedupely Intelligence
TL;DR
- A regra padrão de correspondência de contas do Salesforce compara o nome da conta com o endereço, o telefone ou o site.
- O Salesforce mescla até três contas do mesmo tipo de cada vez.
- Uma conta do Salesforce mesclada mantém a data de criação mais antiga e as configurações de compartilhamento da conta principal.
- As contas mescladas no Salesforce vão para a Reciclagem, onde ficam durante 15 dias.
- Dedupely encontra contas duplicadas no Salesforce e as mescla em massa com regras que definem qual valor ganha.
As contas estão no centro de uma organização Salesforce. Contatos, oportunidades, casos e atividades dependem delas, por isso uma conta duplicada divide tudo isso por dois registros. Os relatórios contam o cliente duas vezes, e dois vendedores podem acabar a trabalhar a mesma empresa.
O Salesforce pode avisar sobre contas duplicadas e mesclá-las, algumas de cada vez. Qual conta sobrevive e o que ela mantém depende das escolhas que você faz durante a mesclagem.
Neste artigo, vai ver como se formam contas duplicadas e como o Salesforce as identifica. Vai ver também o que uma conta mesclada mantém e como escolher a conta que sobrevive. Para regras de duplicados, edições e outros objetos, consulte o nosso artigo sobre Deduplicação no Salesforce e onde as ferramentas nativas param.
Como se formam contas duplicadas no Salesforce
As causas variam de uma organização para outra. Estas surgem com frequência nas contas.
- Conversão de leads: converter um lead pode criar uma nova conta quando a empresa já existe. As regras de duplicados não são executadas na conversão, a menos que Use Apex Lead Convert esteja ativo.
- Variações de nome: "Acme Corp," "Acme Corporation" e "ACME" são lidos como três empresas por qualquer pessoa que pesquise manualmente.
- Importações e integrações: quando não há nenhuma regra de duplicados ativa para contas, cada nova linha ou chamada à API pode criar uma conta.
- Sucursais e regiões: uma empresa com várias delegações pode ser registrada uma vez por delegação, por equipes diferentes.
Os sufixos de empresa causam muitas destas incompatibilidades. A nossa publicação sobre como sufixos como Inc. e LLC escondem duplicados aborda-os em profundidade.
Como o Salesforce detecta contas duplicadas
O Salesforce inclui uma regra padrão de correspondência de contas. Remove palavras como "Inc" e "Corp" antes de comparar, e compara estes campos, em outubro de 2026.
| Campo | Como é feita a comparação |
|---|---|
| Nome da conta | Exata, por acrônimo ou distância de edição (grafias próximas) |
| Rua de cobrança, Cidade | Correspondência exata ou distância de edição |
| Código postal, Telefone, Website | Apenas exato |
Duas contas contam como correspondência quando o nome coincide, bem como a rua, a cidade e o distrito, o código postal ou o telefone. Site com telefone, ou site com rua, também conta.
Assim, duas contas com nomes diferentes mas o mesmo domínio só correspondem se o telefone ou o endereço também coincidirem.
Fonte, a partir de outubro de 2026: Ajuda da Salesforce, Regra padrão de correspondência de contas.
Mesclar contas que as regras não detectaram
No Lightning Experience, mescla contas a partir dos duplicados que o Salesforce mostra num registro. A Ajuda do Salesforce indica que, para contas que as regras de duplicados não detectam, se use a ferramenta de mesclagem do Salesforce Classic.
Para analisar toda a organização à procura de contas duplicadas existentes, usa-se Duplicate Jobs, que depende da sua edição. O guia de deduplicação do Salesforce indicado acima explica quais as edições que os incluem.
O que fica numa conta Salesforce mesclada
Pode mesclar até três contas de cada vez, incluindo a que sobrevive. Escolha a conta principal e depois os valores de campo a manter das restantes. Eis o que a Ajuda do Salesforce indica sobre as restantes, a outubro de 2026.
| O quê | O que acontece |
|---|---|
| Valores dos campos | Você os escolhe campo a campo durante a mesclagem |
| Campos ocultos e só de leitura | Mantido a partir da conta principal, incluindo as configurações de compartilhamento |
| Criado por e Data de criação | Mantido a partir da conta mais antiga, seja qual for a principal |
| Registros relacionados | Movido para a conta mesclada, "com algumas exceções" |
| Feed do Chatter | Mantido apenas da conta principal; os arquivos são mantidos |
| Membros da equipe de contas | Mantêm-se todos os membros da equipe das outras contas |
| Outras contas | Movido para a Reciclagem, onde os itens ficam guardados durante 15 dias |
Fontes, a partir de outubro de 2026: Salesforce Help, Mescle contas duplicadas no Lightning Experience, Considerações para mesclar contas duplicadas e Caixote do Lixo; documentação para programadores do Salesforce, merge().
Contas que não podem ser mescladas livremente
Contas de pessoa e contas de empresa não podem ser unidas entre si. Quando uma conta de parceiro é unida com uma conta que não é de parceiro, a conta de parceiro tem que ser a principal. As contas com usuários de sites do Experience Cloud têm regras próprias, incluindo a permissão Manage External Users.
Quem pode mesclar contas
Precisa de permissão de Eliminar em contas e tem que ser administrador, o proprietário da conta ou estar acima dele na hierarquia de funções. Se um membro da equipe da conta tiver mais acesso do que o seu num dos registros, precisa de Modify All Data.
Hierarquias de contas
No Salesforce Classic, a conta mesclada mantém a hierarquia de contas do registro principal. Antes de mesclar, verifique a que conta cada conta subordinada aponta como conta-mãe. Uma conta-mãe e uma conta subordinada são entidades distintas, por isso normalmente não são duplicados.
Como escolher a conta que sobrevive
A conta principal mantém suas configurações de compartilhamento, campos somente leitura e feed do Chatter, e o seu ID permanece. Isso torna a escolha mais importante da mesclagem.
| Pergunta | Porque é importante |
|---|---|
| A que conta fazem referência as integrações? | O ID dele se mantém, então as ferramentas de faturamento, suporte e marketing continuam apontando para ele |
| Qual a conta com mais oportunidades e processos? | Movem-se menos registros relacionados, por isso há menos para verificar depois |
| Qual conta tem o responsável e o compartilhamento corretos? | As configurações de compartilhamento vêm do principal, para que o acesso se mantenha como previsto |
| Uma delas é uma conta de parceiro ou está ligada a um site? | O Salesforce exige que seja o principal em alguns destes casos |
Para campos-chave como responsável, tipo de registro e endereço de cobrança, combine qual valor prevalece antes da primeira mesclagem. O que conta como conta duplicada também depende de cada caso. Duas filiais de uma empresa podem ser um cliente para uma equipe e dois para outra.
Mesclagem de muitas contas duplicadas
Cada mesclagem nativa combina até três contas. Uma empresa com cinco registros de conta exige pelo menos duas mesclagens, e centenas de empresas significam centenas de mesclagens.
Para grandes acumulações de trabalho, alguns princípios mantêm o processo seguro.
- Comece pelos duplicados evidentes, como o mesmo nome e site. Deixe as filiais e subsidiárias para revisão.
- Exporte as contas que pretende mesclar, com os respetivos IDs, proprietários e contas principais.
- Mescle por etapas e verifique uma amostra das contas mescladas após cada uma.
- Informe os responsáveis das contas antes de mesclar, pois a propriedade e os membros da equipe podem mudar.
Como a Dedupely mescla em massa contas duplicadas do Salesforce
O Dedupely se conecta às Accounts do Salesforce para pesquisar por nome, website, telefone ou endereço, definir os valores a manter e mesclar em massa os duplicados confirmados (veja Deduplicação no Salesforce com Dedupely). Consulte a documentação atual do conector do Salesforce para ver os registros relacionados suportados e as exceções, incluindo relações personalizadas e hierarquias de Accounts. Teste uma amostra com essas relações antes de um lote maior; não presuma que a mesclagem do Dedupely funciona como a mesclagem nativa do Salesforce.
Uma conta para cada cliente
No Salesforce, as contas duplicadas se espalham mais do que outros duplicados, porque tanta coisa depende delas. A regra de correspondência padrão pega contas que compartilham um nome e um endereço ou telefone. A mesclagem combina até três por vez.
São as escolhas em torno da mesclagem que a tornam segura. Escolha a conta principal pelo seu ID, compartilhamento e registros relacionados, e combine quais valores prevalecem. Mantenha uma exportação que sobreviva à Lixeira.
Perguntas frequentes
Como mescla contas duplicadas no Salesforce?
Abra uma conta que o Salesforce mostre como possível duplicado e veja os seus duplicados. Selecione até três contas, escolha a conta principal e os valores de campo a manter. No Lightning Experience, as contas que as suas regras de duplicados não detectam são mescladas com a ferramenta de mesclagem do Salesforce Classic.
Quantas contas pode mesclar de uma só vez no Salesforce?
Três, incluindo a conta que sobrevive. Este limite aplica-se às mesclagens a partir de um registro, de conjuntos de registros duplicados e através da API. Uma empresa com mais de três contas precisa de várias mesclagens, e as contas de pessoa não podem ser mescladas com contas de empresa.
O que acontece aos contatos e às oportunidades quando mescla contas no Salesforce?
Passam para a conta mesclada. A Salesforce Help indica que os itens relacionados são reassociados ao registro mesclado "com algumas exceções." A documentação da API diz que os registros filhos são reatribuídos ao registro final. O feed do Chatter vem apenas da conta principal, mas os arquivos são mantidos.
Pode desfazer uma mesclagem de contas no Salesforce?
A Ajuda do Salesforce não documenta a desfusão. As contas mescladas vão para a Reciclagem, onde ficam 15 dias e podem ser restauradas. Nada indica que os registros associados regressem com elas, por isso exporte as contas, com os respetivos IDs e registros associados, antes de mesclar.
Qual a conta que deve manter ao mesclar no Salesforce?
Mantenha a conta que as integrações referenciam e que tem o proprietário e as configurações de compartilhamento corretos. O ID dela, as configurações de compartilhamento e o feed do Chatter sobrevivem à mesclagem. O Salesforce também exige que contas de parceiros e, em alguns casos, contas com usuários de site sejam o registro principal.
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